ג'וג'ו נותן לאביו את הנוגדן ומתעמת עם דיו, שתוקף אותו בסכין ומשתמש במסכת האבן המגואלת בדם.

ג'וג'ו מצליח להציל את אחותו של פוקו מידיו של דיו. גורלו של דייר, ידידו של זפלי, עגום יותר. ג'וג'ו נלחם בדיו פעם נוספת כשחרבו של ברופורד בידו.

ג'וזף נשאב לתוך גופו של סנטנה ומפעיל את כוח האדווה בניסיון להיחלץ. כשהניסיון נכשל, הוא מחליט לחשוף את סנטנה לאור השמש.

סיזר לוקח את ג'וזף לוונציה לפגוש את המנטורית שלו ליסה ליסה, שמתחילה לאמן אותו בקדחתנות כדי שילמד לשלוט בכוחות האדווה שלו.

ג'וזף מנסה למנוע את נפילתה של ליסה ליסה אל מותה. אחרי התקרית, ספידווגון חושף פרטים על עברה.

כבר אפשר להרגיש את הניצחון באוויר. עבדול מפעל את יכולות הלהבה שלו כדי להילחם בפולנרף, מתנקש שדיו שולט במחשבותיו.

הקבוצה של ג'וטרו נתקלת בספינת משא שנראית נטושה למעט אורנגאוטן אחד. הם עורכים חיפוש בספינה, אך לפתע עגורן הספינה מתחיל לזוז.

קירה מבקש לבטל את הכוח השלישי, שכן היאטו פוצץ כמה אנשים וחזר אל אותו בוקר. אבל מישהו מופיע בפני קירה.