Mark követőket toboroz maga mellé, akiknek a segítségével rekonstruálja szerettei halálát, az áldozatokat kivétel nélkül úgy rendezi el, ahogyan a családtagjait haláluk pillanatában. Ryan Hardy hiába remélte, hogy vége ennek a szörnyű korszaknak, most új ellenséggel kell szembeszállnia?

Mark és követői elrabolják Clarke ügynök feleségét, Annát. Céljuk azonban nem az, hogy a nővel végezzenek, hanem az, hogy Ryan nyilvánosság előtt ismerje be, hogy hazudtak Lily Gray meggyilkolásának körülményeiről. Mark ultimátumot intéz az FBI felé: ha nem teljesítok követelését, végeznek Clarke ügynökkel, akit a felesége helyett magukkal hurcolnak egy ismeretlen helyre.

Clakre Jeffrey halála után, az FBI sajtótájékoztatót tart, ahol Ryan is felszólal, és erősen bírálja Mark Gray-t. A férfi ezért elrabol két híradóst, hogy számon kérje rajtuk, miért hiszik el, és terjesztik a szövetségiek hazudozásait. Kitalálja, hogy készíttet egy interjút, melyben elmondja, hogy ő milyennek látja a valóságot.

Mark Gray ezúttal egy New York-i tűzoltó állomásra csap le, és vérfürdőt rendez. Nyilvánosságra kerül, hogy az őrsön dolgozott Ryan elhunyt bátyja is, és a közvélemény az ügynököt okolja a szörnyű támadásért. Ezt követően Mark gyanakodni kezd arra, hogy segítői Kyle és Daisy saját szakállunkra is dolgoznak. Kételyei csak megerősödnek, amikor az FBI rátalál a búvóhelyére, és menekülnie kell onnan.

Megkezdődik Dr. Strauss pere. A férfit több bűncselekmény miatt helyezték vád alá. Ryanék koronatanúját pedig a vallomása előtt meggyilkolják. Az FBI sejti, hogy az eset mögött ismételten Strauss áll, és hogy a férfi kapcsolatban áll a két bérgyilkossal, Daisyvel és Kyle-lal. Ryan szerint Strauss a börtönből adta ki a parancsait.

Mark Gray ezúttal egy New York-i tűzoltóállomásra csap le, és vérfürdőt rendez. Nyilvánosságra kerül, hogy az őrsön dolgozott Ryan elhunyt bátyja is, és a közvélemény az ügynököt okolja a szörnyű támadásért. Mark gyanakodni kezd, hogy segítői, Kyle és Daisy saját szakállukra is dolgoznak. Kételyei csak megerősödnek, amikor az FBI rátalál a búvóhelyére, és menekülnie kell.

Strauss doktor meggyilkolása után, tanítványa, Theo azon fáradozik, hogy minden nyomot eltüntessen maga után. Elsőként kiszabadítja Dunkan Bankst, Strauss egy másik tanítványát, aki azonnal a társa lesz. Az FBI rájön, hogy valaki feltörte a központi szerverüket, és ennek volt köszönhető az is, hogy Strausst szabadlábra helyezték, a nyomok egy biztonságtechnikai vállalathoz visznek, melynek vezetőjét letartóztatják. Sokan úgy vélik, ő a tettes, de Ryan kitart saját elmélete mellett, miszerint az elkövető annál okosabb, mintsem könnyedén lebuktassa magát.

Folytatódik a nyomozás Theo után. A sorozatgyilkos úgy próbálja eltűntetni a nyomait, hogy mindenkit, akivel kapcsolatba került, módszeresen eltesz láb alól. Az eseteket pedig öngyilkosságnak állítja be. A saját családjával sem tesz kivételt. Felesége mellett kis híján gyermekeivel is végez, majd megfenyegeti Ryant, hogy vele, vagy az ő szeretteivel is végezni fog.

Theo Noble megfenyegeti Hardy ügynököt, hogy tönkreteszi az életét. Meg is kezdi ennek kivitelezését. Különféle számítógépes rendszereket tör fel, így a rendőrségét is, valamit Hardy bankjáét is, hogy megfossza minden javától. Gwenre, Ryan barátnőjére is rászáll, és kreál neki egy szabálysértést a munkahelyén, ami miatt a nőt akár el is bocsáthatják. Majd felveszi a kapcsolatot Joe Carrollal. Örök hírnevet és halhatatlanságot ígér neki, ha Carroll elárulja a kódot, amivel Strauss a követői és egyéb titkait őrzi valamilyen platformon. Joe nem áll kötélnek.

Elérkezett Joe Carroll kivégzésének a napja. Az utolsó vizsgálaton, a sorozatgyilkos kiszabadul, és túszul ejt egy orvost, egy jogászt és egy kabinetfőnököt. A követelése pusztán annyi, hogy Ryan Hardy jöjjön be hozzá. Az FBI természetesen nagy erőkkel vonul a helyszínre, Ryan pedig Joe kérésének eleget téve bemegy, hogy beszéljen vele. A célja, hogy ráébressze az FBI-ügynököt, igenis ő az, aki a legfontosabb szerepet tölti be az életében.

Theo alatt egyre forróbb a talaj, felkeresi a húgát, hogy vele együtt tűnjenek el Hardy ügynök és az FBI elől. Ehhez azonban sok mindenre szükség volna. A férfi Strauss naplójából kinyomoz egy címet, ahol egy furcsa szektába csöppennek. A vezetőjéről tudott, hogy gazdag,és befolyásos ember. Theo ajánlatot tesz neki, hogy a kimenekítésükért cserébe, átadja neki Ryant, mondván erre a szektára is veszélyt jelenthet. Az FBI-nál közben egy beépített ember után is nyomoznak, illetve egy régi sorozatgyilkos ügye is napirendre kerül, miután Joe Carroll utolsó tippje összefüggésbe hozza Theo Noble eseteivel.

Sloan ügynököt holtan találják. A gyilkosát, Tom Reyest, miután Mark és Daisy rajtakapja Sloan hullájával, megzsarolja, hogy telepítsen fel egy programot az FBI szerverére. Ezáltal Theo ismét be tud lépni a rendszerbe, és nyomon követheti az eseményeket. Ryanék közben azonosítják Theo húgát Pennyt, és el is fogják. Ám eközben Theo is elfogja Mike-ot. Patt helyzet áll elő.

Patt helyzet áll fenn a Theo Noble ügyben. Míg Ryan a sorozatgyilkos húgát, előbbi Mike Westont tartja fogságban. A két fél cserében állapodik meg. Ám az egész akcióról az FBI nem tudhat, mert az Mike életébe kerülhet.

Mike Weston életveszélyesen megsérül, amikor Mark Grey megtámadja. Az orvosok kevés esélyt látnak a felépülésére. Ryan Hardy tudja, hogy a sorozatgyilkos minden lépésüket figyeli, mert újfent betört az FBI rendszerébe. Campbell ügynökkel és Max-szel kezd magánakcióba.

Theo foglyul ejti Ryant és az egyik ügynöktársát. Utóbbit a szeme előtt ki is végzi. Hardyt is meg akarná ölni, ám ekkor váratlanul megjelenik Eliza, és meggátolja ebben. Theo újabb sikeres szökés után ezúttal Gwent ejti fogságba, de Hardy megtalálja őket.