济州海女泊真在海边的石缝中找到了海草，兴奋的刚要起身，却发现这并不是什么海草，而是被漂到这里的蓝眼睛男人威廉的头发。泊真看着和自己长得完全不一样的金发碧眼男人，把他藏在自己隐身的洞里。的书生朴奎经过长途跋涉之后终于到达济州，途中朴奎遇到在祈祷渔船平安回来的村子里的祭祀里大吃一通的泊真。泊真因朴奎身体失去重心，一不小心摔倒，把祭祀桌打翻。

泊真来洞里找威廉，恳求他离开的时候一定要带着自己。一夜之间村子里的贡品马全部失踪，暗地里调查盗窃事件的朴奎在夜里撞见头戴奇怪面具的威廉。

朴奎知道泊真隐藏西洋人的事情，朴奎趁此机会让泊真给自己洗衣做饭。正在看守村子里仓库的元斌和泊真睡着，醒来后发现贡品被盗。元斌被抓到官府，泊真因歉疚感到难过。朴奎怀疑威廉和川村偷了贡品，这时，泊真和朴奎来到洞里，看到威廉正在吃前一夜自己在丛林里捡到的吃的。威廉否认他们是小偷，为了帮泊真填补不够的鲍鱼，威廉跳进了水中。

朴奎开始调查贡品盗窃案。川村计划失败，他和威廉的居处也被官军发现。泊真拿着给威廉穿的衣服来到洞里，被那里的李方撞见，泊真背负窝藏盗窃贡品小偷的罪名抓到官府。朴奎为了救出泊真四处奔波。

泊真在崔海女的推荐下参加海女比赛。威廉为泊真制作了水镜。海女大赛当天，末芬在海草茶里放进泻药给泊真喝，泊真在水里失去了知觉。众人见泊真没有从水里出来，四处寻找她。朴奎在海边发现正在给泊真做人工呼吸的威廉，误会威廉要侵犯泊真。这时，徐林商团的手下全智勇假扮成监察御史来到岛上。

川村找到了去长崎的走私船，他告诉威廉准备第二天清晨出发。威廉说自己这个时候不能离开泊真，威廉来找泊真，约定清晨在港口见面。朴奎拦住出门的泊真，但是泊真仍甩开了他的手。全智勇施计让官兵闯入威廉和川村乘坐的走私船，结果船上的人全部被逮捕。威廉和川村跳进水中躲避了官兵的追查，不料在海边遇到了海女部队。

朴奎看着泊真为了威廉找祭祀长感到不满，，泊真告诉他只要是威廉去的地方自己都会跟着去，朴奎听后内心失落。泊真随后反问他为什么不喜欢自己离开耽罗岛，川村以祭祀长放威廉的条件约定完成与东仁岛的交易。徐林听到济州有个叫朴奎的家伙举止可疑的消息，于是试图接近朴奎的周围。朴奎开始怀疑祭祀长，深夜潜入到祭祀长的家里，却与来看威廉的泊真相遇。

朴奎和李方携手追踪祭祀长。祭祀长试图转移村民们的视线，偷偷运走宝物。结束咖啡聚餐回来的路上，泊真和威廉偶然目睹了祭祀长的手下杀死李方的一幕，随后两个人被抓到祭祀长的基地。朴奎知道泊真和威廉失踪的消息后不禁感到焦虑。

朴奎从祭祀长那里救出了泊真和威廉，不料被祭祀长的手下发现，最终，朴奎和川村一起展开激烈的打斗，因寡不敌众被抓。泊真和威廉逃走之后也被抓。众人终于知道了朴奎的御史身份，朴奎惩处了隐瞒事件的官吏。完成任务的朴奎要离开岛，全村人为他举行宴会。泊真哀求朴奎放了威廉，朴奎看着只担心威廉的泊真冷冷转身。

女扮男装的泊真偷偷离开家，这时元斌出现在面前，给泊真船钱告诉她如果累了什么时候都可以回来。泊真终于坐上离开济州的船，善珠看着女扮男装的泊真问她是不是海女，在川村帮助泊真摆脱困境。朴奎一行人在去汉阳的路上被伪装成山贼的徐琳的手下袭击，中刀的朴奎在威廉的帮助下逃到深山里的房子里。

四个人住在山里，泊真帮威廉把头发染成了黑发，朴奎看着泊真决定认同放手。朴奎在房间里不出来，听到泊真最后的道别，朴奎终于流下眼泪。泊真遇到危险的消息后跑回去寻找朴奎，这时官军来到山里接朴奎，威廉被官军包围。几经周折威廉和朴奎一起入宫站在仁祖面前，泊真则跟随奉三站在朴奎的母亲严氏夫人面前。

严氏开始对泊真进行闺房训练，在朴奎的豪宅里泊真变得郁郁寡欢。朴奎看到思念耽罗岛和家人的泊真流下眼泪，于是带着她来到汉江。被关起来的威廉偷偷给泊真送来书信，两个人在街上有了短暂的重逢。

在朴奎家泊真不敢走出房门，她埋怨这一切都是因为朴奎，朴奎表示同意娶洪时妍，条件是叫来在济州的大上君。严氏看到“大上君”崔潜女竟然是一个卑贱的海女，还发现泊真怀孕是谎言的事情后勃然大怒，把泊真赶出家门。发现朴奎和泊真的关系的徐琳把泊真拉进了商团。

徐琳告诉威廉如果认自己是主人就安排他和泊真离开，威廉接受了她的提议。泊真在商团里偶然发现了陈列济州进贡品的秘密仓库，威廉嘱咐她绝对不能说出关于商团的事情，尤其是不能告诉朴奎。在徐琳的算计下，朴奎与泊真相遇。

川村发现徐琳缺少交易的银两，徐琳用威廉威胁川村村民。洪时妍派一群无赖闯入泊真家大闹，让她立刻腾出房子。接到消息的朴奎找到洪时妍，宣布取消这门婚事。回到汉阳的李方向朴奎报告在济州发生的事情。

徐琳被抓，她拿泊真的性命威胁威廉，逼他做假证言。朴奎以逆反罪被抓，同一时刻被放出来的徐琳为了交易前往济州，泊真恳求川村救出朴奎和威廉。一起关进牢狱的朴奎和威廉解开了误会，一起度过也许成为人生最后的一晚。