Mel Brooks assiste un soir à une performance de Larry au karaoké. Impressionné par sa voix, il lui propose d'auditionner pour une de ses productions. Mais leur collaboration manque de tourner court lorsque, quelques jours plus tard, Larry blesse Mel et que le médecin de Larry se moque de lui...

Larry tente de se réconcilier avec Ben pour sauver la production de Mel Brooks. Il lui organise un rendez-vous...

La décision de Larry de recourir à une mère porteuse surprend son entourage et a des conséquences fâcheuses. Cela oblige Larry a passer des tests physiques et médicaux qui n'ont rien de simple. Il se retrouve avec un dispositif devant surveiller son rythme cardiaque, qu'il utilise à d'autres fins...

Larry s'envole pour New York avec ses collègues David Schwimmer et Cady Huffman pour participer à la première de la pièce «Les Producteurs», mise en scène et produite par Mel Brooks. Au cours du vol, il réussit à se brouiller avec David, se sent attiré par Cady et s'aperçoit qu'il a une étrange manie...