Alors que Wakana est approché par un étranger étrange sur le chemin de l'école, Konatsu se retrouve à nouveau à court de membres car beaucoup d'entre eux ont soudainement démissionné, Naoko menaçant de dissoudre le club de chorale, ainsi que le club de badminton de Taichi, à moins qu'ils ne trouvent suffisamment de membres. Taichi parvient à recruter Wien et l'emmène à son appartement, où il rencontre sa sœur. Le lendemain, Taichi défie Konatsu dans un match de badminton à 2 contre 3 afin d'obtenir des membres pour leur club, ce qui entraîne inévitablement la victoire du club de la chorale. En guise de compromis, Konatsu décide de faire du club une chorale et un club de badminton communs. Alors qu'ils se rendent une nouvelle fois à Tayoru pour obtenir son approbation, il mentionne un ancien club de chorale dans lequel la mère de Wakana était membre. Bien que Naoko s'oppose au club, Taichi et Wakana l'aident à s'y opposer et Tayoru l'approuve.

Alors que Konatsu rencontre les Condor Queens, le groupe qui l'a initiée à la musique, Wien aperçoit Wakana poursuivi par l'étranger, qui s'avère être le troisième membre des Condor Queens et une connaissance de la défunte mère de Wakana, Mahiru. Pendant ce temps, Sawa commence à s'énerver contre Konatsu car elle semble vouloir passer plus de temps avec les Condor Queens qu'à s'entraîner pour le club de chorale, menaçant de démissionner si elle ne prend pas les choses au sérieux. Désireuse de se racheter, Konatsu cherche une scène sur laquelle se produire, qui est heureusement enregistrée par le Wakana, et parvient à se réconcilier avec Sawa. Le jour du festival de musique, pendant que les autres se produisent sur leur modeste scène, les Condor Queens remettent à Wakana une lettre que Mahiru leur a donnée à sa naissance.

Alors que Konatsu révèle que le club jouera un drame musical lors du festival de l'école, Wien semble préoccupé par quelque chose. Pendant ce temps, Shiho propose de monter un spectacle de super-héros dans le quartier des boutiques et demande à Konatsu et aux autres de jouer le rôle des super-héros, ce qui suscite l'intérêt de Wien en particulier. Alors que Wakana demande à Shiho comment Mahiru s'y prenait pour écrire ses chansons, elle suggère de demander à Naoko, car elle a déjà co-écrit une chanson avec elle. Comme les autres remarquent que Wien prend le spectacle des super-héros un peu trop au sérieux, il révèle que toutes les lettres qu'il a envoyées à un jeune garçon en Autriche nommé Jan lui ont été renvoyées. Pendant ce temps, Naoko s'inquiète de certains changements supposés prévus par les supérieurs de Tayoru.

Malgré quelques revers initiaux, le gang (sous le nom de Nishinohashi Hero Shoutenger) parvient à faire du spectacle du super-héros un succès. Le lendemain, Naoko appelle Konatsu et ses collègues pour leur demander de faire leur travail, mais ils parviennent à gagner la dispute car elle leur avait déjà donné la permission. Ensuite, Wakana demande à Naoko comment Mahiru a écrit ses chansons, ce à quoi elle répond qu'elle doit en profiter tout en pensant à ses propres souvenirs avec Mahiru. Alors que le gang continue à faire les spectacles, le sac de Konatsu est volé par un voleur à vélo, ce qui incite Wien à le poursuivre. Avec le soutien de ses amis, Wien parvient à attraper le voleur, et ensemble, ils font la une des journaux.

Après que Taichi ait réussi à obtenir la photo de Sawa pour le peintre, il voit les accessoires que Wien a fabriqués être emportés par les éboueurs. Alors que les autres se dirigent vers la décharge pour les récupérer, Konatsu plaide auprès du conseil étudiant pour qu'il reprenne la fête de l'école, mais sa proposition est rejetée. Le lendemain, alors que Wakana se rend sur la tombe de Mahiru, elle rencontre Naoko et lui montre la chanson qu'elle a écrite avec Mahiru. Alors que Wien travaille sur les accessoires, Taichi demande de l'aide pour fabriquer des costumes, tandis que Sawa supplie l'association de quartier d'amener un public et que Konatsu obtient de l'aide du groupe vocal. Pendant ce temps, le président prévoit de s'opposer à tout ce qui pourrait retarder la construction.

Alors que la bande et leurs familles se préparent pour le festival, ils découvrent que les portes de l'école sont fermées et que le gymnase a été verrouillé. Alors que le président les confronte, Tayoru décide de lui tenir tête et d'autoriser la tenue du festival. Naoko leur offre également son soutien en faisant appel au groupe vocal et au club d'instruments à vent pour l'aider à interpréter la chanson de Wakana. Le festival ne tarde pas à se mettre en place et la bande joue sa comédie musicale devant de nombreux invités. Après le festival, Wien reçoit enfin une carte postale de Jan, tandis que Sawa part à l'étranger pour suivre une école d'équitation, au grand dam de Taichi qui avait développé des sentiments pour elle. Plus tard, Wakana et Naoko se réunissent pour évoquer Mahiru, Wakana demandant à Naoko de lui en apprendre davantage sur la musique. Peu de temps après, tout le monde obtient son diplôme et commence à se tourner vers l'avenir.