辛普森一家演绎三个圣诞故事：耶稣诞生的故事；爷爷、伯恩斯先生和圣诞老人主演的二战故事；关于《胡桃夹子》的音乐剧。
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辛普森一家去意大利为伯恩斯买车，却发现杂耍家鲍伯当上了小镇镇长且备受爱戴。
霍默怀疑爷爷的真实身份，认为他的亲生父亲是一个魅力十足的英国冒险家。
巴特必须去俄勒冈州参加教训营，却被发现上了禁飞名单，霍默不得不开车送他横穿整个国家。
莉萨决定通过音乐让场地管理员威利成为一个绅士。
本集获得了艾美奖，辛普森一家被困在山洞里，然后讲述了一个错综复杂的关于爱情和金钱的故事。
一只母猿喜欢上了巴特，玛琦却对弗兰德斯家的男孩们好感渐增。
本集由《办公室》的创作者瑞奇·杰维斯执笔，霍默与一个妻管严的英国男人交换妻子，后者深深爱上了玛琦。
爷爷经历了一场生死危机，之后当上了斗牛士，却发现这项运动对他来说太过残酷了。
春田镇核电站外包到了印度，霍默试图运营电厂，却一发不可收拾。
辛普森一家在普利茅斯岩登陆，斯金纳船长试图镇压哗变，一艘70年代的豪华邮轮在巨浪中覆没。
春田市小学男女分班，丽莎为了学习数学乔装潜入了男生班。
玛琦失忆了，最糟糕的是，她忘了自己为什么爱霍默。
春田镇小学停止教授进化论。
在学校，丽莎交了一个名叫迈克尔的男孩的朋友，他恰好是黑帮老大“肥托尼”的儿子。由于被一个对手家族制伏，肥托尼被迫退出比赛，霍默和巴特涉足黑帮事务，而迈克尔与他的父亲截然不同，对“家族事业”毫不感兴趣。
霍默和玛琦同意为烦恼的当地球星做婚姻咨询，挽救他和性感歌星妻子的婚姻。
在这部一年一度的恐怖三部曲中，霍默变成了巨大的贪吃软体怪，传奇的犹太守护神现身春田镇小学，春田镇落入星际战争的圈套。
巴特在葬礼上捣乱，心理治疗师建议巴特打鼓发泄精力。巴特成了优秀鼓手，莉萨嫉妒了。
莉萨发现莫伊有布考斯基式的诗歌才华，于是带他去参加佛蒙特州的“面包文学”艺术节。
玛琦以霍默的名义做木匠活，因为春田镇的男人不相信女人能做木工。巴特得知斯金纳校长对花生过敏，而斯金纳发现巴特对虾过敏。
18岁的巴特报名参军，霍默帮他脱逃，然后自己报名参军。
霍默开车卖冰淇淋，自觉生活毫无成就的玛琦开始用冰淇淋棍子做雕塑。
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