바트와 리사는 크러스티의 어린이 캠프에 가지만 크러스티 대신에 경리인 미스터 블랙을 만난다. 호머와 마지는 아이들 없이 로맨틱한 여름을 즐기지만 바트와 리사는 싸구려 상품을 만드는 데 동원된다. 하지만 크러스티가 돌아와 아이들을 티후아나에 데려가는 것으로 상황을 바로잡는다.

마지는 뮤지컬 '욕망이라는 이름의 길'에서 주인공 역할을 따낸다. 리허설하게 된 마지는 매기를 아인 랜드 탁아소에 맡기는데 그곳에서 매기는 공갈 젖꼭지를 바로 빼앗긴다.

호머는 일요일에 교회에 가지 않기로 하고 일생 최고의 아침을 보낸다. 이후로도 호머가 예배에 가지 않게 되자 마지는 호머의 영혼을 걱정한다. 그러던 어느 일요일, 호머는 실수로 집에 불을 내게 되고 지역 소방대원들의 영웅 정신으로 목숨을 구하고 모든 신앙 자원봉사자들에 의해 보호된다.

한 캐리커처 아티스트가 리사를 못나게 그리자 리사는 어린이 미인 대회에 나가 자신감을 되찾고자 한다.

심슨 가족의 집에서 한 광대 크러스티 인형이 난폭하게 날뛴다. 마지는 킹콩에게 좋은 감정을 갖게 된다. 리사는 죽은 고양이를 살려내려다가 스프링필드를 좀비들이 사냥 다니는 도시로 만들어 버린다.

바트의 부주의로 매기가 차를 몰고 길을 달리게 되자 호머는 바트가 '이치 & 스크래치'의 새 영화를 보지 못하게 한다.

마지는 원자력 발전소에서 일을 구하고 번즈 씨는 마지에게 반한다. 번즈 씨는 마지를 호머에게서 빼앗기 위해 마지의 아이돌 톰 존스를 납치하는 헛된 시도를 한다. 한편 바트는 말 그대로 양치기 소년이 된다.

심슨 가족의 이웃에 한 싱글맘이 이사를 오고 바트는 그녀의10대 딸을 보고 사랑에 빠진다. 불행히도 그 아이는 짐보 존스에게 반한다. 한편 호머는 해산물 뷔페에서 마음껏 먹지 못하게 하자 해산물 뷔페에 소송을 건다.

호머는 제설 사업을 시작하는데 절친 바니가 라이벌 사업을 시작해 린다 론스태드가 나오는 광고까지 만든다. 호머는 질투에 눈이 멀어 바니를 눈사태에 죽게 만들지만 이내 뉘우치고 친구를 구하기 위해 죽음을 무릅쓰고 나선다.

리사가 탄생하자 어린 바트는 리사를 질투한다. 하지만 바트는 리사의 첫 단어 '바트'를 듣고 누그러진다. 그리고 아무도 듣지 못한 매기의 첫 단어를 들어본다.

호머가 심장 마비로 죽을 고비를 넘긴다. 호머는 바이패스 수술을 받아야 하지만 비용이 싼 의사인 닉 리비에라에게만 수술을 받을 수 있다. 닉은 리사의 도움을 받아 수술하고 호머의 생명을 구한다.

유창한 말솜씨의 사기꾼 라일 랜리는 스프링필드 사람들이 모노레일을 팔고 호머는 운전기사가 될 생각에 신나 한다. 마지는 모노레일이 실수라고 경고하고 실제로 모노레일은 VIP 승객들을 태우고 통제 불능으로 달리게 된다.

마지의 가족의 죽음으로 심슨 가족은 장례식에 가고 셀마는 늦기 전에 아이를 낳아야 할지 고민하게 된다. 하지만 바트와 리사를 더프 가든 테마파크에 데려갔다가 리사가 놀이기구에서 물을 마시고 날뛰는 것을 본 셀마는 애완 이구아나에 만족하게 된다.

바트의 축구 경기 후 호머가 늦게 데리러 오자 바트는 자기를 챙겨줄 큰 형을 구하기로 한다. 질투가 난 호머는 작은 동생을 구하고 바트의 큰 형과 큰 싸움을 하게 된다. 한편 리사는 10대 영화 배우가 하는 900번 번호에 전화해 엄청난 통화비를 낸다.

리사는 운이 없는 친구 랄프 위검을 불쌍하게 여겨 발렌타인 카드를 준다. 랄프는 리사에게 크게 반하게 되고 리사는 광대 크러스티의 기념일 스페셜에서 랄프에게 관심이 없다고 말해 슬프게 끝난다. 랄프의 아버지 위검 경찰서장은 호머에게 복수하지만 아이들은 결국 친구로 남기로 한다.

더피 양조장 투어를 하기 위해 결근한 호머는 음주 운전으로 체포당한다. 우울해하던 호머는 이 기회에 맥주 없는 삶은 어떤지 지내보기로 한다. 한편 리사는 '시계태엽 오렌지'식의 과학 박람회 프로젝트에 바트를 실험 대상으로 삼는다.

리사는 치과에서 교정이 필요하다는 말을 듣는다. 그와 동시에 번즈 씨는 직원 의료 혜택에서 치과 치료를 제외하고 화가 난 호머는 노조의 리더가 되어 직원들을 데리고 시위에 나선다. 번즈는 원자력 발전소를 로봇으로 운영하려 하지만 직원들의 결의를 꺾지 못하고 호머가 노조의 리더 자리에서 물러나는 조건으로 치과 혜택을 돌려주기로 한다.

호머를 젖게 하려고 맥주를 흔든 바트는 호머를 혼수상태에 빠뜨리게 된다. 가족은 호머의 침대 곁에서 기다리며 과거를 회상한다.

바트와 리사는 '이치 & 스크래치' 만화 각본을 써서 할아버지의 이름으로 스튜디오에 제출한다. 하지만 그중 하나가 상을 타게 되자 할아버지는 본인의 이름이 적힌 이야기의 내용에 충격을 받는다.

리사는 막대기로 뱀을 때리는 스프링필드의 연중행사를 멈추게 하려고 한다. 한편 바트는 장난 때문에 학교에서 쫓겨나 마지에게 홈스쿨링을 받게 된다.

마지는 퀵키마트에서 무심코 물건을 훔쳐 여자 교도소에 가게 되고, 가족은 마지 없이 남겨진다.

라이벌 방송사가 고용한 뛰어난 재주를 가진 복화술사의 쇼가 인기를 얻자 크러스티는 쇼를 잃는다. 바트와 리사는 크러스티가 컴백 스페셜을 만들어 복귀해야 한다고 생각한다. 바트와 리사의 도움으로 유명 인사들을 섭외한 스페셜 쇼는 큰 성공을 거둔다.