Un an a passé depuis l'arrestation de Joe Carroll. Enfermé dans le couloir de la mort et son culte a priori démantelé, Hardy, de retour au FBI, espère tourner la page mais une nouvelle scène de crime vient lui rappeler ses erreurs passées.

Le lendemain des meurtres mis en scène, Mark est prêt à repasser à l'action. Ryan trouve la connexion entre Mark et Andrew : le Dr Strauss, qui l'a initié comme il l'a fait avec Joe Carroll. Pendant ce temps, les fidèles de Mark visent Jeffrey Clarke.

Lors de la déclaration à la presse concernant la mort de l'agent Clarke, Hardy couvre la vérité ce qui rend Mark furieux. Daisy et Kyle sont officiellement recherchés, contrariant leurs plans, et Hardy doit faire appel à de vieux contacts pour retrouver Neil, le tueur aux boîtes.