Yuma Tsukumo è uno studente scarso sia a scuola che nei duelli, ma non rifiuta mai una sfida. Un giorno, lui e la sua amica Tori scoprono che il loro amico Bronk viene sconfitto in un duello contro Reginald, soprannominato "Shark" che poi prende il suo deck. Quando Yuma gli propone di duellare per recuperare il deck dell'amico, Shark rompe la chiave di Yuma ricevuta dai suoi genitori e prende a calci metà della chiave rotta, e gli dà la possibilità di mettere in gioco il suo mazzo in un duello per recuperare il mazzo di Bronk. Quest'ultimo riesce a recuperare la metà persa della chiave e gliela restituisce. Arriva il giorno del duello tra Yuma e Shark, le scarse abilità di duello di Yuma lo mettono in svantaggio contro il deck "Squalo" di Shark. Mentre Yuma si difende dagli attacchi di Shark, la sua chiave improvvisamente si ripara da sola e il ragazzo si ritrova davanti a una strana porta, che apre con la sua chiave.

Lo spirito, chiamato Astral, parla con Yuma, e oltre al fatto che quest' ultimo è l'unico a vederlo, spiega che è un duellante e che deve recuperare i suoi ricordi che risiedono nelle 99 carte Numero, che sono state disperse per tutto il mondo a causa dell'impatto tra Astral e la Terra. Rendendosi conto che scomparirà se Yuma perde il duello, Astral inizia a condividere le sue tattiche di duello con lui, dandogli un mostro Xyz, Numero 39: Utopia, che evoca per danneggiare Shark. Sebbene Reginald riesca ad abbassare i punti di Yuma a 100, la determinazione di Yuma di non arrendersi gli permette di pescare una carta magia che gli permette di raddoppiare i punti di attacco di Utopia, che distrugge Drago Leviatano, vincendo il duello. Dopo lo scontro, Astral ottiene Drago Leviatano, mentre Shark restituisce il mazzo di Bronk.

Un virus si sta diffondendo in tutta la città causando il malfunzionamento dei sistemi. Mentre Astral rimane intrappolato in un mondo dentro la chiave di Yuma quando non si fa vedere, quest'ultimo in seguito scopre che non ha più le sue carte numero e quindi perde contro il delegato di classe Caswell, in un duello. Più tardi, la sorella di Yuma, Kari, deduce che l'origine del virus è da qualche parte nella scuola di Yuma e chiede a Yuma e Tori di andare lì per vedere cosa sta succedendo. Lì trovano Caswell, che sta anche cercando di fermare il virus, e con il suo aiuto scoprono che il colpevole è il loro insegnante, che è stato posseduto da uno dei Numeri. Con una bomba virale che si diffonde attraverso la rete in 30 minuti, Astral riappare e dice a Yuma di combattere il Professore Kay in un duello. Kay evoca il suo mostro Numero, Numero 34: Terror-Byte, usando la sua abilità per prendere il controllo di uno dei mostri di Yuma.

Il rifiuto di Yuma di ascoltare i consigli di Astral la porta a trovarsi in grossi guai contro la combo Terror-Byte di Kay. Con la sua vita in pericolo, Astral è costretto a usare la psicologia inversa per assicurarsi che Yuma lo ascolti e possa giocare le carte giuste. Yuma evoca Numero 39: Utopia, ma Kay evoca il suo Super Crush Bug, che scambia i punti di attacco e difesa dei mostri in modalità di attacco sul campo. Yuma evoca allora il suo Numero 17: Drago Leviatano e segue il consiglio di Astral di distruggere Super Crush Bugs, riportando gli attacchi e le difese dei mostri sul campo alla normalità e permettendo a Yuma di sconfiggere Kay e vincere il duello, il Numero e parte della memoria di Astral. Il conto alla rovescia arriva a zero, ma invece di un quella che sembrava essere un'esplosione, le luci di un edificio si accendono, permettendo a un grande Crash-Bug e ai fuochi d'artificio di apparire nel cielo.

Uno strano bambino di nome Flip cerca costantemente di offrire a Yuma una carta chiamata Baby Tiragon, anche se i suoi amici cercano di impedirgli di prenderla dicendogli di stare attento a quel ragazzo dato che ha sempre un comportamento molto sospettoso. Astral continua a esplorare la chiave di Yuma, e trova una macchina che è in grado di attivare. Flip riesce finalmente a portare la carta a Yuma sotto la forma di una lettera di un ammiratore. Il giorno successivo, Yuma viene accusato di aver fatto diversi scherzi e viene evitato dai suoi compagni di classe trane Tori e Bronk. Successivamente, Flip sfida Yuma a duello. Contrastando Yuma prima che Astral possa avvertirlo Flip si assicura che Yuma evocasse Baby Tiragon, in modo che Flip possa prendere il controllo di Numero 39: Utopia, rivelando anche che, se vince, può mantenere Utopia.

A causa del possesso di Utopia, Flip è posseduto dai Numeri, invece Astral si sta indebolendo. Yuma riesce a evocare Drago leviatano, ma Flip prende il controllo anche di Drago, mettendo la vita di Astral in grave pericolo. Intanto Tori e Bronk indagano sull'origine delle foto false e scoprono che dietro di loro c'era Flip. Quest'ultimo spiega che è stata la sua infanzia in cui è stato ingannato, a portarlo a giocare cosi. Così Astral dice a Yuma di proteggere Baby Tiragon a tutti i costi. Dopo essere stato messo con le spalle al muro, Yuma riesce a usare l'effetto di Baby Tiragon con uno dei suoi altri mostri per riportare le trappole di Flip nella sua mano, permettendogli di riprendere il controllo dei suoi Numeri, per ripristinare l'energia di Astral, vincendo il duello. Yuma quindi cerca di restituire Baby Tiragon a Flip, ma quest' ultimo decide di lasciargliela tenere come prova della loro nuova amicizia.

Astral è interessato a un programma televisivo chiamato "The Sparo from Another Dimension". Yuma e i suoi amici provano a dare un'occhiata al set che si trova nel porto di Heartland e a vedere l'attore che interpreta Il Passero, il cui vero nome è Nelson Andrews, quest' ultimo si accorge che Yuma è un duellante e lo porta nella sua camera, dove si apprende che in realtà è molto insicuro e che soffre della pressione rigurado all'interpretare sempre il Passero, dato che a nessuno importa di chi lo interpreta. Nelson chiede a Yuma di diventare suo amico e affrontarlo in un duello, ma viene portato fuori da sua madre, che vuole che mantenga la sua immagine. Più tardi quella notte, Nelson trova una carta Numero ed è posseduto da essa, cominciando ad attraversare la città vestito da Il Passero e attacca le persone che ritiene criminali. Yuma affronta Nelson, che crede veramente di essere il supereroe, sfidandolo a duello. Nelson allora evoca la sua carta numero, Numero 83: Regina Galattica

Yuma chiede a Tori di provare a entrare in contatto con la madre di Nelson prima di evocare Utopia in modo tale che la madre possa far rinavire Nelson, anche se Nelson riesce a rafforzarsi ancora di più. Mentre Yuma segue i consigli di Astral, la madre di Nelson cerca di togliere il figlio dal malvagio influsso del Numero, ma il ragazzo non torna in sè ed evoca il suo mostro più potente, Ferro Jet dimensionale, con un potere di attacco di 8000. Tuttavia, Yuma riesce a usare le sue trappole per fermare l'attacco di Ferro Jet dimensionale e a porre fine all'effetto di Regina Galattica. Yuma quindi prende di mira Regina Galattica per la vittoria, ma Nelson dirige l'attacco su un altro dei suoi mostri, non impedendogli di perdere però. Mentre Astral recupera la Regina Galattica e un altro pezzo dei suoi ricordi, la madre di Nelson si scusa con suo figlio.

Quando Yuma si rende conto di essere venuto a scuola in abiti strani per una settimana, apprende da Astral che un ladro simile a un gatto si era intrufolato nella sua stanza. Il giorno successivo, Yuma scopre che Tori è stata probabilmente rapita e va in suo soccorso in un castello dove incontra Cathy, che comanda i gatti e che segretamente ha una cotta per Yuma, che sfida a duello. Mentre la affronta, Cathy ammette che a volte si sente ignorata in classe e cerca di confessare i suoi sentimenti per Yuma, ma è troppo tardi, Yuma, concentrato sul duello, vince. Successivamente scopre che Tori non è stata rapita, ma stava solo giocando con i gatti di Cathy., inoltre, dal giorno dopo, Cathy, comincerà a frequentare la scuola di Yuma e a superare le sue paure.

Mentre gli amici di Yuma diventano curiosi di sapere cosa succede alle carte Numero al di fuori dei duelli e Yuma promette a Bronk di non usare nessun Numero per vincere nel prossimo duello, Yuma scopre che Shark aveva cominciato a saltare le lezioni dopo il loro duello. Yuma va a sfidare quindi Shark in un altro duello, ma lui gli dice che ha lasciato i duelli. Yuma però è molto ostinato e ottiene alla fine da Shark il permesso di sfidarlo il giorno successivo, e lo porta ad accettare il duello mettendo in gioco la sua chiave; come promesso, inoltre, decide di non usare i suoi Numeri. Shark evoca immediatamente il suo mostro chiave, Porta Aerei Sommergibile Squalo, e inizia a chiedere a Yuma di evocare i suoi numeri.

Bronk è infastidito dal fatto che Yuma abbia infranto la sua promessa di non usare i Numeri nel duello contro Shark. Quest'ultimo scopre che alcuni dei delinquenti con cui frequenta, Scorch e Chills, hanno le carte Numero e stanno cercando di rubare un mazzo di inestimabile valore da un museo. Tuttavia, uno degli altri delinquenti tradisce l'idea di fare questa rapina e va a raccontarlo a Yuma, che conosce il passato di Shark, e vuole aiutarlo. Yuma arriva proprio mentre i tre stanno per entrare nel museo e si offre di battersi persino tre contro uno, Shark, non volendo che Yuma si metta in guai dai quali non può uscire, decide di aiutare Yuma ad affrontarli in un duello due contro due. Scorch e Chills sfruttano comunque il fatto che i duelli di coppia sono il loro punto forte per evocare diversi mostri di livello 5, consentendo a Scorch di evocare la sua carta Numero, Numero 61: Volcasaurus, e infliggere molti danni a Shark e Yuma.

Yuma combatte per impedire a Shark di essere sconfitto da Scorch e Chills, che non solo impediscono a Utopia di attaccare, ma riescono a evocare Numero 19: Frizzadonte. Shark scopre poi che Scorch e Chills stavano barando avendo disattivato il sistema che mischiava le carte nei Dueling Disks, ma questo solleva l'argomento del fatto che Shark è stato squalificato da un torneo per aver guardato le carte del suo avversario. Tuttavia, Yuma rincuora Shark e i due riescono a battere Chills. Mentre Scorch gioca in modo che gli altri perdano nel turno successivo, Shark dà a Yuma una carta magia, Xyz Armato, che consente a Yuma di equipaggiare Utopia insiene a Lanciere Raggio Nero di Shark e sconfiggere Scorch. Mentre Astral raccoglie le carte Numero e apprende di un terribile incidente accaduto al suo mondo, Yuma si riconcilia con Bronk mentre Shark consente a Yuma di mantenere la carta Xyz Armato in segno di riconoscenza.

Un ladro con in mano una carta numero fa una rapina in un centro commerciale dove si trova Yuma. Tuttavia, prima che Yuma e Astral possano raggiungerlo, un misterioso ragazzo che dice di essere un cacciatore di numeri e con la capacità di fermare il tempo (grazie al suo robot, Orbital 7), Kite Tenjo, lo sconfigge in un duello e prende con la forza la sua carta numero, lasciandolo molto vecchio, per poi andarsene. Mentre il fratello minore di Kite, Hart, usa i rifiuti di Heartland City per attaccare il mondo Astrale, Kite parla con il Signor Heartland, che a sua colta parla poi con il Dottor Faker, da cui prende ordini, che cerca di ottenere tutte le carte numero per distruggere il mondo Astrale. Kite per dimostrare la sua superiorità a Yuma, evoca immediatamente due mostri Numero, Numero 10: Illuminocavaliere e Numero 20: Giga-brillante.

Kite sacrifica i suoi numeri per evocare il suo mostro più potente, Drago Fotonico Occhi Galattici, usando la sua abilità speciale per assorbire le unità sovrapposte di Utopia e dei mostri Xyz e diventare ancora più forte. Intanto il Signor Heartland chiede al Dottor Faker se Heartland City possa diventare la sede di un grande torneo mondiale per attirare più numeri possibili e questi accetta volentieri. Le vite di Yuma e Astral cominciano ad essere sempre più in pericolo dato che Kite è sempre un passo avanti a loro e Yuma inizia a essere paralizzato dalla paura, ma torna in sé quando pensa a suo padre. Tuttavia, le tattiche di Yuma e Astral sono troppo ovvie per Kite, che neutralizza anche la loro ultima possibilità. Ma Mentre quest'ultimo sta per vincere il duello si ritira e decide di lasciar liberi Yuma e Astral, quando scopre che Hart è caduto in coma perché ha usato troppo il suo potere.

Mentre Astral è sempre triste per la sua quasi sconfitta e Yuma viene a sapere del grande torneo mondiale di duelli, il Carnevale Mondiale di Duelli, sua nonna Haru manda lui, Tori e Bronk a consegnare le verdure a uno strano uomo chiamato Roku che vive in un tempio. Una volta arrivati Yuma scopre una stanza piena di statue di Mostri Leggendari, mentre Roku spiega che la sua casa è un Santuario dei duelli, un posto dove si allenano i Duellanti. Sfida quindi Yuma a duello usando le statue e le carte di legno che raffigurano i mostri. Tuttavia, all'inizio del duello, la coscienza di Yuma finisce nel corpo del Mago Nero mentre Roku evoca il Drago Bianco Occhi Blu Finale quasi sconfiggendolo, dandogli una comprensione della paura dal punto di vista di un mostro.

Quando Haru e Kari vengono ad osservare Yuma, questi combatte contro Kaze, e la sua fede nei suoi mostri gli permette di equilibrare il gioco. Kaze rivela quindi di avere una carta Numero, Numero 12: Ninja Armatura di Ombra Scarlatta. Presto Yuma ricorda gli insegnamenti di Roku sui sentimenti dei Mostri e riesce a evocare Utopia sconfiggendo Kaze. Quest'ultimo però tenta ancora una volta di attaccare le statue, Yuma quindi lo blocca, aiutandolo così a superare i suoi sentimenti oscuri. Quando il gruppo se ne va, Roku decide di tenre Kaze con se e di dare a Yuma il suo mazzo leggendario, anche se Astral ha ancora dei dubbi sulla sua capacità di affrontare di nuovo Kite.

Mentre un cacciatore di numeri e indovino chiamato Fortuno raccoglie le carte numero per Kite, Astral ammette di essere ancora troppo spaventato per affrontare di nuovo Kite. Mentre Yuma si rifiuta di dire loro qualcosa sulle carte numero, Bronk, Tori, Caswell, Flip e Cathy decidono di formare il Club delle indagini misteriose delle carte numero, per scoprire la verità dietro i numeri. La loro indagine li porta a Fortuno, che dopo aver parlato loro dei Numeri, li intrappola, Cathy però riesce a fuggire e incontra Yuma, Fortuno così la possiede e dice a Yuma di venire da lui e duellare per liberare i suoi amici. Nonostante le paure di Astral, dato che Fortuno ha detto di lavorare per Kite, Yuma va ad affrontare Fortuno, che lo mette in difficoltà dato che riesce a leggere le sue carte, e così evoca la sua carta numero, Numero 16: Maestro Dello Shock.

A scuola di Yuma è in programma la giornata dell'incontro con i genitori, ma quest'ultimo decide di non dire nulla ad Haru e Kari perché sembra che abbiano già qualcosa in programma quel giorno. Mentre Yuma dimentica la sua chiave a casa, racconta ad Astral di suo padre, Kazuma. Questo gli aveva insegnato a non mollare mai, così come a sentire l'energia e la determinazione dentro di lui. Una notte, quando lui e sua moglie Mirai furono colpiti da un terremoto, Kazuma accettò di cadere in un baratro per permettere alla moglie di scappare. Kazuma si è poi trovato in un altro mondo dove ha incontrato un essere simile ad Astral che gli ha dato la chiave d'oro che in seguito ha dato a Yuma. Kari finisce poi per sentire della visita dei genitori, ed è così che lei e Haru hanno deciso di andare a trovare Yuma.

Dopo che Yuma ha vinto un altro duello con un avversario che possiede un Numero, Astral ha una visione della distruzione della Terra, mentre Bronk si arrabbia con Yuma a causa delle sue tattiche spericolate. Bronk quindi calcia via accidentalmente la chiave di Yuma, ma la carta numero che Yuma ha vinto, Numero 96: Nebbia Oscura, prende possesso di Astral e tiene Yuma in ostaggio. Prima di essere posseduto, Astral chiede a Yuma di dare Utopia a Bronk, che è protetto dagli attacchi di Nebbia Oscura perchè ha in mano la chiave di Yuma. Bronk sfida quindi il Numero 96 a duello, ma quest'ultimo controlla Yuma per fargli fare il duello al posto suo. Evoca quindi Nebbia Oscura che ha la capacità di rubare punti di attacco.

Un ladro usa un gruppo di robot della spazzatura per rubare una gioielleria, però uno dei robot viene gettato nel fiume mentre cercava di proteggere una famiglia di anatre. Il robot quindi viene trovato e riparato da Yuma e dai suoi amici, che lo chiamano Lilly e ci stringono amicizia. Tuttavia, quella notte Lilly viene richiamata dal ladro per partecipare a un furto, che Yuma scopre la mattina successiva mentre Kari indagava su di esso. Con l'aiuto di Astral, Yuma e i suoi amici trovano il ladro, che manda Lilly (che hanno riconosciuto a causa del fiocco di Tori su di lei) ad attaccarli. Yuma decide quindi di affrontarla in un duello. Lilly quindi evoca il suo mostro Xyz, Rhinobot Da Riciclaggio, mentre Yuma si difende con i suoi mostri Gagaga, sperando di far ricordare a Lilly i momenti passati con loro.

Mentre Astral parla a Yuma dell'interno della sua chiave, Kite scopre che la chiave di Yuma non è di questo mondo e decide di prenderla. Manda quindi il suo robot, Orbital 7, a rubare la chiave di Yuma mentre quest'ultimo si trova in piscina e l'ha lasciata incustodita. Shark allora, in nome dell'amicizia con Yuma, si mette sulla sua strada. Credendoche il ragazzo possegga un Numero e volendo la chiave, Kite appare e sfida Shark a duello. Kite evoca uno dei suoi numeri, Numero 30: Golem Acido Della Distruzione, Shark se ne impossessa, ma solo per essere il bersaglio dei suoi effetti nascosti. Kite quindi sconfigge Shark, prendendo sia la sua anima che la chiave di Yuma che contiene Astral al suo interno. Yuma se ne accorge ma è troppo tardi, dato che Kite è gia scappato.

Dopo aver portato Shark all'ospedale, Yuma e i suoi amici chiedono e ricevono aiuto da Mr. Kay per rintracciare la posizione della chiave. Intanto Kite fa esperimenti sulla Chiave, riuscendo a trovare un modo per entrare nel mondo dentro la Chiave e ci trova Astral, solo per sfidarlo a duello per ottenere tutti i suoi Numeri. Mentre il duello procede, la paura di Astral di affrontare il Drago Fotonico Occhi Galattici lo mette ancora una volta in una situazione difficile. Mentre Yuma e i suoi amici riescono a infiltrarsi nel nascondiglio di Kite grazie a Mr. Kay, Astral decide di affrontare definitvamente la sua paura e di opporsi a Kite.

Gli amici di Yuma distraggono i robot di sicurezza, cosi quest'ultimo può prosseguire. Apprende così dell'esistenza di Hart e ha anche una visione della porta che aveva visto prima, che gli parla di un potere chiamato Zexal. Intanto Astral evoca Utopia, mentre Kite evoca Drago Fotonico Occhi Galattici. Astral invoca quindi Numero C39: Raggio Utopia, ma il duello rimane complicato per lui. Yuma riesce poi a recuperare definitivamente la sua chiave, e nel farlo ottiene il potere Zexal, che gli permette di combinare la sua anima con quella di Astral, permettendo loro di evocare ZW - Unicorno Lancia, che equipaggiano con Utopia per distruggere il Drago Fotonico Occhi galattici, Kite allora si difende facendo finire la partita in pareggio. Dato che Kite non ha vinto e Yuma ne è uscito comunque indenne, l'anima di Shark torna al suo proprietario, con il magazzino di Kite che si autodistrugge lasciando Yuma e i suoi amici malmessi, con Kite che fugge di nuovo.

Yuma e Astral si chiedono quale sia la vera natura di Drago Fotonico Occhi Galattici e perché Kite non sia influenzato dai numeri visto che da sempre la caccia ac essi. Improvvisamente il tempo si ferma e tre strani soli appaiono nel cielo, con uno di loro dal mondo di Astral. Astral e Kite, visto che loro si possono ancora muovere conducono le proprie indagini durante l'incidente, esaminando le posizioni dei precedenti duelli di Yuma. Mentre i soli scompaiono e il tempo riprende, Kite dice a Yuma di venire al carnevale mondiale di duelli per poterlo sconfiggere una volta per tutte.

Yuma si deprime quando scopre che non gli è permesso partecipare al Carnevale Mondiale di Duelli dato che il tempo per la registrazione è scaduto. Shark, recuperando una carta a lui familiare e avvertendone così la presenza, incontra l'avversario che ha affrontato durante un torneo fatidico (che si è concluso con la squalifica di Shark), Four, che gli rivela che la sua squalifica era pianificata. Gli dà comunque la possibilità di entrare nel torneo in modo che possano risolvere i conti. Yuma cerca di implorare gli organizzatori di entrare, ma senza successo. Ci pensa quindi Kite, che riesce a convincere il Signor Heartland (dato che così potranno raccogliere ulteriori numeri) a dargli un frammento di cuore, la chiave per accedere e proseguire nel torneo.

Yuma inizia il suo duello con Kakeru, che parte subito forte con il suo Deck calcistico. Tuttavia, Yuma torna in gioco usando una strategia di squadra con Astral. Kakeru allora rammenta di non essere all'altezza della celebrità calcistica dei suoi fratelli a causa della sua riluttanza a lavorare con gli altri e che quindi ha scelto i duelli come modo per affermarsi, ma Yuma gli ricorda che il suo mazzo è come una squadra. Incoraggiandolo, Kakeru evoca il suo mostro migliore, Fantasista Dieci, che mette Yuma in grossi guai. Tuttavia, Yuma evoca il suo nuovo mostro XYZ, Muzurhythm il Djinn della chitarra, sconfiggendo così Kakeru che decide di giocare di nuovo a calcio e che dà a Yuma il suo frammento di cuore.

Alla ricerca di nuovi avversari in un cantiere, Yuma e Tori vengono salvati da una gru che cade su di loro da un ragazzo di nome Shobi, che sfida Yuma a duello dato che partecipa al torneo. Il suono del mostro chiave di Shobi, Re delle Macchine Digvor'zak, impedisce a Yuma di ascoltare le istruzioni di Astral, quest'ultimo usa allora la telepatia per comunicare con Yuma, dicendogli come anche un piccolo bullone aiuti a tenere in aria macchine potenti. Con questo consiglio, Yuma riesce a usare i suoi mostri di basso livello per abbattere Re delle Macchine vincendo il duello, oltre a un terzo pezzo di cuore.

Yuma e Tori si ritrovano inseguiti da Anna Kozuki, una ragazza che avrebbe brutalizzato Yuma da piccola perché innamorata di lui. Dopo un interminabile inseguimento in cui Anna lancia contro di loro persino dei razzi (dato che il mezzo di Anna è anche un lanciarazzi), Yuma la sfida a duello. La ragazza inoltre afferma che, se vince, Yuma sarà suo. Anna e il suo mazzo di treni sono forti, tanto che riesce a evocare un mostro Xyz di livello 10, Super Cannone Ferroviario Gustaph Max. Yuma per rispondere evoca il suo nuovo mostro Xyz, Temtempo il Djinn del Tamburo, e grazie a lui e alle sue trappole riesce a usare la travolgente potenza di fuoco di Anna contro di lei e ottenere la vittoria. Dopo il duello, apprendiamo da Tori che Anna ha confuso Yuma con un altro ragazzo, a causa del nome quasi identico a quello di Yuma e pronunciato praticamente allo stesso modo. Anna quindi se ne va, ma senza dare il frammento di cuore visto che non partecipa al torneo.

Yuma incontra Housaku Yasai, un contadino che vuole che Tori diventi l'immagine di marca del suo parco divertimenti dove tutto ruota intorno ai pomodori, “Tomato-park”. Yuma lo sfida allora a un duello, dato che Hosaku è anche un partecipante del torneo mondiale. Per rendere la sfida più interessante Housaku usa la "regola del canestro", in cui i giocatori devono mangiare una verdura ogni volta che vogliono sferrare un attacco. Si scopre che questa è una regola che non si addice a Yuma per via del suo odio per i pomodori, dato che ogni frutto pescato è mischiato con il pomodoro, e quindi non può attaccare per diverso tempo. Grazie all'incoraggiamento di Tori e Astral, Yuma finalmente si arrende e mangia un pomodoro, dove scopre che in realtà gli piace da matti. Vince quindi il duello con il suo mostro Xyz, genio della tromba MeloMelodie, oltre a rendere felice Hosaku, visto che i suoi pomodori hanno fatto breccia in Yuma. Prende anche un frammento di cuore.

Kari viene contattata da un ladro di nome Charlie McCoy, una sua vecchia conoscenza. Manda allora Yuma a incontrarlo, quest'ultimo incontra anche Shark, chegli spiega le sue motivazioni riguardo al fatto che è entrato nel carnevaqle mondiale di duelli. Quando Yuma raggiunge Charlie, scopre che possiede una carta Numero, Numero 7: Sequenza Fortunata, oltre a una straordinaria fortuna. Quando la polizia arriva sul luogo, Charlie usa la sua carta numero per creare un tornado che prende diverse carte persone, inclusa una delle carte numero di Yuma (Numero 11), e gli permette di scappare. Dopo aver appreso di più su Charlie da Kari, Yuma riesce a duellare contro di lui su una veloce monorotaia.

Charlie usa la fortuna, concessagli tramite la sua carta numero (che concede una fortuna immensa che non può essere sconfitta in nessun modo), per aumentare la sua salute a livelli elevati ed evocare Sequenza Fortunata. Con poco tempo a disposizione prima che il treno si schianti, Kari informa Yuma che la fortuna di Charlie è con la sua carta. Quando Charlie prende il controllo di Utopia, Yuma allora diventa un po'fortunato e neutralizza il potere di Sequenza Fortunata, che toglie a Charlie l'estrema fortuna e gli permette di vincere il duello grazia a Raggio Utopia. Mentre Kari aiuta a fermare il treno in tempo, Charlie va a trovare sua nipote, May, che deve essere operata, e le dà Sequenza Fortunata come portafortuna in modo che l'operazione possa andare al meglio. Poi dice addio a Kari, ma prima di andarsene le da un bacio per poi ricevere uno schiaffo da lei.

All'inizio della seconda giornata del torneo, Bronk e Caswell vengono invitati da Four (del quale sono grandi fan, dato che il ragazzo è un campione di duelli) a partecipare a un duello, in cui vengono messi in gioco tutti i frammenti di Cuore. sembra essere un duellante perfettamente normale, ma presto rivela non solo la sua doppia e malvagia natura, ma anche il suo vero scopo: raccogliere i numeri. Quindi evoca il suo mostro preferito, Numero 15: Burattino Arnese Macinatore Gigante, e usa la sua abilità, che gli permettte di distruggere qualsiasi mostro xyz di Bronk e Caswell, infliggendo tra l'altro danni fatali ai due. Nonostante il duello finito Four continua a colpirl,i torturandoli. Yuma quindi cerca vendetta su Four, Shark però arriva sul luogo. Con l'intenzione di voler essere lui a duellare contro Four.

Shark è pronto ad affrontare Four, però viene costretto ad affrontare suo fratello Three, nonostante Four non sembri d'accordo. Three allora gli ricorda degli ordini di un certo Tron. Così Four se ne va con anche un cuore completo. Mentre Tori porta Bronk e Caswell all'ospedale, Yuma e Astral rimangono per assistere al duello. Shark evoca Lanciere Raggio Nero. Three risponde evocando Numero 32: Draghetto Squalo che gli infligge gravi danni. Quando Shark prende il controllo di Draghetto Squalo, è quasi posseduto dal potere del Numero, ma lo supera ricordando le parole di Yuma. Three evoca il suo mostro xyz, Cronomalia Cronauta Cristallo, ma Shark vede attraverso le trappole di Three, grazie questo vince il duello. Prendendo Numero 32: Draghetto Squalo.

Il capo di Kari la manda a indagare su un fotografo chiamato Shuta Hayami che si dice sia in grado di scattare foto di eventi futuri. Dopo aver visto questo con i suoi occhi, Kari vuole che Yuma vada a cercare Shuta. Mentre Tori infastidita da Yuma, incontra Shuta, una delle sue vecchie amiche. Le fa una foto prima che salga su un dirigibile. Dopodiché, Yuma vede Shuta picchiare qualcuno con una carta numerica. Mentre Yuma e Kari si confrontano con Shuta, mostra una futura foto di Tori in una situazione pericolosa a bordo dell'aeronave, proprio mentre uno dei suoi motori esplode. Mentre Kari si precipita a salvare Tori e tutti gli altri che sono saliti a bordo del dirigibile, Yuma affronta Shuta Hayami in un duello. Shuta poi scatta una foto futura che presumibilmente prevede la sconfitta di Yuma.

Mentre Yuma lotta duramente contro Shuta, un avversario che può prevedere tutte le sue mosse, il secondo motore del dirigibile esplode, mettendo Tori in ulteriore pericolo, che è scioccato nel sentire il cambiamento di personalità di Shuta. Yuma decide di creare il proprio futuro e rifiuta la strategia che Shuta aveva pianificato per lui. Shuta evoca la sua carta numero, Numero 25: Focus Forza, ma presto scopre che il cambiamento nelle azioni di Yuma rispetto a ciò che aveva predetto ha influenzato il suo futuro predetto. Dopo aver annullato gli effetti di Focus Forza, Yuma evoca Raggio Utopia sconfiggendo Shuta. Il dirigibile sta ancora per schiantarsi, ma miracolosamente Kaito arriva e consente al dirigibile di atterrare in sicurezza. Durante questo periodo, Shuta diventa come prima.

Flip Nota che è in ritardo nella grande festa di duelli, cosi cerca di ottenere Frammenti di cuore scambiandoli con falsi con altri Duellanti, solo per essere scoperto dai subordinati di M. Heartland, Droite (Dextra) e Gauche (Nistro). Sconvolti dal trattamento inflitto da Flip, Yuma li sfida entrambi a duello, ma rischia di essere squalificato se perde. Mentre Astral che si trova all'interno della Chiave, incontra il Numero 96, che si è unito agli altri Numeri per combatterlo. Li dice che la sua missione è distruggere la specie umana. Utopia arriva per difenderlo.

Yuma riesce a sopravvivere all'attacco di Nistro, ma si rende conto che non può evocare i suoi Numeri in assenza di Astral. Quest'ultimo chiede a Utopia di andare in soccorso di Yuma, mentre Numero 96 cerca di sconfiggerlo con gli altri Numeri. Yuma evoca Utopia, Dextra evoca il suo mostro Xyz, il Farfalla Operativa Fotonica, un mostro dello stesso archetipo (Fotonico) dei mostri di Kite, facendo in modo che lei e Nistro apprendano che Yuma conosce Kaito così come i Numeri. Nistro evoca anche il suo mostro Fotonico, Buttafuori Colpo Fotonico, riducendo la salute di Yuma a soli 100. Quest'ultimo cerca disperatamente un modo per tornare nel gioco, Tori e Flip lo aiutano, per ritrovare la fiducia, che a sua volta aiuta Astral a liberarsi dalle grinfie di Numero 96 che poi viene ad aiutare Yuma. Rafforzando Utopia, riescono a battere Dextra, ma Nistro prende il colpo al suo posto di sua Sorella, che consente a Yuma di vincere in ogni caso il duello.

Yuma e le sue amiche incontrano Cathy, che ha due frammenti di cuore, un gruppo di cani ruba il cuore di Yuma. Grazie alla capacità di Cathy di comunicare con i gatti, li inseguono in un magazzino, dove incontrano un cane parlante chiamato Rosco che è il capo di un gruppo di cani. Rosco sfida Cathy a un duello, in cui verrà deciso il destino di cani e gatti. Rosco evoca il suo mostro Xyz, Cane Re del Sumo, ma Cathy riesce a sopravvivere al suo attacco ed evoca Maga Ragazza Gatto. Apprendiamo quindi che la voce dietro a Rosco è quella di una giovane ragazza di nome Pip, che si è nascosta nella botte di Rosco perché aveva paura degli altri, e che voleva anche interpretare Monster Duels. Cathy convince Pip a continuare il duello. Quando pensa di non potercela fare, Yuma e gli altri la incoraggiano a combattere fino alla fine. Questo gli permette di ribaltare la situazione per vincere il duello. Poco dopo, Pip restituisce il cuore di Yuma mentre Cathy dà a Pip i suoi frammenti di cuore.

Quando Hart nota quello che Kaito sta sopportando per il suo bene, si libera dalle catene e scende nella città di Heartland, dove viene trovato da Yuma e Tori. Presto scoprono che oltre a possedere poteri misteriosi, Hart è anche in grado di comunicare con Astral. Yuma porta Hart a casa, dove sembra trovare un'amicizia con Astral. Più tardi quella notte, Hart scappa alla ricerca di Kite, Yuma e Tori lo seguono in un parco eolico. Nistro e Dextra arrivano per cercare di riavere Hart, ma Hart usa i suoi poteri per scappare. Arrivano in cima a una turbina eolica, ma Hart non riesce a trovare quello che stava cercando e poi impazzisce. Astral poi legge nei ricordi di Hart. Scopre che Hart è stato protetto da Kaito fino a quando il Signor Heartland lo cattura. Yuma riesce a calmare Hart. Tuttavia, un altro servitore di Tron, Five, arriva a prende il controllo di Hart. Prima di partire con Five, Hart rivela che la sua missione è distruggere il mondo Astrale.

Dopo che Five se ne va con Hart, Yuma e Tori lasciano il parco eolico, ma sulla strada incontrano Nistro e Dextra. Hanno lasciato Yuma abusare perché credono che Yuma abbia rapito Hart. Kite arriva dall'alto per vedere cosa sta succedendo,(Grazie Orbital 7, Kite riesce a volare) alla fine Nistro e Dextra lasciano andare Yuma. Kaito spiega a Yuma che Hart è malato e Yuma cerca di aiutarlo. Kite glielo lascia fare e si rimete a cerca Hart dall'alto mentre Yuma lo cerca dl basso. Mentre Astral crede che il Signor Heartland abbia un ruolo importante nel mistero che circonda Hart. Five e Hart si trovano in un castello, dove Tron (Vetrix) esegue un rituale con Hart per rubare i suoi poteri e la sua anima. Quest'ultimo soffre molto. Astral e Kaito, a turno, ascoltano le urla di Hart.

All'inizio del Duello, Kaito mostra poca volontà di lavorare con Yuma, che apprende da Four che Kaito sta raccogliendo numeri per curare la malattia di Hart. Three evoca il suo mostro Numero, Numero 33: Cronomalia Machu Mech, mentre Yuma evoca Utopia. Tuttavia, Four evoca quindi Numero 15: Burattino Truccato Killer Gigante per distruggere Utopia, ma Yuma riesce a proteggere Kaito da questo attacco. Four poi tormenta Kite mostrandogli la tortura di Hart, facendolo evocare Drago Fotonico Occhi Galattici, ma cade in una trappola tesa da Three, indebolendo il suo Drago per infliggere enormi danni a Kaito.

Yuma continua a proteggere Kite dagli attacchi di Three e Four sacrificando i propri punti ferita, anche se gioca in modo personale. I due fratelli attaccano Drago Fotonico Occhi Galattici, il cui attacco viene ridotto a zero, inesorabilmente e Kite sopravvive con poca salute. Yuma finalmente si sbarazza di Numero 15: Burattino Truccato Killer Gigante e grazie a Raggio Utopia, ma Four coglie l'occasione per evocare un mostro ancora più potente Numero 40: Marionetta Truccata Corde del Cielo, che minaccia di distruggere tutti i mostri. Yuma e Kite nel turno successivo e infliggono loro danni fatali. Yuma ancora una volta abbassa la sua salute per evitare che Kite perda. Hart desidera di proteggere suo fratello, si libera dal rituale di Tron e trasferisce i suoi poteri a Kite, che evoca un nuovo mostro Xyz, Neo Drago Fotonico Occhi Galattici. Con un potente effetto, questo nuovo mostro distrugge i numeri di Three e Four, facendoli perdere il duello allo stesso tempo.

Dopo aver sconfitto Three e Four, Kite e Astral cercano di prendere i numeri dei loro avversari, ma senza successo poiché il loro talismano li protegge. Five quindi restituische Hart che è ancora in coma e annuncia a Yuma che suo padre è ancora vivo e si trova nel mondo Astrale, quindi la famiglia di Tron scappa e tutti tornano a casa. Yuma è alle prese con un dilemma da quando conosce i motivi della caccia ai Numeri di Kaito: non sa più se continuare a raccogliere i Numeri per ripristinare i ricordi di Astral e scoprire dove si trova Kazuma suo padre. Kite deve aiutare a curare la malattia di Hart, continuando a raccogliere. Finisce per scappare di casa per cercare suo padre. Ma Viene intercettato dalla sua famiglia e dal suo Maestro Roku che sfida Yuma a duello per ricordargli il suo amore per il duello.

Inizia la terza giornata di qualifiche per il grande duello mondiale. Nistro e Dextra hanno deciso di unirsi al torneo per cercare anche i numeri. Finiscono per essere attratti da una folla di fan, che ha assistito al duello di Nelson. Nistro sfida Nelson a duello nel tentativo di ottenere tutti i frammenti del cuore. Yuma arriva mentre il duello volge al termine, Nelson evoca il suo mostro di grado Robot Jet Super Superdimensionale Distruttore Galatico, che ha 5.000 punti di attacco. Tuttavia, Nistro capovolge la situazione evocando la carta vincente dal suo nuovo mazzo, Campione Eroico - Excalibur, e riesce a superare la potenza del Distruttore Galattico sconfiggendo Nelson. Quest'ultimo Confessa a Yuma di non essere rimasto deluso dalla sua sconfitta e persino di essersi divertito, prima di ripartire per cercare di ottenere frammenti dei cuore.

Alla ricerca di un avversario, Yuma incontra diversi duellanti che sono stati gravemente sconfitti da Shark. Yuma sfida Shark dopo aver visto che quest'ultimo sta mettendo tutte le sue energie per esercitare la sua vendetta. Tuttavia, Yuma non cerca di sconfiggere Shark ma piuttosto di aiutarlo a superare l'odio nel suo cuore causato dal frammento del Numero, e questo per ricordargli che un duello è pensato per essere divertente. Vedendo questo, Shark annulla il duello, l'oscurità scacciata dal suo cuore. Sulla via di casa, Yuma incontra Three, che ha guardato il duello di Yuma, interessato a come consegna i suoi duelli. Decide di trascorrere la giornata con la famiglia Tsukumo e vedendo Yuma litigare con sua sorella, Three ricorda gli anni passati e felici con la sua famiglia, prima che inizino a vendicarsi del Dottor Faker.

Three, a cui è stato dato uno strano potere da Tron di notare la presenza di Astral, affronta Yuma. Three evoca il suo Numero 33: Cronomalia Machu Mech, insieme al suo Chronomalia Golem Maschera Aztec, ma Astral aiuta Yuma a difendersi dai suoi attacchi. Furioso per i tentativi di Yuma di volerlo aiutare, Three usa il potere che Tron gli ha dato su Yuma, facendolo comportare come se non conoscesse più "Feel the Flows" e spaventandosi al solo pensiero di continuare. il duello, incapace di vedere Astral o anche la sua chiave. Three utilizzerà quindi il suo potere per incatenare Astral a una torre, rendendolo incapace di aiutare Yuma. Three poi ride freneticamente per la disperazione di Yuma.

Yuma diventa troppo spaventato per affrontare Three, si trova in pericolo di perdere il duello. Prima che l'attacco finale possa arrivare a lui, Astral usa i suoi poteri per riportare i ricordi di Yuma in modo che possa difendersi, facendo sì che Three uccida presumibilmente Astral. Mentre gli amici di Yuma cercano di aiutare Yuma a ripristinare la sua memoria, anche Three usa il suo potere contro di loro. È allora che la figura di Kazuma all'interno della chiave di Yuma riesce a rompere i poteri di Three e fargli riguadagnare la memoria. Dopo aver appreso della morte di Astral, Yuma ricorda il consiglio che le ha dato e distrugge Machu Mech con Utopia, ma Three evoca un nuovo mostro Numero, Numero 6: Cronomalia Atlandis.

Yuma evoca Raggio Utopia, ma Three riesce a fermare il suo attacco. È allora che Quest'ultimo inizia a sentire gli effetti collaterali dell'uso di Cronomalia Atlandis con il potere di Tron e attiva una carta trappola che farà perdere entrambi al suo prossimo turno. Tuttavia, la carta trappola inizia anche a distruggere dove si trova attualmente nel mondo reale, senza che Three sia in grado di fermarlo. Yuma poi afferma che potrebbero essere in grado di salvare tutti usando il potere di Zexal. Three quindi gli permette di usare il proprio potere per questo, nonostante sia pericoloso. Quindi lo usa e rompe la maledizione e può quindi resuscitare Astral. Mentre Atlandis assorbe Three, Yuma e Astral si uniscono per ritrovarsi nella loro forma Zexal, evoca ZW - Arc Phoenix per aumentare la potenza del Raggio Utopia e riescono a vincere il duello.

Yuma e i suoi amici, insieme agli altri finalisti, sono invitati a un evento speciale del grande duello mondiale. Yuma ha problemi ad entrare perché ha dimenticato il suo invito, ma finalmente vuene aiutato da Nistro. Durante l'evento, molte conversazioni si svolgono tra i finalisti, tra cui Kite, Shark, Four, Five, Nistro e Dextra. Mentre la festa va avanti, il discorso di Mr. Heartland viene interrotto dall'arrivo di Tron, che gli dice che lo distruggerà. Poi guarda Yuma e Astral prima di scomparire. La festa riprende, ma si trasforma in caos quando colui i cui vestiti Flip ha preso per infiltrarsi nel gruppo torna all'inseguimento Dopo la festa, Yuma ha una breve conversazione con Kite. Mentre Five assume un gruppo di duellanti noti come Fall Guys per prendere di mira Yuma.

l giorno della fase finale della grande festa dei duelli mondiale è arrivato ei finalisti si affronteranno nelle Montagne russe nella fase a eliminazione diretta. Tuttavia, Yuma ha lasciato i frammenti di cuore necessari per avviare l'auto dei duelli a casa. Tori e gli altri riescono a portare i frammenti di cuore a Yuma, ma Tori inciampa e si ritrova a dover accompagnare Yuma nell'auto dei duelli. Mentre gli altri duellanti progrediscono, Yuma viene sfidato a un duello 3vs1 contro i Fallguys.

Yuma si difende dagli attacchi combinati dei Fallguys, Anna appare e si unisce a lui nella sua lotta. Non appena Anna si trova in pericolo, anche Nistro appare sulla scena per venire in loro aiuto, mettendo fuori combattimento uno dei Fallguys. Yuma quindi evoca con il suo mostro ei mostri di Anna e Nistro per evocare Guadagna Abilità Occhio Solo, che sconfigge un altro Fallguys. Mentre il leader, attacca disperatamente Yuma, Anna intercetta l'attacco e viene eliminata, consentendo a Yuma di eliminare l'ultimo Fallguys prima che lo colpisca.

Mentre i duellanti arrivano nella sezione sotterranea del torneo, Nistro sfida Five. Intanto Dextra cerca di ottenere il maggior numero di punti ferita possibile per affrontare Tron, mentre Yuma finisce per perdere ancora più punti ferita dopo essere stato stordito con una trappola. Mentre Five si prepara a sconfiggere Nistro, ma Yuma che era riuscito a riguadagnare punti vita dalla trappola, interviene per proteggere Nistro prima di portarlo sulla stessa mappa della trappola in modo che possa provare anche lui. per riguadagnare punti vita. Mentre il numero di Duellanti rimasti scende a otto, Dextra e Tron finiscono per scontrarsi nella terra speciale del grande gruppo di duelli: la giungla.

Dextra, che vuole proteggere Kite, inizia un duello contro Tron in cui sembra avere un vantaggio in casa. Inoltre, aveva aumentato i suoi punti vita prima del duello. Evoca rapidamente il suo mostro Xyz, Farfallo operativo Fotonico, e prepara una potente combinazione di magia, bloccando completamente gli attacchi di Tron. Ricorda il tempo in cui lei, Kaito e Nistro hanno partecipato a un pericoloso addestramento per il Signor Heartland e quando si è innamorata di Kite, finché non ha voluto proteggerlo mentre lui protegge il suo fratellino Hart. È allora che, per caso, Yuma e Tori arrivano per assistere al duello. Tron evoca la sua Carta Numero 8: Re Araldico Genoma-Eredità usando le sue abilità per trasformare la combo destra contro di lei prima di usare i suoi poteri su di lei per farle perdere la volontà di combattere.

Orbital 7 cerca di raggiungere Kaito facendo un incidente arrivando sul vagone di Yuma e Tori. I tre raggiungo Five e Kite che stano duellando. Poi li porta in un campo spaziale dove Kite e Five (il cui vero nome è in realtà Chris) duellano. Quest'ultimo evoca il suo numero 9: Sfera Dyson, Kite non è in grado di vederlo o attaccarlo. È allora che Five rivela di come suo padre - Byron Arclight - si è unito al Dottor Faker. Byron è il padre di Five, Four e Three, invece Faker è il padre di Kite e Hart. Dopodiché, vediamo un flashback di 5 anni fa in cui il Dottor Faker cerca "la porta dei mondi paralleli", aiutato da Byron Arclight, Five e Kazuma padre di Yuma. Kazuma rivela loro che non ci sono solo 21 luoghi in cui si verificano strani eventi, ma piuttosto 23. Quindi vanno nel luogo in cui dovrebbe essere la porta. Faker poi tradisce Byron e Kazuma e dice che le loro anime saranno sacrificate per attivare il cancello.

Five spiega come ha incontrato Kite dopo che Byron è scomparso. Gli aveva insegnato a giocare a duelli di mostri e quindi sa molto del modo in cui gioca. Di nuovo nel duello, Five riesce a distruggere Drago Fotonico Occhi Galattici e ridurre la salute di Kite a 100. Non volendo arrendersi, quest'ultimo riesce a pescare una carta magica che suo padre gli aveva dato, permettendogli di evocare Neo-Drago Fotone Occhi Galattici e vinci il duello. Dopo lo scontro, Five chiede a Kite di aiutarlo a salvare suo padre prima di dargli la sua carta numero. Five poi scompare per unirsi a Three, poi cade al suo fianco.

Yuma e Tori raggiungono Shark e Four che hanno gia iniziato il loro duello. Shark evoca Porta Aeri Summergiblie Squalo mentre Four lo sconfigge con il suo numero 15: Burattino Truccato Killer Gigante. Allora Shark evoca la carta Numero che ha ricevuto da Three, Numer 32: Draghetto Squalo. Tron poi appare e rivela che il suo piano, che includeva Four intrappolare Shark ferendo sua sorella, era di immergere il cuore di Shark nell'oscurità in modo che potesse essere usato per vendicarsi del Dottor Faker. Non accettando di non essere scelto per questo ruolo, Four evoca il Numero 40: Marionetta Truccata Corde del Cielo, e lo usa per attaccare ripetutamente Shark mentre Yuma rimane impotente.

Shark continua a difendersi dagli attacchi di Four, mentre Draghetto Squalo prova ancora una volta a controllarlo, Ignorato da Tron, Four sacrifica i suoi mostri per poter evocare un nuovo orologio, Number 88: Burattino Truccato Leo, che gli garantirà la vittoria una volta che i suoi materiali Xyz saranno esauriti. Tuttavia, Tron fa sì che Shark si arrenda all'oscurità del Numero, ottenendo il potere di far evolvere Draghetto Squalo nel Numero C32: Draghetto Squalo Veiss e sconfigge Four. Dopo il duello, quest'ultimo spiega come una carta che ha ricevuto da Tron ha finito per ferire la sorella di Shark, ma è riuscito a salvarle la vita. Poi si scusa per le sue azioni prima di andarsene.

Yuma finalmente arriva in un altro posto per duellare, contro Nistro, anche se dopo tutte le trappole che ha catturato per strada, gli rimangono solo 100 punti vita. Inoltre non è aiutato dall'effetto trapolla del luogo che infligge danni ai giocatori quando un mostro viene evocato o attaccato. Tuttavia, Nistro attiva una trappola che ripristina la salute di Yuma in modo che possa avere un bel duello con lui. La resa dei conti inizia quindi, Yuma che convoca il suo Cowboy Gagaga, Nistro infastidito dal fatto che Yuma stia giocando sulla difensiva, evoca il suo campione eroico - Kusanagi. Rendendosi conto che non sta giocando come dovrebbe, Yuma decide di fare sul serio e presto il duello culmina in uno scontro tra Utopia e Campione Eroico - Excalibur che si conclude con la vittoria di Yuma. Dopo il duello, Nistro dà a Yuma la sua carta Excalibur da usare nella sua semifinale.

Yuma è felice di aver raggiunto la fine dei giochi, anche se Tori arrabita con Yuma per essere stata lasciata li dopo il duello contro Nistro. Yuma si rende conto di aver smarrito il suo mazzo a Heartland City (il centro di Heartland Town, dove l'accesso è limitato dalle mura). Yuma, Tori e Bronk riescono a infiltrarsi attraverso il percorso dei rifiuti, mentre Tron riesce a catturare Shark e usa i suoi poteri per lavargli il cervello. Mentre raggiungono la Heartland Tower, Astral informa Yuma che Hart è da qualche parte nell'edificio. Suona un allarme e un robot di sicurezza blocca la loro strada sfidandoli a un duello in cui i mostri Xyz vengono evocati premendo le caselle dei numeri. Tori e Bronk lo affrontano mentre Yuma e Astral continuano ad andare avanti. Quando Yuma e Astral vanno a trovare Hart, che è ancora all'oscuro del suo incontro con Tron, Hart li porta nel suo mondo spirituale, chiedendo loro di aiutare Kite.

Inizia la semifinale tra Yuma e Shark, ma qualcosa non va in Shark visto che non cerca nemmeno di difendersi dai attacchi di Yuma. Questo è quando Shark inizia a contorcersi per il dolore, dolore causato da Tron che lo maneggia. Il suo obiettivo è che lui accenda il Dottor Faker e Yuma, facendogli credere che siano responsabili di quello che è successo a sua sorella. Rapidamente, Shark porta il marchio del potere di Tron e lancia un feroce contrattacco contro Yuma prima di evocare il Numero 32: Draghetto squalo.

Yuma riesce a sopravvivere all'attacco dello Draghetto squalo, Yuma cerca di convincerlo a ricordare i duelli che hanno avuto insieme. Shark quindi evoca Draghetto squalo Veiss, Yuma sopravvive a malapena al suo attacco. Yuma evoca Utopia e usa una trappola per ottenere il controllo dello Draghetto squalo Veiss, liberando Shark dalla sua influenza Yuma però prendere lui il controllo dell'oscurità. Tron spinge Shark a usare una trappola che gli permetterebbe di vincere e liberare Yuma dalla sua sofferenza. Shark può anche provare a recuperare il suo numero di caos, ma in questo caso gli prenderebe il controllo della sua mente. Questa situazione fa sì che Yuma decida se salvare Shark o Astral. Ascoltando le parole di amicizia di Yuma, Shark attiva una carta magica che rimuove Draghetto squalo Veiss dal gioco, allora Shark paga i prezzi dei suoi errori con la sua autosconfitta, salvando Yuma.

All'inizio della partita tra Kite e Tron, Yuma decide di unirsi a loro sulla piattaforma per vedere meglio. Il duello è iniziato quindi Kite evoca istantaneamente Drago Fotonico dagli Occhi Galattici, ma presto inizia a sentire gli effetti dell'uso prolungato della sua Trasformazione Fotonica. Mentre Tron rivela che il suo unico obiettivo è vendicarsi del Dottor Faker, Kite evoca il Numero 9: Sfera di Dyson che ha ricevuto da Five e usa i suoi materiali Xyz per rafforzare Drago Fotonico occhi galattici per attaccare direttamente, ma Tron riesce a sopravvivere. Quest'ultimo quindi si toglie la maschera, rivelando il volto di Hart. Afferma di essere legato a Hart come risultato dell'assorbimento dei suoi poteri, permettendogli di farlo soffrire. Mentre Yuma, Orbital 7 e Astral decidono di dirigersi verso la camera di Hart, Tron evoca Numero 8: Re Araldico Genoma-Eredità e usa la sua abilità per distruggere Sfera di Dyson.

Yuma, Astral e Orbital 7 riescono a entrare nella stanza di Hart e ancora una volta nel suo mondo spirituale, dove scoprono che è stato invaso da un'energia oscura controllata da parte di Tron Consciousness Usando il potere di Utopia, Yuma riesce a spazzare via la presenza di Tron, distruggendo il legame che lega Tron ad Hart. Kite quindi evoca Neo-Drago Fotone Occhi Galattici e riesce a distruggere Re Araldico Genoma-Eredità, ma Tron riesce a sopravvivere a questo attacco. Quest'ultimo rivela quindi la sua vera chiave magnetica, Numero 69: Cimiero dell'Araldo, che richiede molta energia per essere controllata. Questa energia è la rabbia delle persone, e questo è il motivo per cui ha cercato di far arrabbiare tutti, come Dextra, Shark e persino i suoi stessi figli. Usa il potere del Numero per rubare i poteri di Neo-Drago Fotone Occhi Galattici e riesce a sconfiggere Kite.

Inizia la partita finale tra Yuma e Tron, che si svolge in una Sfera progettata dal Dr. Faker, che permette loro di evocare liberamente e casualmente i Numeri. Inoltre, se un mostro Xyz evocato da questo effetto esaurisce i materiali Xyz, viene distrutto. Tron spiega che il marchio che ha messo su Three, Four e Five ha dato loro potere, ma in cambio, se avessero perso, le loro anime sarebbero state consumate. Suggerisce anche che Kazuma abbia mandato Astral in questo mondo come mezzo di vendetta sul mondo, ma Yuma preferisce credere in Astral. Man mano che il duello procede, Tron evoca il Numero 8: Re Araldico Genoma-Eredità, Numero 10: Illuminocavaliere e Numero 30: Golem Acido della Distruzione recuperato da Kaito, mentre Yuma evoca Utopia, Drago Leviatano e Numero 34: Terror-Byte.

Usando i suoi numeri, Yuma riesce a battere i tre numeri di Tron. Tuttavia, quest'ultimo evoca il suo numero 69: Cimiero dell'Araldo e rimuove la sua maschera, rivelando la sua vera natura. Facendo ricordare a Tron la sua famiglia, invece Yuma e Astral eseguono una trasformazione ZEXAL ed evocano il Numero C39: Raggio Utopia prima di equipaggiarlo con una nuova ZW - Lama Fulmine.

Quando Yuma arriva a 50 punti salute, recupera le sue energie dopo aver mangiato Riso che gli ha dato Tori, Astral ha anche l'opportunità di assaggiare attraverso il collegamento ZEXAL. Quindi evoca ZW - Portatore di Tornado, ma Tron prepara una trappola che gli permetterà di vincere alla fine del turno di Yuma. Tuttavia, quest'ultimo riesce a evocare i suoi ZW (Lama Fulmine e Portatore di Tornado) sul campo per usarli per eseguire un'evocazione Xyz di ZW - Armi Leone, consentendo a Utopia di distruggere l'emblema araldico, sconfiggendo Tron e vincendo la grande festa mondiale dei duello. A questo punto, Faker rivela il vero scopo della Sfera, che è quello di rubare tutti i numeri di Yuma e Tron. Mentre un vortice minaccia di assorbire sia Yuma che Tron, quest'ultimo arriva a capire le parole di amicizia di Yuma e libera tutte le anime che ha rubato prima di cadere volontariamente nel vortice. Invece Yuma viene portato di fronte a Faker.

Faker rivela che intende usare Hart per lanciare la Sfera con Yuma dentro, usando il potere dei Numeri per distruggere il mondo Astrale. Mentre la Torre Heartland crolla, Tori si precipita dentro trovando Kite sotto le macerie, e riesce a liberarlo con l'aiuto di Shark e Orbital 7. Desiderando salvare sia Yuma che Hart, Shark, Kite, Tori e Orbital uniscono le forze e si muovono verso Yuma. Presto affrontano il Signor Heartland che sta bloccando il loro percorso. Invia loro infinite ondate di robot spazzatura nel tentativo di portarli giù nel mondo astrale. Orbital riesce però a provocare un malfunzionamento del sistema di alimentazione, che arresta i robot e ritarda il lancio del cannone, anche se si ritrova disabilitato. Astral si separa da Yuma e lo aiuta a fuggire dalla Sfera, lasciandogli Utopia e Draghetto squalo. Quando Faker appare di persona, Yuma, Shark e Kaito si uniscono per affrontarlo in un duello finale.

Faker rivela la sua vera forma cyborg, evoca il potente Numero 53: Heart-EartH. Yuma riesce a evocare Utopia e infliggere alcuni danni, ma l'effetto Cuore della Terra fa sì che anche Yuma subisca danni. Shark tormentato da una ferita ricevuta durante il combattimento con i robot, evoca Draghetto squalo e infligge danni anche se lo riceve anche lui. Kite quindi evoca Drago Fotonico Occhi Galattici, ma inizia a sentire gli effetti collaterali della sua Trasformazione Fotonica. Nonostante tutto, riesce a superare i danni causati dagli effetti Earth Heart e riesce a distruggerlo. Tuttavia, Faker evita la sconfitta ed evoca una nuova forza, la Numero 92: Drago Heart-eartH.

Dopo aver lottato per sopravvivere all'attacco del Dragon Heart-EartH, Yuma evoca Ray Utopia e riesce a infliggere danni a Faker, ma si ritrova rimosso dal gioco per effetto del Drago Heart-EartH. Shark evoca Draghetto squalo Veiss, ma Faker riesce a guadagnare punti vita dal suo attacco. Prima di subire nuovamente le ferite, Shark riesce a sfruttare il potere di Drago Heart-EartH per dare a Kaito ciò di cui ha bisogno per evocare Neo-Drago Fotone Occhi Galattici. Kaito riesce a distruggere il Drago Heart-EartH e infliggere grandi danni a Faker. Quest'ultimo rivela che per curare Hart, il mondo Bariano gli aveva chiesto di distruggere il mondo astrale, e che tutto ciò che aveva fatto fino ad ora era stato per salvare Hart. Sentendo questo, Kite decide di collaborare con Yuma e Shark per combattere il mondo Bariano. Fu allora che un essere malvagio chiamato Vector possiede Faker e resuscita Drago Heart-EartH.

Kite riesce a difendersi dall'attacco di Vector, ma sia lui che Shark continuano a soffrire per le ferite. Quando Hart nota il dolore che Kite e Yuma hanno sopportato, attiva il suo potere e indebolisce la Sfera, permettendo ad Astral di uscire e insieme a Yuma usano il potere Zexal. Evocando ZW - Scudo Finale, Yuma riporta in campo i mostri rimossi dal gioco dai suoi compagni e aumenta il potere di Raggio Utopia, permettendogli di distruggere Drago Heart-EartH e sconfiggere Vector, facendolo uscire dal corpo del Dottor Faker. Mentre il luogo inizia ad autodistruggersi e Faker cade in un buco che conduce nel mondo Astrale, Kaito affida Hart a Orbital 7, che fugge insieme Tori, Hart e Shark. Mentre Kite rimane nel tentativo di salvare Faker però anche lui cade ed è salvare entrambi.

All'inizio del duello tra Yuma e Kite, viene rivelato che Tori, Shark e Kaito possono vedere la presenza di Astral. Kaito evoca immediatamente il suo Drago Fotonico Occhi galattici, che Yuma riesce a distruggere usando Utopia. Sentendo di aver perso la ragione per combattere, Kite si prepara a rinunciare al duello, ma Astral gli spiega il vero scopo di Yuma quando duella: fare amicizia. Sentendo questo, insieme all'incoraggiamento di Yuma, Kaito riprende il duello.

Kite evoca il mostro Xyz: Paladinamo Starliege e riesce a distruggere Utopia, ma Yuma riesce a sconfiggerlo con il Campione Eroico Excalibur che ha ricevuto da Nistro. Kaito quindi rievoca Drago fotonico Occhi galattici, mentre Yuma evoca Raggio utopia, ma Kaito riesce a sopravvivere all'attacco usando la carta magica di Yuma contro di lui. Kaito quindi evoca il Neo-Drago Fotonico Occhi Galattici, che si autodistrugge con Raggio Utopia. Yuma attiva una carta magica per resuscitare Utopia e Raggio Utopia, ma Kite riesce a usare la stessa carta magica per resuscitare Drago Fotonico Occhi Galattici e Neo-Drago Fotonico Occhi Galattici per vincere il duello. Mentre nel Mondo Bariano quattro figure incappucciate delusi dal falimento di Tron e Faker voglio intervenire di persona

The Barian invasion begins! Yuma faces a dangerous new enemy who will go to any extreme to gain possession of Yuma's Numbers in order to destroy Astral and his home!

Yuma's battle with a dangerous and powerful soldier of Barian World continues as he strives to keep Astral safe! Can Yuma beat this Barian enemy and his new Chaos Monster, or will Yuma end up losing what is most valuable to him... Astral?

When pro duelist Devon Knox teaches a special class, Yuma gets taken to the school of hard knocks and learns a valuable lesson about the Barians he won't soon forget!

Ray nominates Yuma to run against Caswell for the position of Class Representative, but when the Ray Way takes a turn for the worse, Yuma finds himself facing off against a Student Council President who's been corrupted by the Barians!

Shark gets hooked into a battle with the Barians when the President of the Comic Book Appreciation Club challenges him to a duel! Can Shark outdraw the competition, or will his Number and life points be erased?

Shark's sister Rio makes a big splash on her first day at school, but not all the attention she gets is good, especially when she catches the eye of a Barian botanist!

A new Barian threat arrives on the scene looking to take Yuma's Numbers, but his plan gets tripped up when he falls head over heels for Tori!

When Yuma's buddies can't stop bickering, it's time for them to face-off in the Friendship Games, a sports dueling competition with surprises around every corner... including Barians!

A dangerous new Barian enemy arrives, and he's bringing one of his world's most powerful weapons to take down Yuma and Astral!

Mizar batters Yuma to his breaking point... until a surprise duelist steps in to take down Mizar and go claw-to-claw with his Galaxy-Eyes!

In order to set Yuma straight, Shark steals Yuma's Key! Can Yuma find the courage to face Shark, or will Yuma's fears leave him cowering for cover?!

Let's get ready to duuuuuuuuel! Yuma steps into the ring with Alito, but can he dodge this Barian's Battlin' Boxers before they send him to the canvas for a ten count?!

It's Round 2 of the heavyweight battle between Yuma and Alito! Can Yuma bob and weave his way around Alito's attacks, or will this Barian's fancy footwork finish him off for good?

Girag's got revenge on his mind and Ray in his sights, but when Yuma steps in to save the day, the Ray Way steers Yuma off course!

Girag has Yuma and Ray in the palm of his hand, but will a secret that Ray has been keeping help our heroes escape the clutches of this Barian behemoth?!

Astral and Yuma face a challenge so daunting that they must turn to their biggest adversary for help!

When Orbital 7 crashes into Lillybot, it's love at first sensor! So when he discovers his beloved bot is in trouble, he motors to free her from her tormentor... Yuma!

Shark's trying to control Rio's life and she's not taking it anymore! Will this family feud turn into a feeding frenzy for Shark, or will Rio put her brother's winning streak on ice?!

The gang's dressed up as their favorite monsters for the school's fun fair, but when Anna crashes the festivities, the party ends for Yuma!

Being Anna's boyfriend is a dangerous job, but when Anna's teacher plays a Barian card, Yuma finds out just how dangerous it is!

Yuma is confronted by an enemy from the past who casts a dark shadow on his future!

Yuma embarks on a dangerous mission to rescue Ray from the evil clutches of Vector!

The Barians are on the attack, and Yuma is ready to risk everything to rescue Ray! But when Vector reveals a terrifying truth, Yuma's dream of saving Ray turns into a nightmare!

Still reeling from Vector's revelation that he and Ray Shadows are one and the same, Yuma looks to make Vector pay for all his lies! But with Astral learning of Yuma's own deceptions, will Yuma have to face Vector alone?!

Tutti sono scioccati vedendo Zexal Oscuro. Yuma si ritrova nel cuore di Astral consumato dall'oscurità ed è pronto a tutto per chiedere scusa. Nel frattempo, Oscuro Zexal pesca ed evoca l'arma Armored Chimera di Oscuro Zexal per distruggere la carta trappola di Vector. Quindi lo equipaggia a Raggio Utopia V e attacca il mostro Numero di Vector sapendo che è più forte e riceve il danno stesso. Zexal Oscuro utilizza quindi l'effetto di Armored Chimera per raddoppiare i punti di attacco di Raggio Utopia V e attaccare di nuovo. Vector quindi attiva la carta trappola Extra Hundred annullando la distruzione del suo Numero ma vede i suoi punti ferita ridotti a 1300 e permette a Oscuro Zexal di attaccare nuovamente.

Vector va al centro del mondo Bariano dove trova il Capo dei bariani: Don Thousand decide di esaudire il suo desiderio si trasferisce nel corpo di Vector. Quest'ultimo è in parte di proprietà di Don Thousand, Dumon e Mizar si rendono conto che il loro mondo sta per finire presto e danno la colpa a Vector. Quest'ultimo Rivela loro le posizioni dei Sette Numeri Mitiriani che sono sulla terra. Il Signor Heartland appare come una mosca che fornisce anche loro informazioni. Vector dice che Nash il vero Capo e Marin, gli altri due imperatori di Bariani, sono sicuramente sulla terra. I tre si sono separati per trovarli. Kazuma in un video registrato in passato rivela a Yuma ei suoi amici che i Numeri Mitiriani si trovano in sette rovine sulla terra e devono trovarli prima degli imperatori di Bariani.

Yuma ha iniziato il suo duello contro Mach, il custode del Numero di queste rovine. Comincia ad attaccarla e una porta si apre per salvare Shark e Nash (Dumon). Ma la combo di Mach è stata attivata, diminuendo la mano di Yuma ei suoi punti ferita. Durante il suo turno, Mach invoca il suo Numero, il Numero 44: Pegaso del Cielo. Anche questa carta fa parte della sua combo. Da parte loro, Shark e Nash hanno trovato murales che raccontano la leggenda di Pegasus. Dumon si sente come se fosse già stato qui e conosce questa leggenda. Mentre questa leggenda volge al termine, il terreno si sgretola sotto Shark e Nash lo salva usando i suoi poteri bariani. Durante l'ultimo turno di Yuma, è riuscito a rompere la sua combo e vince il duello convocando Number C39: Raggio utopia Vittoria. Dopo la sua sconfitta, Mach racconta l'ultima parte della leggenda e consegna il suo numero a Yuma.

In dimensioni parallele, Vector parla con Don Thousand che sa dov'è il prossimo numero, dicendo di averlo visto nei suoi ricordi. Yuma e gli altri sono contemporaneamente sullo stesso sentiero e si dirigono verso un'isola abbastanza remota. In un paese, il senatore Parker sta aprendo una biblioteca per bambini. tornato a casa, complotta segretamente per diventare ancora più ricco. All'improvviso arriva Vector e si rende conto di questo inganno. Ma Parker era posseduto dal numero 96. Vector gli chiede di essere il suo subordinato. Gli rivela la posizione del numero e gli consegna il grado della forza bariana più la magia. Vanno sull'isola e più precisamente in un palazzo. Vector e Numero 96 entrano nella sala delle esecuzioni. allo stesso tempo, Yuma, Astral, Tori, Rio e Shark entrano e seguono un percorso diverso. Si ritrovano imprigionati in questo palazzo loro malgrado. Il vettore appare quindi e convoca Astral che consegnerà il duello avendo per posta il Numero delle rovine.

Il duello è appena iniziato quando sembra già brutto per Astral che non può più attaccare. Da parte sua, Numero 96 invoca il numero delle Rovine, Numero 65: Combattente Djinn. Quindi attacca con i suoi due numeri e in un turno riduce i punti ferita di astral a 600. Ma astral ripristina la situazione impostando una difesa impenetrabile. Numero 96 gli dice che se non è nelle sue mani, Astral non sarà in grado di assorbire i numeri C e quindi non può usare il codice numerico. Deve solo batterlo, ma non sembra così semplice perché Numero 96 evolve il Numero 65 in Numero C65: Re Overdemone e distrugge la difesa di Astral. Quest'ultimo riesce a sopravvivere rievocando il Numero 39: Utopia. Dopo averci pensato e aver trovato una moneta da suo padre, Yuma sfugge alla trappola di Vector e nulla impedisce ad Astral di vincere. Quindi invoca il numero C39: Raggio Utopia.

Nel mondo Bariano, Alito e Girag tornano davanti a Dumon e Mizar. Alito sarà il prossimo ad ottenere il prossimo Numero. Il numero si trova a Spartian City, Italia. All'improvviso, su un poster, Yuma riconosce Nistro e va da lui e dai suoi amici sul palco del duello. Arriva mentre Nistro vince contro Oily Muscle. D'altra parte, anche Alito lo guardava. Dopo questi duelli, Nistro e Dextra discutono con loro delle rovine. Ma Alito, in un bar, ha già tutte le informazioni su di loro. Nistro racconta loro la leggenda del gladiatore che vinse battaglie disarmate e fu giustiziato per un crimine che non aveva commesso. Le rovine sono ora in un lago per evitare una minaccia. Al calar della notte, Alito fa sparire l'acqua con i suoi poteri e poi entra nel Colosseo, Nistro si ritrova involontariamente coinvolto in questo incidente. Alito prende il numero, Yuma ei suoi amici arrivano sul luogo.

Al momento di questo turno, compaiono le anime del Colosseo. Yuma durante il suo turno sta per perdere a causa di Number 54: Cuore di Leone. Ma Dextra lo salva all'ultimo minuto. Mentre normalmente Nistro ha perso, l'ultimo effetto del Numero lo guarisce di 100. Alito, durante il suo turno, infligge danni a Dextra. Durante il suo turno, perde volontariamente, sperando che il suo attacco e la sua voce abbiano raggiunto il cuore di Nistro. Dato che finirebbe con una sconfitta per Yuma, Nistro sfugge in parte al suo controllo giocando un'altra strategia. Yuma nel frattempo ha anche dato tutto ciò che ha in questo duello e mentre Alito stava per giocare Forza di Barian, Yuma vince questo duello con un effetto carta. Dopo lo shock del danno, Alito percepisce una visione della sua vecchia vita [poco chiara]. All'alba, Yuma trova la moneta di suo padre e il numero delle rovine. Tornato sull'aereo, Yuma non riesce a smettere di pensare ad Alito.

Nell'aereo, Astral pensa alle carte numero che ha raccolto dalle rovine e si rende conto che gli uomini delle Legende sono in realtà gli imperatori di Bariani nella vita umana. Da parte sua, Kite sente un momento per il suo Drago che non smette di risuonare. Nel mondo bariano, Dumon pensa alle rovine che ha visitato e si pone molte domande. Mizar arriva a sua volta e apprende da Dumon che avevano una relazione con le rovine. Mizar lo trova ridicolo e parte per la terra. Astral, Yuma, Tori, Shark, Rio, Kite e Orbital arrivano in una zona montuosa che interrompe i controlli dell'aereo. Finiscono per atterrare con la forza. Con il numero in cima, Yuma, Shark e Kite sono costretti ad arrampicarsi. Orbital 7, Tori e Rio rimangono sulla terraferma. Mentre salgono sulla montagna, un Drago ruggisce e il Drago Aquilone risuona con esso. Kaito quasi cadde ma Yuma lo salva in tempo.

All'inizio del turno dell'Aquilone, abbassa i suoi punti vita per diminuire l'attacco del drago di Jinlon e finisce per distruggerlo con Drago Fotonico Occhi Galattici. Ma distruggendolo, gli rimangono solo 200 punti vita. Jinlon prende il controllo di Drago Aquilone con l'effetto di Draggulong il drago etereo. Si rende conto di essere diverso da Mizar. Mentre secondo quanto riferito ha perso, ha annullato gli attacchi di Jinlon ed ha evocato due cavalieri galattici. Kite poi riprende il suo Drago usandolo per un'evocazione xyz Neo Dragon Fotone Galattico. Ma se Kite non vince questo turno, Jinlon prenderà il controllo del suo Drago. Quindi inverte la situazione usando gli effetti dei mostri che ha usato per giocare il fotone del Drago e attaccare. Ma Jinlon suona la Danza del Drago che riduce a zero l'attacco di Neo Drago Fotonico Occhi Galatici. Kite quindi gioca una trappola che annulla l'effetto della sua carta e vince il duello.

Yuma torna a casa per riposarsi dalle sue avventure tra le rovine. Ma il suo riposo è effimero perché in televisione, Yuma, Astral e Tori vedono Roku aver trovato una statua dell'era Sengoku che rappresenta il generale Kiraku Souhachi e scoprono che la statua non è altro che Girag e deducono che il dungeon del duello di Roku è una delle rovine con un numero leggendario. Yuma, Astral e Tori vanno e si imbattono in Girag che è posseduto dallo Spirito del Numero e il vero Girag è nella statua. Yuma e Astral decidono quindi di affrontarlo in un duello. Girag evoca rapidamente il Numero 64: Procione Ronin Sandayu. Ma lo Spirito del Numero usa il suo potere per entrare nel corpo di Yuma e quindi vedere tutto il gioco di Yuma e giocare per lui. Dopo aver recuperato il suo corpo, Yuma usa gli effetti di "Dododo Gazeur" e "OuafOuaf-chan" per vincere il duello, Girag poi ricorda il suo passato e ingana il Tanuki facendolo tornare nel suo corpo, quindi torna nel mondo bariano.

Yuma, Astral, Tori, Shark e Rio partono per le prossime rovine, ma vengono presi da una tempesta sull'oceano Rio scompare! Yuma, Astral e Shark vengono risucchiati in un vortice nell'oceano e si trovano in un labirinto. Vengono separati mentre Shark viene guidato alle rovine e deve duellare contro Rio, che è controllata da Abyss, lo spirito del Numero di queste rovine. Mentre Shark perde la vita al suo primo turno, vede la sua vita passata come re, dove anche sua sorella è presente e deve combattere una feroce battaglia contro Vector. Mentre Shark perde quasi tutti i suoi punti vita, Yuma e Astral si trovano ad affrontare Dumon.

Il duello tra Shark e Rio controllato da Abyss continua, Shark ha ancora visioni della sua vita passata nella lotta tra lui e Vector, Shark trasforma la situazione nel duello e nella sua vita passata allo stesso tempo Rio invoca il Numero 73: Spruzzo dell'Abisso e prende in mano la situazione. Nelle visioni della sua vita passata, Shark vede che Rio decide di sacrificarsi per salvarlo ma nel duello dell'Abisso esce dal corpo di Rio per continuare il duello ma mentre lei è sul punto di scomparire, viene salvata per un pelo. grazie a Yuma. Shark, ora è con solo 100 punti ferita, ribalta la situazione evocando Numero 94: Zero Cristallo, Principessa del Ghiaccio Polare e utilizzando la trappola Armatura Xyz aumentando l'attacco del Numero 94 a 4300 e vinci il duello grazie all'effetto del Numero 94. Una volta che tutti sono tornati sulla nave, Shark vede Rio, privo di sensi.

Numero 96: Ombra Oscura, che ha ottenuto il potere del Caos, vuole vendicarsi di Astral e provoca strani fenomeni sulla Terra, nel Mondo Astrale e nel Mondo Bariano. Yuma, Astral, Tori, Shark e Kaito vengono quindi teletrasportati in uno strano posto di fronte a numero 96 che poi sfida Yuma e Astral a duello. Dal suo primo turno, Numero 96 evoca Numero 96: Nebbia Oscura lo fa evolvere giocando "Alza Rango Magico Forza si Baria per evocare Numero C96: Nebbia Oscura. Yuma decide di rispondere evocando Numero 39: Utopia e attiva Forza di Numeron - Alza Rango Magico per evocare Numero C39: Raggio Utopia Vittoria. Il numero 96 quindi attiva la carta magica Terreno Terreno caotico che gli consente di inviare una Unità impilata del caos a uno dei suoi mostri per evocare casualmente un mostro Numero dall'Extra Deck di Yuma su atterrare numero 96 e poi evolverlo in un mostro del caos!

Yuma e Numero 96 continuano il duello ea causa degli attacchi dei 3 mostri del Caos del Numero 96, i punti ferita di Yuma scendono istantaneamente da 4000 a 500. Inoltre, l'effetto di Numero C92: Drago del Chaos Heart-Earth, il Numero 96 diventa sempre più potente perché recupera tutti i punti vita che Yuma ha perso, facendoli aumentare a 7500! Essendo Yuma alla fine delle sue forze in seguito agli attacchi precedenti, Astral decide di prendere il sopravvento e riporta Numero 39: Utopia, quindi Yuma e Astral si fondono per formare ZEXAL, quindi fa evolvere "lNumero 39: Utopia chiamando il Numero C39: Raggio Utopia ed equipaggia le due armi di Zexal ZW - Armatura Sleipnir e ZW - Colo Asura per aumentare l'attacco di Raggio Utopia a 6000 e attaccare tutti i mostri nel numero 96 e riduce i suoi punti vita a 0.

Yuma è ancora devastato dalla scomparsa di Astral e rimane solo, isolato dagli altri. Così i suoi amici decidono di indagare sui guardiani di Barian, sperando che questo aiuterà Yuma a ritrovare un po' 'di entusiasmo. Nel mondo bariano, Don Thousand prende il controllo del corpo di Vector e resuscita il Signor Heartland ei suoi tirapiedi. Erazor, uno dei servi di Mr. Heartland, ruba i ricordi di tutti gli amici di Yuma e lo sfida a un duello in cui sono in gioco tutti i suoi numeri! Mentre sta per iniziare il duello, Yuma è raggiunto da un amico che non si sarebbe mai aspettato: Three!

Per salvare i suoi amici, Yuma e Three affrontano Erazor in un duello ma a causa dell'effetto terreno attivato da Mr.Heratland, Yuma e Three sono costretti a iniziare il duello con solo 2000 punti vita ed Erazor con 8000 punti vita, il che dà loro un grande svantaggio! Eeazor evoca tramite evocazione Xyz Numero 3: Re Cicala. Mentre Yuma che vuole disperatamente essere solo, gioca molto male ma Three, che sa che Yuma è un formidabile duellante perché lo ha affrontato in passato, lo sostiene in ogni momento. Supportato da Three e dal loro forte legame di amicizia, Yuma si rende conto di non essere solo, decide di unire Numero 39: Utopia con Numero 6: Chronomal Atlandis per evocare un mostro da l'amicizia tra Yuma e Three: Atlandis-Utopia per vincere il duello.

Shark decide di visitare Rio in ospedale che è ancora incosciente dal suo ultimo duello con Shark tra le rovine. Ma entrando nella stanza di Rio, Shark vede un misterioso individuo che lo sta avvelenando. Quest'ultimo riesce a scappare ma Shark va subito all'inseguimento ma viene intrappolato perché si ritrova anche lui avvelenato. Inoltre, Shark dovrà affrontare in duello questo misterioso individuo di nome Chironex che si indebolisce ogni minuto che passa! Mentre il duello tra Shark e Chironex sta per iniziare, viene raggiunto dal suo vecchio rivale Four!

Come nel duello di Yuma e Three, Shark e Four sono costretti a iniziare il duello con solo 2000 punti vita mentre Chironex inizia con 8000 punti vita a causa dell'effetto suolo, che dà loro un grande svantaggio a partire da l'inizio del duello! Mentre Shark e Rio si indeboliscono minuto dopo minuto a causa del veleno che Chironex introduce nei loro corpi, Chironex intensifica i suoi attacchi e distrugge quasi tutta la salute di Shark e Four. Shark, che ha ancora dubbi sulla propria esistenza, osserva che non può tirare fuori tutto il potere di cui ha bisogno. Ma quando viene spinto nelle sue trincee più profonde, non è in grado di richiamare i numeri leggendari che ha guadagnato tra le rovine. Four e Shark grazie un gioco si squadra riesco ad ecocare Spruzzo dell'abiso a 9600 punti vincendo il duello.

Per cercare di dimenticare per un po' 'la scomparsa di Astral, Yuma progetta con Three di combattere contro i Bariani. Nel frattempo, dalla parte di Kaito, al fine di proteggere il mondo astrale e assaltare il mondo bariano, cerca un modo per arrivare al mondo astrale in modo che Yuma possa andarci aiutato dal suo ex mentore, Five. È allora che scoprono che le monete del conquistatore lasciate tra le rovine da Kazuma, il padre di Yuma, potrebbero forse essere la chiave per aprire la porta del mondo astrale. Ma vengono comunque interrotti dall'arrivo di Scritch, uno degli scagnozzi di Mr. Heartland per evitare l'apertura della porta del Mondo Astrale ma anche la resurrezione di Astral. Five e Kaito si impegnano quindi in un duello contro Scritch per fermare i suoi piani.

Kaito e Five hanno trovato un modo per aprire la porta del mondo astrale, ma vengono interrotti da Scritch, uno degli scagnozzi di Mr. Heartland per evitare l'apertura della porta per il mondo astrale e anche la resurrezione di Astral. Kaito e Five continuano quindi il loro duello contro Scritch per fermarlo. Tuttavia, durante il duello, Kaito è tormentato da un'allucinazione causata da una trappola di Scritch, ma anche Drago Fotonico Occhi Galattici di Kaito è confuso in questa allucinazione! Mentre la porta del mondo astrale sta per aprirsi, Kaito e Five fanno tutto il possibile per sconfiggere Scritch e quindi dare a Yuma l'opportunità di viaggiare nel mondo astrale, e garzie al aiuto di Orbital.

Yuma è finalmente riuscito a entrare nel mondo astrale. All'arrivo in questo mondo, dove è nato Astral, Yuma è sorpreso di trovarsi in un mondo completamente vuoto ma alla fine finisce per trovare Astral. Tuttavia, sono molto rapidamente separati da cinque luci che appaiono dal nulla. Infatti, per il mondo astrale, Yuma è considerato una grande minaccia malvagia ed è preso di mira dalla volontà del mondo astrale stesso. È allora che Yuma viene salvato da Rainbow Kuriboh, una carta che Yuma ricorda perfettamente perché era una carta che apparteneva a suo padre, Kazuma! È quindi in una nuova e pericolosa avventura di fronte alla volontà del Mondo Astrale che Yuma si avvia accompagnato da Kuriboh Arc-En-Ciel.

Yuma inizia un duello contro colui che ha sempre protetto la volontà del mondo astrale: Eliphas! Nel mondo astrale, Yuma si rende conto molto rapidamente che i duelli sono principalmente basati sui mostri Xyz Alza Rango Magico, cioè i mostri Xyz che vengono evocati grazie alle carte magiche che hanno il nome Magico Alza Rango all'interno. Mentre Yuma pensa di poter ottenere il vantaggio su Eliphas perché ha la carta Forza di Numeron - Alza Rango Magico, si rende presto conto che batterlo sarà più difficile di quanto pensasse. Infatti, Eliphas evoca un mostro Xyz Alza Rango Magico dopo l'altro, mettendo Yuma sull'orlo della sconfitta. Per salvare Astral, che è destinato a morire, Yuma intraprende una battaglia disperata in cui deve assolutamente resistere alla brutalità degli attacchi dei mostri Xyz Alza Rango Mafico di Eliphas.

Mettendo tutte le sue forze in questo duello, Yuma continua ad affrontare i mostri Xyz Alza Rango Magico che Eliphas ha evocato senza fuggire. Per Yuma, il suo unico obiettivo è salvare Astral ad ogni costo. Mentre sente il desiderio di Yuma, Rainbow Kuriboh usa tutto il suo potere per salvare Yuma. Nel frattempo, Dumon si avvicina a Shark nel tentativo di risvegliare i ricordi della sua vita passata in cui ha affrontato Vector in un duello, e finisce per chiedersi quale sia il suo vero destino.

Yuma arriva non senza difficoltà alla fine del suo duello con Eliphas, vincendo il duello, grazie a Numero 39: Radici dell'Utopia. Yuma riprende Astral e insieme torna dai loro amici mentre i 2 vanno vengono osservati da Kazuma e Mira i Genitori di Yuma. Intanto Dumon dopo aver mostrato il passoto di Shark e Rio li porta nel Mondo Bariano cosi i due in lacrime decidono di voler sconfiggere Yuma.

Vector sta usando Mr. Heartland per diffondere un milione di carte numeriche in tutto il mondo. Ma queste sono false e la conseguenza è che il mondo di Barian e la Terra iniziano a fondersi e ad assimilarsi. Il signor Heartland ha quindi il compito di prendere i numeri di Kaito e dei suoi amici, Vector deluso dai suoi falimenti li concente un ultimo possibilta. Heartland arriava sulla Terra e grazie alle onde emesse da Flip, dopo aver raccolto una delle false carte Numero. Kaito, per fermare Mr. Heartland, provoca un duello contro di lui, ma il danno di questo duello è reale. Mentre Kaito subisce gravi danni, Mr. Heartland evoca il Numero 1: Infezione Buzz King Rieuscendo a distruggere Drago Fotonico Occhi Galattici di Kaito e abbassa i suoi punti ferita a 1750. Mentre Mr. Heartland predice il potere Finendolo con il suo attacco diretto. Nel mondo Bariano, i 7 Bariani riuniti Nash (Shark) e Rio (Marin).

Yuma sostituisce Kaito, troppo indebolito, nel suo duello contro Mr. Heartland. Questo poi rivela la sua vera forma. Yuma evoca di nuovo con successo Drago Fotonico Occhi Galattici di Kaito e vince il duello riducendo la salute di Mr. Heartland da 3000 a 0 in un turno con un singolo attacco. Subito dopo, dal cielo cadono fasci di luce. Gli imperatori di Bariani sono lì ... accompagnati da Shark.

Yuma ha sconfitto con successo Mr. Heartland usando il potere di Zexal III, i sette imperatori Bariani appaiono di fronte a Yuma e i suoi amici. I sette imperatori Bariani sono Vector, Mizar, Alito, Girag, Dumon, Marin (Rio) e Nash (Shark). Un fenomeno consente a Yuma di vedere i ricordi di Nash nel mondo di Bariano e Nash di vedere i ricordi di Yuma nel mondo astrale, Yuma shockato sviene. Grazie a Roku, gli amici di Yuma lo prendono e fuggono dagli imperatori di Bariani. I amici di Yuma intercetano i Bariani, Mizar contro Nelson e Anna, Alito contro Nistro, Girag contro Roku e Kaze, Dextra contro Dumon, Marin contro Bronk. Per proteggere Yuma mentre attende il suo risveglio. Four decide di affrontare Nash in un duello per riportare il vero Shark ai suoi sensi.

Gli imperatori di Bariani pescano e giocano la carta magia Il Settimo - Alza Rango Magico che consente loro di evocare un mostro Xyz Numero maggiore di 100 dal loro Extra-Deck o dal cimitero e farlo evolvere in un mostro Xyz del caos Mentre sembra che sia l'unico a non duellare. Nash evoca con la sua carta il mostro Xyz del Caos Numero C101: OSCURITÀ Onore Silente. Per rispondere a questa domanda, Four attiva la carta incantesimo Silver Force of Chaos - Alza Rango Magico che Five gli ha dato prima del duello, permettendogli di evocare un mostro Xyz del Chaos ed evoca il Numero C40: Burattino Arnese delle Corde Oscure e distrugge Numero C101: OSCURITÀ Onore Silente riducendo i punti ferita di Nash a 200. Tuttavia, quest'ultimo attiva l'abilità speciale di Numero C101: OSCURITÀ Onore Silente e lo rimette in campo.

Il duello tra Nash e Four continua e si fa sempre più intenso. Four evoca il mostro Xyz Numero C88: Burattino Arnese del Leone Disastro, che gli garantirà la vittoria quando il suo mostro avrà usato tutti questi materiali Xyz. Nash usa quindi diverse carte per contrastare l'effetto di Burattino Arnese del Leone Disastro e riduce i punti ferita di Four a 0. Quest'ultimo trasmette i suoi sentimenti a Nash prima che la sua anima lasci per andare nel mondo di Bariano. Astral racconta di Don Thousand che inpassato ha sconfitta ma è riuscito a tornare. Mentre Kaito e Orbital se me vanno e Three e Five anche dividendosi. Astral, Yuma e Tori partono per il mondo Bariano lascanodo Caswell e Cathy. Five e Three divisi visto che i Bariani stavano arrivando e se Yuma lo avrebbe scoperto avrebbe voluti afrontare. Mizar li raggiunge chiedendo dov'è Yuma e Kaito ma inzia un duello contro Five e Three.

Vector, che ora possiede il potere di Don Thousand, manipola le menti di Alito e Girag. Nel frattempo. Girag, controllato da Don Thousand, avverte Nash che Yuma andrà nel mondo Bariano e Nash decide di andarci anche lui, cadendo così nella trappola tesa da Girag. Nel duello di Three e Five contro Mizar due contro uno. Dal primo turno, Five evoca il suo mostro Xyz Numero 9: Sfera di Dyson. Dumon e Marin raggiungono Mizar Three e Five li bloccano in una sfera inpedendoli di uscire, mentre Vector osserva il duello. Mizar evoca il suo mostro Xyz Numero 107: Drago Galattico Occhi Tachionici e distrugge Numero 9: Sfera di Dyson, riducendo i punti. La salute di Three e Fiveè 2800. Nel suo turno, Three evoca il mostro Xyz Numero 6: Chronomal Atlandis e la squadra di Numero 9: Sfera di Dyson dal cimitero per aumentare l'attacco di Numero 6: Chronomal Atlandis ma Mizar riesce a negarne l'effetto.

Mizar si trova in una situazione critica perché Three e Five hanno sequestrato Numero 107: Drago Galattico Occhi Tachionici per impedirgli di giocare la sua carta magica Il Settimo - Alza Rango Magico. Fivr riporta Numero 9:Sfera Dyson e lo evolve in Numero C9: Sfera Dyson del Chaos Five quindi attiva l'effetto di Numero C6: di Three per ridurre i punti ferita di Mizar a 1. Quindi attiva l'effetto di Numero C9 per spazzare via l'ultimo punto ferita di Mizar ma quest'ultimo annulla questo effetto e riporta il suo Numero 107 nel suo Extra-Deck. Mizar coglie l'occasione per attivare Il Settimo - Alza Rango Magico per evocare il Numero C107: Neo Drago Galattico Occhi Tachionici Three e Five contattano Yuma e rivelano a Yuma e Mizar che il loro vero obiettivo era far guadagnare a Yuma il tempo per viaggiare nel mondo di Bariano e per raggiungere Kaito sulla Luna.

Alito decide di prendersi la sua vendetta finale contro Yuma e costringe quest'ultimo ad affrontarlo tenendo in ostaggio Tori. Yuma inizia quindi il duello evocando immediatamente Numero 39: Utopia. Quando Alito inizia il suo turno, Yuma e Astral si accorgono che è controllato da una specie di mostro. Alito evoca il Numero C105: Pugile Indomito Comet Cestus grazie alla carta incantesimo Il Settimo - Alza Rngo Magico. Quando il Numero C105 di Alito appare sul suo campo, Astral nota che Alito è manipolato da un duplicato di Don Thousand e apprende da lui che i Numeri delle Rovine rappresentano parte della maledizione di Don Thousand sui Sette Imperatori Bariani.

Astral ha appena capito che l'unico modo per liberare Alito dalla maledizione di Don Thousand è affrontare il Numero C105: Indomito Boxer Cometa Cestus che rappresenta la maledizione di Don Thousand con il Numero 54: Cuore di Leone, che rappresenta i ricordi di Alito. Yuma quindi invoca Numero 54: Cuore di Leone e la sua invocazione provoca un'onda d'urto tra Numero C105 e Numero 54 facendo rivivere i veri ricordi di Alito. Yuma attacca Numero C105 con Numero 54 e riduce i punti vita di Alito a 2050 e Yuma vede i suoi punti vita ridotti a 0 ma attiva l'abilità speciale Numero 54 per recuperare 100 punti di vita. Lo scontro dei due numeri spezzò la maledizione di Don Thousand liberò Alito dalla sua presa. Riacquistato i sensi, Alito libera Tori ma il duello tra Alito e Yuma deve ancora finire. Alito riporta Numero 80 e attiva Il Settimo Bariani - Alza Rango Magico per evocare Numero C80: Requiem in Berserk e annulla l'effetto di Numero 54: Cuore di Leone.

Arrivati ​​nel punto di riferimento degli Imperatori del Mondo di Bariano, Marin e Dumon vengono sfidati in un duello che li oppone a Vector, il cui ultimo utilizza i poteri di Don Tousane. Se Vector vince, assorbirà i poteri di Dumon e Marin per resuscitare Don Thousand. Mentre Nash incatenato assiste al duello.

Marin e Dumon continuano il loro intenso duello contro Vector per salvare le loro anime, Vector è più potente grazie ai poteri di Don Thousan, e dopo che i tre hanno evocato i loro mostri piu potenti. Yuma, Astral, Tori e Alito stanno per arrivare nel mondo Bariano, ma vengono fermati da Girag, Alito sfida a duello Girag per farlo ragionare.

Dumon si è sacrificato perdendo il duello per salvare Marin ma quest'ultima si ritrova da solo contro Vector per porre fine al duello. Tuttavia, ogni volta che Vector riacquista la salute, assorbe i poteri di Nash. Nel frattempo, Alito continua ad affrontare Girag in un duello per liberarlo dalla maledizione di Don Thousand. Dopo una dura lotta Alito riesce a far ragionare Girag, cosi Alito si sacrifica dicendo addio perdendo il duello per poi scompare. Vector raggiunge Yuma attacandolo Girag salva Yuma ma è lui a predere il colpo e la sua anima, per poi andarsene. Mentre Nash shockato e arrabbiato distrugge le catane partendo per il mondo Bariano volendo vendiare la sorella e l'amico. Mentre Kaito e Orbital arrivano sulla Luna, i due vengono raggiunti da Mizar iniziando un duello contro Kaito per stabilire chi è il vero Padrone dei Draghi.

Kaito riesche ad evocare Numero 62: Drago Fotonico Primordiale Occhi Galattici con 4000 punti, rieuscendo a portarlo a 7800 punti d'attacco attacando Mizar portandolo a 700 punti. Mentre Yuma, Astral e Tori assitono al duello. Mizar non si arrende ed evoca Numero C107: Neo Drago Galattico Occhi Tachionici. Jinlon parla con Kaito convincedolo a evocare Numero 46: Dragluon, Jinlon parla con Mizar raccontandoli la sua storia e che Don Thousand era lo Stregone prendendo il controllo Mizar. Quest'ultimo non crede a Jinlon continuando il duello.

Il duello tra Kaito e Mizar si fa sempre più intenso. Kaito è determinato a richiamare il suo nuovo numero per vincere il duello. Quest'ultimo riesche a distruggere Numero C107: Neo Drago Galattico Occhi Tachionici con Drago Fotonico Primordiale Occhi Galattici sconfigendo Mizar. Grazie a Drago Galattico Occhi Tachionici, Dragluon e Drago Fotonico Occhi Galattici, Kaito riceve la carta Numero 100: Drago Numeron. Kaito ha un problema: è così esausto che sa che il suo tempo sta per scadere cadendo a terra consegnando una carta a Mizar prima di chiudere a sua volta i occhi. Yuma, Astral, Tori shockati per cosa hanno visto continuano per il mondo Bariano questo vale anche per Mizar e Nash.

Nash arriva nel mondo Bariano per affrontare Vector in un duello e vendicare così Marin e Dumon. Poiché il duello è appena iniziato, vengono raggiunti da Yuma, Astral e Tori. Vector usa i poteri di Marin, Dumon, Girag e Alito che ha assorbito per diventare più potente e cambiare il suo aspetto.

Dopo l'attacco mostruoso di Nash, Vector recupera i suoi veri ricordi e tradisce Don Thousand con i suoi poteri. Tuttavia, Vector è ancora determinato ad assorbire i poteri degli altri imperatori bariani. Vector evoca Numero C5: Drago Chimera del Chaos attacndo ripetutamnete Nash senza succeseo. Quest'ultimo evoca Numero C73: Super Spruzzo dell'Abisso aumentando i suoi punti, Vector ormai con le mani legate paga il prezzo dei suoi errori con la scofitta.

Vector dopo aver perso il duello viene risucchiato da Don Thousand che riesce comunque a resuscitare e fondere il Mondo Bariano con la Terra per imprigionare i poteri del Codice Numerone. Mizar sbarca nel modo Bariano dando a Yuma la carta che Kaito li ha dato. Mizar affronta Don Thousand ma Mizar perde in un solo turno mentre Don Thousand non ha giocato nessuna carta! Per poi prendere la sua anima. Nash è ora l'ultimo imperatore Bariano. Yuma, Astral e Nash decidono di unire le forze per affrontare Don Thousand in un duello. Tuttavia, sconfiggere Don Thousand sarà più difficile del previsto poiché riscrive tutte le carte che Yuma e Nash giocano come ha fatto con Mizar.

Grazie al suo incantesimo Rete Numeron, Don Thousand riscrive le carte che Yuma e Nash giocano. Astral va alla ricerca della mappa che esce dal campo di Don Thousand che è nascosto da qualche parte e lascia Yuma e Nash a combattere. Don Thousand coglie l'occasione per evocare i veri mostri Numeri 1, 2, 3 e 4 e aumenta il loro potere di attacco a 16.000 ciascuno! Astral trova la carta che esce dal campo e la riporta nel campo di Don Thousand, mentre Eliphas decide di sacrificarsi al posto di Astral. Quest'ultimo tornato al fianco di Yuma e Nash, decidono di dare tutte le loro forze nella battaglia per sconfiggere Don Thousand una volta per tutte.

Il duello tra Yuma, Astral e Nash contro Don Thousanf infuria. Don Thousand evoca il mostro "Numero C1000: Numeronius che ha 10.000 punti attacco! Mentre Yuma, Astral e Nash sono sul punto di perdere. Kaito compare ricordando a Yuma la carta che li ha dato da parte sua. Yuma evoca Numero 100: Drago Numero e contro l'attacco di Don Thousad. Yuma e Astral si fondono creando il potere Zexal in una nuova versione, grazie ai loro poteri combinati, Yuma, Astral e Nash riescono a evocare Numero 39: Utopia e Numero 73: Spruzzo dell'Abisso ed è come se Kaito combata al finco di Nash Astral e Yuma.

Yuma, Astral (che si sono fusi per il nuovo potere Zexal) Nash e Kaito (a forma di spirito) devono assolutamente attaccare IC Number 1000: Numeronius Numeronia di Don Thousand se non vogliono perdere il duello, ma grazie ai poteri combinati di Numero 39: Utopia, Numero 73: Spruzzo dell'Abisso, Numero 100: Drago Numeron insieme alle loro carte trappola, Yuma, Astral, Nash e Kaito riescono ad annientare il mostro di Don Thousand e vincere il duello. Don Thousand trasferisce così i suoi poteri a Nash. Yuma questa volta dovrà combattere un duello contro Nash la cui posta in gioco è il futuro della Terra, del mondo astrale e del mondo di Bariano.

Il duello tra Nash e Yuma continua. Nash evoca il mostro che unisce i poteri dei Sette Imperatori di Bariani, CXyz Speranza Barian che ha tutti gli effetti dei mostri Numeri da 101 a 107 e ha 7000 punti di attacco! Yuma e Astral in qualche modo resistono alle offensive lanciate da Nash e dal suo mostro, quindi gi Alza Rango Magico Forza Astral per evocare Numero 39: Oltre l'Utopia. Yuma e Astral attaccano con il loro mostro distruggono CXyz Speranza Barian, facendo infuriare Nash.

Il mostro CXyz Speranza Barian di Nash viene distrutto da Numero 39: Oltre l'Utopia ma riesce a annullare il danno che avrebbe dovuto ricevere. Tuttavia, Nash evoca altri due mostri Xyz e riduce i punti vita di Yuma a 50. Nash gioca la carta trappola Piccone del destino che consente a lui e Yuma di pescare una carta che determinerà il risultato di questo duello perché se uno di loro non gioca la carta che ha pescato, perderà automaticamente il duello alla fine del turno. Yuma suona il suo Double or Double! ma annulla il proprio attacco. Nash rivela così la carta che ha pescato e Yuma si rende conto di essere sfuggito alla sconfitta perché il danno che Nash avrebbe dovuto ricevere sarebbe stato restituito contro Yuma. A causa dell'effetto della sua carta, Nash ha i suoi punti ferita ridotti a 0 e perde il duello. Nash e Yuma si salutano e Nash scompare.

Gli amici di Yuma lo raggiungono cosderandolo un eroe ma Yuma non si sente un eroe per non essere riuscito Salvare Kaito, Nash (Shark), Marin (Rio) e gli altri imperatori Barani. Astral rivela quindi a Yuma che intende distruggere il mondo di Bariano usando i poteri del Codice Numero. Yuma provoca quindi Astral nel loro primo e ultimo duello la cui posta in gioco sarà l'uso del Code Numeron. Tori è l'unica a sapere che la partita sara l'uso del codice Numeron. Il duello appena iniziato, Yuma sta già affrontando 5 mostri: Numero 39: Utopia, Numero C39: Raggio Utopia, Numero C39: Raggio Utopia V, "Numero C39: Raggio Utopia Vittoria e Numero 39: Oltre l'utopia. Questi 5 mostri Utopia spazzano via tutti i mostri di Yuma e riducono i punti ferita di Yuma a 1400 in un solo turno!

Yuma e Astral continuano il loro primo e ultimo duello in cui la posta in gioco è l'uso del Code Numéron. Tuttavia, Astral cerca di convincere Yuma a trovare la cosa più preziosa che ha perso. Yuma riesce a distruggere gradualmente i mostri Utopia di Astral, ma quest'ultimo si vendica. Mentre Yuma finisce con solo 300 punti ferita, Astral usa l'effetto della sua carta trappola per fare in modo che Numero 39: Radici Utopia lanci attacchi ripetuti in modo che Yuma si renda conto di ciò che ha perso. più prezioso. Samurai Gagaga

Il duello tra Yuma e Astral continua e presto giunge al termine. Mentre Astral usa l'effetto della sua carta trappola per far sferrare attacchi ripetuti a Numero 39: Radici Utopia, Yuma ricorda la promessa fatta ad Astral e attiva una carta trappola. permettendogli di pescare una carta dal suo mazzo e attivarla se è una trappola. È allora che Yuma esegue da solo un piccone scintillante. Astral poi si rende conto che Yuma è l'altra parte di se stesso che ha perso una volta quando ha affrontato Don Thousand. Yuma quindi evoca Numero F0: Futuro Utopico che rappresenta la speranza di Yuma ma Astral continua a lottare. Astral attiva la trappola che trasporta lui e Yuma al Gate dove è iniziata la loro intera storia. Astral si assicura che Yuma abbia il coraggio di dirgli addio, poi Yuma attacca con Numero F0: Futuro Utopico e riduce i punti ferita di Astral a 0.