7월 전국 대회에서 단체전 승리를 올린 미즈사와 카루타부. 그러나 치하야와 타이치는 현실에 만족하지 않고 후지사키 고교 카루타부의 여름 합숙에 참가하게 된다. 그리고 그곳에서 두 사람을 기다린 것은 스트레칭과 러닝, 하루 7경기에 달하는 사쿠라자와의 스파르타 지도였다.

오른손 부상에도 불구하고 10월 명인전 퀸전 예선을 목표로 열정을 불태우는 치하야. 그러나 수학여행과 예선전의 날짜가 겹치면서 카루타부의 대회 출전 여부가 불투명해지고, 결국 치하야는 고민과 절망에 빠진다. 한편 명인전 퀸전 예선을 앞두고 요시노회 대회가 개최되고. 전국의 A급, B급 실력자들이 모인 자리에서 미즈사와 카루타부 부원들의 또 다른 도전이 시작된다.

4명의 선수가 베스트 8에 진출한 시라나미 동호회. 기세를 다지며 준준결승에 들어간 치하야였지만 상대는 대회 4연패 기록을 가진 퀸 출신 선수 이노쿠마 6단이었다. 첫 두 패를 연속으로 잡아내며, 주도권을 잡아내는 치하야. 하지만 지금껏 본적 없는 이노쿠마의 독특한 게임 운영 방식에 치하야는 고전을 면치 못한다.

힘겨운 준준결승전이 끝나고. 놀랍게도 시라나미의 치하야, 마시마, 히로시가 준결승에 오른다. 무엇보다 놀라운 건 아라타의 패배. 결국 나구모 동호회의 무라오만이 시라나미 3인과 준결승에 오르는 형국이 된다. 하지만 히로시의 양보로 마시마와 무라오만이 준결승전을 치르게 되고, 마시마가 무라오를 이기면서 결승전은 치하야와 마시마의 싸움으로 정해진다.

공식전에서 치하야를 이기겠다고 벼르던 마시마가 드디어 치하야와 맞붙게 됐다. 그것도 요시노회 A급 결승전에서 맞붙게 된 두 사람. 마시마는 그 동안과는 전혀 다른 전법으로 치하야를 당황하게 하고. 치하야는 밀려오는 거북함과 마시마에 대한 불편함으로 제대로 게임을 운영하지 못한다.

마시마와의 요시노회 A급 결승전에서 힘겹게 승리를 거머쥔 치하야. 치하야는 2주 후의 퀸전 예선 대신 수학여행을 선택하며 고교 선생님이라는 꿈에 한 발짝 다가선다. 한편 아프다는 핑계로 수학여행에 빠져 버린 마시마. 마시마가 명인전 예선에 나갔다는 소식을 들은 치하야와 부원들은 놀라움을 감추지 못한다.

학교 선생님이라는 꿈을 안고 수학여행에 참가한 치하야. 하지만 명인위 예선에 나간 타이치가 신경 쓰이는 것은 어쩔 수 없다. 그리고 타이치의 예선 참가를 막기 위해 나타난 한 인물. 미즈사와 카루타부 1학년 부원들은 필사적으로 타이치의 경기를 지켜낸다. 한편 서일본 예선에 나타난 스오 명인. 경기장에 모인 A급 선수들 앞에서 스오 명인은 믿기 힘든 한 마디를 내뱉고 선수들은 스오 명인을 꺾겠다며 투지를 불태운다.

스오 명인의 말이 신경 쓰이지만, 경기에 집중하는 아라타. 타이치 역시 하라다 선생님의 가르침을 되새기며 강적 코이시카와의 경기에 임한다. 한편 수학여행 참가 목적도 잊어버린 채 두 사람의 경기에 정신이 팔린 치하야. 백인일수 전시장까지 와서 여행에 집중하지 못하는 치하야에게 미치루는 서운함을 토로한다.

타이치의 패배 소식을 듣고 안심한 아라타는, 그런 생각을 가진 자신에 대한 의문으로 결승전에 집중하지 못한다. 계속 되는 배탈 증세로 경기 중 화장실까지 다녀오면서 아라타에게 드리워지는 패배의 그림자. 하지만 이상하게 아라타는 게임을 포기할 수가 없다. 심기를 다진 아라타는 무라오 씨를 이기기 위해 다시 경기에 집중한다.

동일본 대표는 하라다, 서일본 대표는 아라타로 결정된 상황. 하라다는 치하야와 마시마에게 스오 명인과 아라타가 되어 자신과 연습해 줄 것을 요청한다. 동일본 예선에서 패한 후 의욕을 잃은 마시마는 하라다의 요청을 거절하지만, 자신 덕에 동일본 대표가 될 수 있었다는 하라다의 말에 마음을 다잡고 하라다의 연습을 돕기 시작한다.

드디어 시작된 도전자 결정전. 아라타에 대한 철저한 연구를 끝마친 하라다는 시작부터 엄청난 기세로 아라타를 몰아친다. 스오 히사시를 최종 목표로 훈련을 거듭해 온 아라타 역시 만만치 않은 기량을 선보이며 승리를 향한 의욕을 불태운다. 접전 끝에 첫 승리를 거뒀지만 두 번째 시합을 기권하여 1대 1의 상황을 만든 하라다. 그렇게 명인 도전자 결정전은 마지막 승부만을 앞두게 된다.

하라다는 두 번째 시합을 양보하는 대신 체력을 회복하기 위한 휴식에 돌입한다. 2차전에선 이노쿠마가 승리를 거머쥐며 퀸에 대한 도전권을 따낸다. 그리고 시작된 세 번째 대결. 아라타는 자신의 모습을 버리고 할아버지의 이미지를 취함으로써 하라다와의 대결에 임하고. 하라다는 와타야 명인의 모습을 한 아라타 앞에서 십대 시절의 자신으로 돌아가 신나게 카루타를 잡는다.

아라타에게서 와타야 명인의 존재를 느낀 하라다는 젊은 시절로 돌아가 필사적으로 아라타와의 시합에 임한다. 손에 땀을 쥐는 경기가 마지막까지 이어지고 힘겹게 승리를 거머쥔 하라다. 한편 시합에 패하여, 도전자 자격을 얻지 못한 아라타. 경기 후 치하야에게 자신의 마음을 고백하고, 갑작스러운 고백에 당황한 치하야는 시합 회장에서 몸을 감춘다.

아라타의 고백 사건 이후 좀처럼 안정을 찾지 못하는 치하야. 하나노는 아라타의 고백을 마시마에게 차마 알릴 수가 없다. 스오 명인은 치하야와 마시마를 대학 카루타부 연습장으로 불러들이고, 마침내 치하야가 바라고 바라던 명인과의 카루타 대결이 시작된다.

너는 퀸이 될 수 없다는 스오 명인의 말. 스오 명인의 말은 끊임없이 치하야의 마음 속에 울려 퍼진다. 카루타부 친구들과의 크리스마스 파티 이후 마침내 시작된 퀸위 명인위 결정전. 친구들과 함께 오우미 신궁에 모인 치하야는 부푼 기대감을 안고 곧이어 시작될 결정전 경기를 기다린다.

드디어 시작된 명인위 퀸위 결정전. 긴 소매 형식의 기모노를 입고 나타난 시노부는 거추장스러운 긴 소매 때문에 고전을 면치 못하지만 이노쿠마 6단과의 멋진 승부를 보여주며 마지막까지 손에 땀을 쥐게 만든다. 결국 운명전까지 오게 된 퀸위 첫 경기. 시노부는 마지막 한 장을 멋지게 잡으며 승리를 거머쥔다. 스오 명인과 하라다 선생님의 첫 경기 역시 운명전으로 치닫지만, 명인전 첫 승리는 도전자인 하라다 선생님에게 돌아간다.

2차전 치하야와 할머니에 의해 무너져 버린 시노부는 퀸이 된 후 첫 패배를 맞이한다. 자신이 시노부를 배신했다는 사실을 깨달은 치하야는 시노부를 쫓아와 함께 참배를 하고 시노부가 힘을 낼 수 있도록 어깨띠를 만들어 매달아 준다. 3차전. 컨디션을 되찾은 시노부의 공격이 시작되고 동시에 4차전에 들어간 명인전에선 4차전에 승부를 건 하라다 선생님이 생각지 못한 전술로 스오 명인을 뒤흔들기 시작한다.

2승 1패로 하라다가 앞선 명인전은 4번째 시합에 들어간다. 치하야가 전해준 약점을 포함해 스오를 연구해온 하라다는, 공격 카루타로 시합을 우세하게 몰고 간다. 하라다의 기세에도 냉정함을 유지하는 스오 명인. 그는 자신이 카루타를 계속하는 이유, 유키코 고모를 떠올리며 생각에 잠긴다.

명인전에서조차 잡을 카드의 개수를 컨트롤하던 스오 명인. 하지만 1승 2패의 상태에서 시작된 4번째 경기에선 하라다의 기세 때문에 뜻대로 게임을 끌어낼 수가 없다. 팽팽한 접전 끝에 또다시 시작된 운명전. 스오는 멋지게 하라다의 실수를 유도해내고. 마침내 두 사람의 운명이 달린 마지막 경기의 막이 오른다.

명인전, 퀸전은 스오와 와카미야가 승리를 거머쥐며 각각의 방어를 완수한다. 경기 후 타이치는 도쿄로 돌아가지 않은 채 홀로 타카마츠노미야 경기에 출전하고, 아라타와의 경기를 치른다. 한편 두 번이나 타이치에게 뒤통수를 맞은 치하야는, 항상 아무 말 없는 타이치를 떠올리며 고민에 빠진다.

시합에서 아라타에게 패하고 나서 괴로운 모습을 보이는 타이치. 기말고사가 다가오며 카루타 부의 분위기마저 어둡게 가라앉는다. 이런 상황을 탈피하기 위해 치하야, 카나, 하나노는 밸런타인데이 맞이 수제 초콜릿을 부원들에게 선물하기로 하고, 치하야는 타이치의 웃는 얼굴을 보길 바라며 익숙하기 않은 과자 만들기에 온힘을 다한다.

타이치의 생일을 축하하기 위해 타이치 비공식 대회가 개최된다. 총 36명의 선수들이 3인 1조가 되어 겐페이전을 치르는 경기. 타이치는 치하야, 아라타와 셋이서 겐페이전을 치렀던 초등학교 시절을 떠올린다. 며칠 후 치하야에게 품어왔던 마음을 털어놓는 타이치. 하지만 치하야에게서 돌아온 건 자그마한 사과의 말이었다.

줄곧 간직하고 있던 마음을 치하야에게 전한 타이치. 타이치는 카루타부를 떠나고, 치하야는 그 마음을 눈치 채지 못한 것을 후회하며, 더 이상 카루타를 할 수 없게 된다. 한편 새학기가 되며 신입생이 입학하고 카루타부에도 새로운 부원들이 들어온다. 그리고 그 안에는 A급 선수인 타마루 미도리가 속해 있었다.