Проходит 7 лет, отношения между Дио и Джонатаном стали более терпимыми. Однако отец Джонатана и хозяин поместья — Джордж, медленно умирает от неизвестной болезни. Джонатан, понимая, что в этом как-то замешан Дио, отправляется в Лондон, чтобы найти магазин, где был куплен яд. На него нападают разбойники во главе с Робертом Спидвагоном, который видит добрые намерения Джонатана и решает помогать ему. Тем временем Дио изучает таинственную каменную маску и решает испытать её на проходящем мимо пьянице. Маска превращает его в вампира и он чуть не убивает Дио, но сам погибает от солнечного света.

Дио не умирает, так как успевает отделить свою голову, пока до неё не дошёл хамон. Джонатан женится на Эрине и на круизном лайнере решает отправиться в путешествие в Америку. В лайнере оказывает и Дио, который обращает всех людей в зомби. От Дио осталась только голова, но и с ней Дио остаётся достаточно сильным. Он намеревается убить Джонатана, чтобы заполучить его тело в качестве замены своего уничтоженного. Джонатан решает уничтожить лайнер, чтобы похоронить в море себя и Дио. Перед этим Эрина спасается, выплывая на гробу Дио с чужим младенцем на руках.

Флорида, 2011 год. Юная Джолин отбывает срок по ложному обвинению. После того, как отдалившийся отец передает ей странный предмет, она открывает в себе таинственные силы.