Joe Carroll halálának első évfordulóján három, Joe Carroll maszkot viselő férfi brutális támadást hajt végre a metrón, és öt embert megöl. Az FBI felkéri Mike-ot és Ryant is, hogy segítsenek a nyomozásban, de Ryan elhárítja a kérést, és a riporterek kérdésére is úgy nyilatkozik, hogy semmi köze az ügyhöz. Ugyanakkor titokban nyomozást folytat a saját szakállára unokahúga, Max segítségével, aki rendőrségi nyomozó. Eközben mindenkit az a kérdés gyötör, hogy vajon Joe Carroll szabadlábon maradt követői gyilkoltak-e, vagy időközben új rajongói lettek a pszichopata irodalomtanárnak.

Az ikrek, Mark és Luke betörnek egy házaspárhoz, megölik őket, majd azt játsszák, hogy együtt vacsoráznak a szüleikkel. Miután elmennek, odacsalják Ryant, hogy ő találja meg a holttesteket, és ezzel rákényszerítsék, hogy foglalkozzon az üggyel. Eközben Emma mindenáron ki akarja deríteni, hogy kik az új gyilkosok, és sikerül felvennie a kapcsolatot Carlosszal. A beszélgetésük alapján felmerül benne a gyanú, hogy Joe talán mégsem halt meg.

Judy megdöbbenve szembesül a ténnyel, hogy Joe megölte Glen tiszteletest, ráadásul Mandy segítségével. Mivel attól fél, hogy Joe őket is megöli, megpróbálja lelőni, de a férfi már korábban kivette a golyókat a pisztolyból. Hardy továbbra is találkozgat Lilyvel, annak ellenére, hogy Mendez kategorikusan megtiltotta neki. A nő szemmel láthatóan mindig nagyon örül neki, de Hardy hamarosan hazugságon kapja, ami szöget üt a fejébe. Mark érdeklődni kezd Emma iránt, és megbeszél vele egy találkozót semleges terepen, hogy beszélgessenek a csoportjaikról. Közben az FBI kideríti, hol bujkál Emma csoportja, és lecsapnak a házra.

Joe és Mandy elmennek a férfi egy régi barátjához, Janához, aki ellátja őket pénzzel, hitelkártyákkal és hamis igazolványokkal, és elmondja, hogy még nem sikerült rábukkannia Joey-ra, Joe fiára. Az FBI kideríti, hogy Lily Grayt gyerekkorában örökbe fogadta egy milliárdos, és a nő örökölte minden vagyonát. Eközben Lily megérkezik hatalmas vidéki birtokára, ahol nagy örömmel fogadja őt sokszínű családja. Emma is ott van, de nagyon zárkózott, ezért Lily megpróbál a bizalmába férkőzni, hoy jó pontot szerezzen Joe-nál. Ryan az unokahúga, Max segítségével továbbra is figyelemmel kíséri az FBI nyomozását, miközben ők hiába próbálják kordában tartani a férfit.

Lily hivatalosan is bemutatja Joe-t minden családtagjának. Emma ismét szemrehányást tesz Joe-nak, amiért magára hagyta, ezért ő többször is bocsánatot kér a lánytól. Lily kezd dühös lenni, amiért Emma miatt nem tud nyugodtan kettesben maradni Joe-val, és megkéri Markot, hogy foglalja le a lányt egy időre. Amikor kettesben maradnak, Emma megpróbálja megcsókolni Markot, amire ő meghökkentő módon reagál. Max és Ryan elkapják Giselle-t, és egy út menti motelbe viszik, hogy kivallassák. A nő végül megad egy címet, és Ryan odamegy, hogy ellenőrizze, igazat mondott-e, míg Max Giselle-lel marad, aki az első adandó alkalommal megszökik. Az FBI megtalálja Glen tiszteletes kocsiját egy benzinkútnál, és a térfigyelő kamera felvételén meglátják Mandyt és Joe-t, de Weston nem ismeri fel a férfit a szakálla miatt.

A szenvedélyes együtt töltött éjszaka után Lily azt javasolja Joe-nak, hogy, mivel Ryan Hardy a nyomukban van, mindnyájan meneküljenek el Venezuelába, ahol szintén van egy birtoka. Joe vonakodva beleegyezik, de nem igazán tetszik neki a terv, ahogy Emmának sem. Mark eközben azon kapja Luke-ot, hogy Giselle holttestével beszélget az ágyban, mintha a lány még élne. Hardy felhívja Westont, és arra kéri, hogy riassza az FBI-t, és hatalmas erőkkel jöjjenek Connecticutba. Azonban Weston egyedül jelenik meg, mivel gyanakszik, hogy valaki az FBI-on belülről folyamatosan inofrmációkkal látja el Joe Carrollt. Sikerül elkapniuk Luke-ot, és Ryan felajánlja Lilynek, hogy visszakapja a fiát Joe Carrollért cserébe. Lily látszólag beleegyezik, de drogokkal elkábítja Joe-t, mivel egész más tervei vannak.

Joe, Emma és Mandy egy szekta telephelyére mennek, amelynek Joe egyik ismerőse is a tagja. Joe felajánlja a szolgálatait a szekta vezérének, Micah-nak, cserébe azért, hogy ott maradhassanak. Az első estéjükön részt kell venniük egy ceremónián, melynek keretében egy tagot kiválasztanak, és felvágják az ereit, hogy a vérével lemossák mindnyájuk bűneit. A szekta főpapja Emmát választja ki erre a szerepre. Max arra kéri Ryant, hogy adja fel Joe üldözését, és kezdjen normális életet élni, de Ryan bevallja, hogy az a rögeszméje, hogy neki kell megölni Joe-t. Weston belátja, hogy túl instabil a munkához, ezért otthagyja az FBI-t, de amikor megtudja, hogy egy Lily által felbérelt sorozatgyilkos elrabolta Maxet, visszamegy, hogy segítsen kiszabadítani.

Ryan és Max részt vesznek Mike apjának a temetésén, ahol megjelenik egy újságírónő, Carrie Cooke, aki már régebbről ismeri Ryant, és megpróbálja rávenni, hogy nyilatkozzon Joe Carrollal kapcsolatban. Az FBI igazgatója megkéri Ryant, hogy nem hivatalosan dolgozzon az ügyön, és biztosítja, hogy minden segítséget megkap a nyomozáshoz. Max és Ryan figyelme Joe egy régi tanárára, dr. Straussra terelődik, aki egy órányira lakik a világítótoronytól, ahol az egy évvel korábbi események zajlottak. Ryan, miközben kikérdezi a férfit, poloskát helyez el a nappalijában. Nem sokkal ezután Carrie Cooke is felkeresi a férfit, és Ryan a poloskának köszönhetően meghallja, hogy a nő bajba került, ezért visszarohan a házba, ahol őt is elkapják, és elkábítják. Amikor magához tér, egy székhez van kötözve, Carrie pedig egy műtőasztalon fekszik, miközben dr. Strauss és egy tanítványa a nő feldarabolására készülődik.

Max és Mike leszűkítik azon FBI-ügynökök listáját, akik felelősek lehetnek a kiszivárogtatott információkért, és a listán Mendez ügynök is szerepel. Ryan nem hiszi, hogy ő a bűnös, de azért rákérdez nála a dologra, és aztán titokban követi Mike-kal együtt. Mendez Jana-hoz megy, hogy kérdőre vonja, amiért visszaélt a hozzáférési jogosultságával, mire Jana leszúrja. A Korban táborban Micah tanácsot kér Joe-tól, hogy mit tegyen Juliával, és miután próbára teszik a nő lojalitását, Joe megöli, Micah beleegyezésével. Ezután Micah New Yorkba küldi Robertet, Emmát és egy harmadik Korban tagot azzal a megbízással, hogy rendezzenek vérfürdőt, és adjanak át egy üzenetet Carrie Cooke-nak, ugyanis így akar berobbanni a köztudatba. Azonban nem tudja, hogy Joe-nak egész más tervei vannak.

Mike tájékoztatja Claire-t mindenről, amit Joe-val kapcsolatban tudnak, a nő pedig azonnal segíteni akar a nyomozásban, de Mike ragaszkodik hozzá, hogy maradjon tanúvédelem alatt. A Korbanben Joe elkezdi kondicionálni az embereket, és megpróbálja elhitetni velük, hogy ha meggyilkolnak valakit, azt Isten parancsára teszik, és segítségükkel az áldozataik üdvözülnek. Robert bemutat néhány embert Joe-nak, akik eddig a lyukban voltak, és örömmel vállalják, hogy ők legyenek a következő hírnökök. Két gyilkosságot is elkövetnek New Yorkban, és mindkét helyen a következő üzenetet hagyják: "Nincs megváltás vér nélkül". Carrie segítségével Ryan bemondatja a hírekben, hogy elfogták dr. Strausst, aki együttműködik a hatóságokkal, és a segítségével hamarosan elfogják Joe Carrollt. A csel beválik, Joe felhívja Janát, de nem tudja, hogy a nő mobilja már Ryan kezében van.

Joe úgy érzi, ideje továbblépni a szektatagok kiképzésében, és eléri, hogy az egyik tag megöljön egy másikat, aki korábban ellenezte Joe módszerét. Mivel a kivégzett lány közel állt Roberthez, a férfi kételkedni kezd Joe céljaiban és módszereiben, és ezt meg is mondja neki. Két maszkos férfi rengeteg embert megkésel egy pékségben, ezért először azt iszik, hogy ismét Joe szektája csapott le, de aztán rájönnek, hogy Lily Gray emberei voltak, akik áldozatnak tettetve magukat bejutottak a Manhattan Memorial kórházba, hogy kiszabadítsák Luke-ot. Claire ismét kéri, hogy találkozhasson Ryannel, és meg is kapja az engedélyt, de azzal a feltétellel, hogy a fiát és az anyját új helyre viszik, és addig nem fog hallani róluk, amíg vissza nem tér a tanúvédelembe.

Ryan annyira megdöbben, hogy életben látja Claire-t, hogy először azt hiszi, álmodik. Miután Claire elmagyarázza neki, mi történt, azt mondja, segíteni akar Ryannek elkapni Joe-t, hogy megölhessék, mert addig egyikük sincs biztonságban. Carrie interjút készít Kingston Tanner tévés prédikátorral, aki Joe-t Antikrisztusnak nevezi. Joe-t az annyira feldühíti, hogy szent háborút indít Tanner ellen. A követői megtámadják Carrie testőreit, és kényszerítik, hogy a leadja a tévében Joe üzenetét. Ryan és Claire arra következtetnek, hogy Joe talán Tanner fiát szemelte ki következő célpontnak. Mandy megérkezik Lilyékhez, akik először kedvesen fogadják, de mivel nem hajlandó elárulni nekik Joe hollétét, bármi áron megpróbálják kiszedni belőle.

Joe követői, miután elrabolták Tanner tiszteletes fiát, visszatérnek Korbanbe. Ryan, aki követte őket, megöl egy szektatagot, és a ruháját felvéve elvegyül a tömegben. Joe egy közös szertartás keretében kényszeríteni akarja a tiszteletes fiát, hogy öljön meg valakit, de közben Ryan rálő Joe-ra. Mivel nem találja el, megadja magát, hogy kiderítse, mit tervez Joe. Claire szeretné, ha élőben meginterjúvolnák a tévében, hogy előcsalja Joe-t, de Mike, Max és Carrie elutasítják az ötletet. Ehelyett Carrie beolvas egy üzenetet a tévében, amiből Joe egyértelműen rájön, hogy Claire életben van. Lily kideríti Joe tartózkodási helyét, és a zsoldosaival elindul a táborba, hogy bosszút álljon rajta mindazért, amit elkövetett ellene.

Mark és Luke megszöknek az FBI elől, és az anyjuk halála miatt bosszút esküsznek Mike, Ryan és Joe ellen. Max és Ryan hazudnak a belső vizsgálat során Lily halálának körülményeiről, hogy fedezzék Mike-ot. Ryan számon kéri Claire-en, hogy a tévén keresztül üzent Joe-nak, és megszervezi, hogy azonnal visszavigyék a védőőrizetbe. Claire azonban ellopja Ryan egyik pisztolyát, és útközben meglép a rá vigyázó ügynökök elől. Joe elfoglal egy templomot, túszul ejti a misén részt vevő hívőket, és odacsalja Kingston Tannert, akit arra kényszerít, hogy azt mondja, nincs Isten. Ezután választás elé állítja Tannert és a fiát: valamelyiküknek meg kell ölni a másikat, különben ő öli meg mindkettőjüket.

Ryan felhívja Claire-t, de Luke veszi fel a telefonját, és azt követeli, hogy Ryan vigye el hozzá Joe-t élve, különben megöli Claire-t. Ryan előbújik a rejtekhelyéről, szól Joe-nak Luke fenyegetéséről, és segít neki megszökni a templomból, mielőtt az FBI beront, és lelövi a szektatagokat. Ryan és Joe együtt autóznak a megadott címre, Max és Mike pedig később indulnak utánuk, miután sikeresen kicselezték Clarke ügynököt, hogy az FBI ne tudja követni őket. Ryan és Joe bemennek a házba, és megtalálják Claire-t, de az ikrek elkapják őket, és elkezdődik a számonkérés.