Claire riceve una telefonata che potrebbe guidare l'FBI alla fattoria dove Jacob, Paul ed Emma stanno tenendo il piccolo Joey in ostaggio. Intanto Joe Carroll si mette in contatto con un avvocato del suo passato per inviare un messaggio mortale.

Le vere intenzioni di Joe vengono allo scoperto attraverso le azioni di un nuovo seguace, Charlie. Ryan cerca di ottenere informazioni sui piani di Joe e allo stesso tempo tenta di temporeggiare provocando Emma, Paul e Jacob con la speranza di metterli l'uno contro l'altra. Emma intanto prende una decisione scioccante.