整天無所事事的宮阪高中一年級學生鐵大兔幼時與擁有強大魔力的魔法師賽托希梅亞相遇，兩人訂下契約後，鐵大兔被希梅亞在體內注入“毒”大兔得到“15分鐘內不被連續殺7次就不會死”的詛咒...

紅月光則是宮阪高中學生會會長，是天魔雙頭烏鴉的左頭也是惡魔安藤美雷的主人，亦與管理聖地的莉兒訂下契約。極受女性歡迎的他非常自我中心常自稱自己是天才，其他人在他眼中都是小嘍羅或是人渣，擁有一把除了天魔和天魔使者以外的所有生物都能消滅的“凶劍”...

這集出現的紅日向是月光的雙胞胎弟弟也是天魔雙頭烏鴉的右頭，同時是惡魔阿斯塔羅特的主人此外還和很多強大的惡魔訂下契約，他很快便能和天魔說話，後來還學會使用魔法、使役惡魔，就連解讀“預言”也難不到他...

女主角賽托希梅亞(沙系希梅亞)是大兔的主人，為宮阪高中學生會委員。有著強大魔力的上古魔法師卻為了大兔而失去大部分的魔力，而這集出現的巴爾思庫拉則是賽托希梅亞創造出來的#二人格“幸福”魔法的創造者...

大兔看出眼前出現的希梅亞並不是真正的希梅亞強力要求巴爾思庫拉交還希梅亞，另一方面天魔要求紅月光殺死希梅亞，外表冷酷無情的月光斷然拒絕，最後終於在大兔的堅持下希梅亞也恢復了原來的人格...

時雨遙是大兔的青梅竹梅也是現在的同班同學，一直對大兔一往情深，但是大兔自認對希梅亞虧欠很多也對她充滿愛憐，於是夾在這兩個女生中間的他時常不知道該如何抉擇，一直到最後還必須在兩人之中選擇一個解救...

維休卜艾雷蘭卡是被封印在布藍斯迷獄中的魔獸大兔想要得到保護希梅亞的力量就必須征服它，後來被大兔馴服的維休卜艾雷蘭卡變成了一隻貓大兔覺得它的名字很難念，就為它取了一個喵吉這個名字...

黑守抱著要整月光，大兔等人的心情，不但故意找遙來讓大兔大吃一驚左右為難，還在晚上安排了試膽遊戲，讓月光和美雷一組，希梅亞和碧水一組，時雨遙和數犽一組，最後則是他自己和鐵大兔一組...

大兔突然接到時雨遙的母親的來電表示遙失蹤了隨後出現"解封印師"表示要以希梅亞為交換條件才能放回時雨遙，希梅亞為了不讓大兔為難願意犧牲自己前往約定的地方，卻反而造成大兔必須面對救回兩人的困境...

原本力量微不足道的大兔，憑著一股堅強的毅力和永不放棄的決心，加上喵吉教他的咒語和賦與的力量，最後擊敗了賽爾裘恩特略和哈格斯恩特略這對雙胞胎兄弟，順利救回了希梅亞和時雨遙兩人...

回到宮阪高中的這些人還相約要一起去澡堂，不過是男女澡堂分開，希梅亞和遙也終於有機會袒誠相見瞭解雙方對大兔的心意，至於男澡堂這邊除了月光和大兔之外還有賽爾裘雙胞胎兄弟，他們當然不會放過這個整大兔的機會...