Jun conoce a Lan Asuka, una mujer misteriosa, que le presenta a Jun lo sobrenatural de una manera abrumadora. Kazumi es el vínculo de Jun con la normalidad. ¿podrá Jun aguantar después de que le presenten a la bestia?

La batalla continúa. Jun exhibe habilidades que no fueron imaginadas por la Alianza Humana para enfrentar un desafío inesperado. Jun todavía no puede creer lo que está pasando y se pregunta si todo fue una pesadilla.

Jun comienza a hacer enemigos. Aquellos que destruirían a la humanidad dejan claro que Jun y sus seres queridos son presa fácil en la guerra. No pueden entender por qué se aferra a su lado humano inferior.

Gracias a Asuka, Jun tiene una reunión no planificada con una vieja amiga, donde no se separaron de manera amistosa. Mientras tanto, Kazumi se siente un poco excluida. Pero no hay necesidad de preocuparse. El encuentro de Jun fortalece el vínculo con Kazumi.

Jun experimenta una relación de amor/odio cuando conoce a alguien que la idolatra y ama a los gatos. ¿Qué haces cuando tienes tanto talento que inspiras amor y odio?

Con cada transformación, aumenta el riesgo de que Jun pierda su lado humano. Los eventos recientes llevan los pensamientos de Jun a la historia que su abuelo le contó esperando que se fuera a la cama. Por supuesto, la curiosidad de Jun solo aumentó.

La Alianza continúa con su intento de evitar que la población en general descubra el fenómeno de la bestia diabólica. Jun conoce al Dr. Jason Bates, un científico del Laboratorio Samuelson. Jason ha venido a observar el efecto giga, que transforma a las bestias diabólicas en gigantes. Él no cree que las bestias sean inherentemente malas y que puedan aferrarse a su alma humana.

Kazumi es entrevistada y fotografiada. También conoce a alguien que tiene interés en lo que le sucedió a su familia. El círculo cercano a Jun comienza a cuestionar su cordura cuando parece sentirse vigilada continuamente. ¿Está siendo observada o es sólo su imaginación?

Un gran incendio en el complejo de viviendas de Sakura parece sospechoso. Los bomberos se sorprenden al encontrar un superviviente entre los escombros. Asuka y Jun no están de acuerdo sobre cómo se debe tratar al pequeño sobreviviente. Kazumi revisa una cinta de video que le envió Sakazawa. Al recordar su comentario anterior, se pregunta acerca de Jun. Sus frecuentes y repentinas salidas no ayudan a la confianza de Kazumi en su relación.

Un ejecutivo de una tienda por desaparece después de ser acusado falsamente. Desafortunadamente, él no es el único que desaparece. Jun es llamadoa para manejar esta situación justo a tiempo para Navidad. Jun descubre su caja y la suya propia...

Jun tiene visiones de un mundo de bestias diabólicas. ¿Su lado demoníaco quiere un mundo así? Jason todavía está obsesionado con la capacidad de Jun y de otras bestias para manifestar el efecto giga. Las órdenes de Asuka reflejan su creencia de que las bestias en el efecto giga ya no tienen el control, lo que pone en peligro la vida de Jun.

Jun tiene una sesión de fotos con la modelo sin experiencia Takai, una estudiante de secundaria que es más íntima de lo habitual. Jun muestra interés en una llamada telefónica que recibe Yuasa durante la sesión de fotos. Jun ve a Sakazawa hablando con Kazumi y Yuasa en incidentes separados.

Kazumi está desaparecida y Jun hará lo que sea necesario para encontrarla. Mientras tanto, Kazumi se da cuenta de que ha sido utilizada, pero no está muy segura para qué. La batalla entre las facciones de bestias comienza a intensificarse.

La conversación de Kazumi después de una sesión de fotos, planta las semillas del recuerdo sobre la muerte de sus padres. Las advertencias de Shiro Kazawa se repiten en su mente. Unos cuervos aparecen en los lugares más extraños. Jun continúa asombrando a quienes son testigos de su poder, pero ¿será suficiente para salvar a Kazumi?

Continúan los cadáveres encima de los postes de tránsito. La Alianza comienza a tener problemas para guardar el secreto de las bestias. Maeda se involucra directamente en la lucha contra las bestias. La voz de Kazumi es un regalo de Dios para Jun.

Saturo continúa reclutando bestias para su causa. Su afirmación de que los humanos odian a Jun parece manifestarse. Mientras tanto, Jun parece estar perdiendo el control de su lado demonio. ¿Dónde está Asuka?

La batalla entre humanos y bestias diabólicas está empeorando. ¿Podrá Jason mantener su lado humano si consigue su deseo? El comportamiento de Asuka está llamando la atención de la Alianza.

La batalla con las bestias ya no es un secreto. Kazumi todavía se está acostumbrando a la idea. ¿Puede aprender a confiar en cualquier bestia que no sea Jun? Yuasa y Jun reviven temporalmente un día normal de trabajo. La familia de Yuasa tiene un día estresante, mientras que él vive un momento de fantasía.

Lan tiene una nueva secretaria privada, la capitana Izume Kogure. Jun se encuentra con algunos viejos conocidos a los que no tiene muchas ganas de ver. Maeda descubre el pasado secreto de Lan. Jun y Satoro tienen una batalla de voluntades.

¿Qué es esta inoculación de transmutación de ARN? Maeda descubre la verdad e informa a Jun. Kazumi se vuelve más cercana con sus nuevas amigas, pero todavía quiere estar con Jun. ¿Se reunirán? ¿Jun podrá vencer a las bestias organizadas?

Jun recibe ayuda de una fuente inesperada, cuando la derrota es inminente. ¿Será suficiente? Aumenta la hostilidad entre humanos y bestias diabólicas.

Jun es respetada entre las bestias más gentiles como la campeona de su especie. La influencia de Kazumi inspira esperanza en sus nuevos amigos. El plan de Lan se hace más evidente. ¿Por qué está involucrada con los EE. UU? ¿Cuál es su relación con Jun?

Jun se hace amiga de Chiyoko, una joven que entiende demasiado bien su pasado. Desafortunadamente, Chiyoko no entiende por qué Jun tuvo que hacer todo lo que hizo. Ella no entiende la delgada línea que Jun no debe cruzar.

Las bestias se mantienen como prisioneros. Asuka está ansiosa por el regreso de Jun. Kiyoko, Misaki, Takae y Takeshi intentan evitar el exterminio en la prisión de las bestias. Asuka envía una fiesta de bienvenida no tan amistosa cuando Jun regresa a Tokio. ¿Cuál es la relación entre ellas dos?

Asuka ha aparecido por todo el mundo y está obligando al mundo a aceptarla como la nueva Hija de Dios. Jun se despierta en un lugar como el infierno y ve a todos los demonios atrapados en una torre forjada con cuerpos demoníacos. Comienza una batalla del Cielo y el Infierno, pero ¿quién saldrá victorioso?