La ville de Springfield n'attire plus beaucoup de monde, et c'est mauvais pour le tourisme. Lors d'une conférence, le maire demande aux habitants comment faire pour remédier à ce problème. Marge propose alors d'organiser un festival de film à Springfield pour redynamiser le tourisme. Sa proposition est votée à l'unanimité et chacun y met du sien pour réaliser son film. De son côté, Marge est à la recherche d'une critique de cinéma et elle demande à Jay Sherman de faire parti du jury. Il accepte volontiers. Jay est invité chez les Simpson et il va faire de l'ombre à Homer qui a l'impression que Marge pense qu'il est stupide. Pour lui prouver qu'il a tort, elle accepte qu'il fasse partie lui aussi du jury...

Lors de la visite d'une grotte, Homer se retrouve coincé dans un trou. En attendant les secours Homer demande à Lisa de lui raconter une histoire. Elle lui raconte alors ce qui lui est arrivé la semaine précédente quand elle s'est faite poursuivre par un mouflon furieux et qu'elle a du se réfugier chez Mr Burns pour lui échapper. Ce dernier lui raconte à son tour une histoire, il lui explique comment il s'est retrouvé à travailler pour Moe après avoir perdu sa centrale dans un pari avec le riche Texan. Le procédé de l'histoire dans l'histoire se poursuit avec Moe qui raconte son histoire d'amour avec Edna Krapabelle et comment il a du voler une collection de pièces d'or au Serpent pour commencer une nouvelle vie avec Edna. Burns parvient à s'emparer des pièces d'or dont il se sert pour racheter sa centrale. Le trésor est donc maintenant entre les mains du riche Texan mais il n'a pas pour autant fini de faire des envieux...

Bart et Milhouse passent devant une boutique de chaussures tenue par l'adolescent boutonneux et la bande à Jimbo. Ils en profitent pour les malmener jusqu'à ce que le propriétaire leur laisse le magasin. En sortant, ils se font remarquer par deux recruteurs de l'armée qui passent à l'école afin de recruter des volontaires. Bart est séduit par cela et comme d'autres, il signe un contrat qui l'engagera à rejoindre l'armée quand il fêtera ses dix-huit ans. Mais Marge désapprouve sa décision et demande à Homer de résilier le contrat. Lorsqu'il se rend au centre de recrutement, Homer se fait enrôler dans l'armée avec Le professeur Frink et Cletus. Mais comme ses résultats sont faibles, il doit jouer le rôle de l'ennemi, ce qui lui déplaît fortement.

Lors d'une séance de cinéma en plein air, Jimbo et ses amis détruisent le film projeté. Patty et Selma projettent alors un de leurs films de vacances à Berniucle Bay, ce qui émeut Marge. Homer décide alors d'emmener la famille à Bernicle Bay. Arrivés sur place, ils découvrent avec stupeur que tout a été détruit.

Petit Papa Noël sauve miraculeusement Homer d'un labyrinthe et le chef Wiggum lui propose de devenir un chien policier.

Rentre maison: Parodie de E.T. l'extra-terrestre. Bart et Lisa aident Kodos à obtenir des devis pour retourner sur sa planète mais les intentions de l'extraterrestre sont plus dangereuses qu'on ne le croit...

Mr. and Mrs. Simpson: Dans cette parodie de Mr. & Mrs. Smith, Homer mène une double vie d'agent secret. Un jour, il reçoit pour mission l'ordre d'éliminer Kent Brockman mais il découvre que Marge est elle aussi sur le coup ...

La maison du diable: Tous les gamins du quartier vont quémander des friandises aux habitants de Springfield et décident de leur faire des farces. Mais Ned Flanders décide de transformer l'église en école de péchés. Dans cette troisième partie, on entend notamment la chanson Blitzkrieg Bop du groupe The Ramones.

Un nouveau magasin de bandes dessinées appelé Coolsville ouvre en face de la boutique du vendeur de BD qui se sent dépassé par ce nouveau venu, Milo, plus branché et qui a même une petite amie. Comparant sa silhouette à une effigie de Wonder Woman, Marge réalise son embonpoint et se rend dans un club de fitness. Mais elle déchante vite face aux performances des athlètes et décide de créer son propre centre pour les vraies femmes...

Alors que les Simpson sont partis en vacances dans un chalet en forêt, ils se remémorent certains moments de leur vie. On découvre ainsi Homer et Marge peu de temps avant leur mariage lors de la première rencontre avec les Flanders, alors que Ned insistait pour qu'ils dorment dans une chambre séparée. Ils se souviennent également de la fois où ils se sont fait courtisés au point où ils ont failli se quitter. Bart et Lisa se souviennent enfin de leur jeune enfance...

Comme chaque année Homer organise chez lui un mardi gras démesuré, mais l’argent qu'il a dépensé est tel que la société de recouvrement saisit la maison des Simpson et la met en vente. Ned Flanders décide de l’acheter pour que les Simpson puissent rester chez eux. La maison ayant besoin de travaux, Ned répare de nombreuses choses lui-même mais la tâche est bientôt trop grande. Homer, mécontent que Ned refuse de continuer les travaux, l’accuse d’être un propriétaire diabolique. Ce dernier menace alors de les expulser…

Quand Marge se rend compte que ses enfants n'apprennent rien à l'école car les instituteurs sont incompétents, elle décide avec Homer de les mettre dans l'école de Waverly Hills, le quartier huppé de la ville. Mais pour y avoir droit ils doivent justifier d'une adresse dans le quartier et le seul logement qu'ils peuvent se payer est une chambre miteuse dans laquelle Homer va vivre et retrouver sa vie de célibataire pendant quelques temps. Dans leur nouvelle école, Bart fait fureur avec son image de bad-boy mais Lisa a du mal à s'intégrer. Bart l'aide à devenir populaire en faisant croire qu'elle est une amie de la chanteuse pop Alaska Nebraska.

L'émission de Krusty faisant de moins en moins d'audience, la chaîne engage une nouvelle femme, princesse Pénélope, pour animer l'émission à ses côtés. Une décision que Krusty ne peut refuser, au risque d'être lui-même viré.

Alors qu'Homer se rend paisiblement à la banque, il se voit refuser l'accès au bâtiment. En effet, il est interdit d'entrer avec de la nourriture. Homer cache alors sa sucrerie dans sa poche, mais son geste le fait passer pour un voleur...

Papa Furax, le personnage inventé par Bart, est adapté au cinéma et récolte de nombreux prix. Homer prête sa voix au héros du film et s'attire les félicitations...

À la bibliothèque, Lisa rencontre une nouvelle élève de CE1 : Isabel Gutierrez. Rapidement, les deux filles se lient d'amitié mais, lors d'un exposé sur Franklin Roosevelt, Lisa se rend compte qu'Isabel est républicaine. Lisa, démocrate dans l'âme, essaie de comprendre le point de vue de sa nouvelle amie mais les choses s'enveniment lorsqu'elles s'affrontent aux élections des délégués de classe...

Pour Noël, M. Burns offre à ses employés des lunettes high-tech afin de les espionner. Tentée par cette vision augmentée de la réalité, Marge les porte lorsque son mari est absent, sans savoir que celui-ci l'observe depuis le bureau de M. Burns. Homer découvre alors que Marge consulte en secret un conseiller conjugal. À l'école, Nelson fait un cadeau de Saint-Valentin à tout le monde et en demande un en retour, mais Bart refuse de se plier à ses exigences...

A l'école, les élèves sont invités à déposer un objet dans une capsule qui sera ouverte mille ans plus tard. Pris au dépourvu, Bart y place son sandwich...