Emma, Luke und Mark sind alle auf dem aufsehenerregenden Anwesen der mysteriösen Lilly untergekommen und erwarten dort einen Anruf von Joe. Es stellt sich heraus, dass Lilly noch weitere Waisenkinder, neben Mark und Luke, hat. Ihre französische Waisentochter Giselle weilt in New York, um dort einen Zeugen zu exekutieren.

Ryan versucht mit allen Mitteln, den Maulwurf beim FBI zu enttarnen. Für ihn gehört schnell Gina Mendez in den Kreis der Verdächtigen. Dann nehmen seine Ermittlungen eine überraschende Wendung. Jemand aus Ginas direktem Umfeld hat eine falsche Fährte gelegt und hinterlässt eine blutige Spur, um Ginas Geheimnisse mit ins Grab zu nehmen. Ryan muss von vorne beginnen, um Carroll dingfest zu machen.

Mike ist schwer verletzt und die Ärzte kämpfen um sein Leben. Max ist total verstört, sie macht sich Vorwürfe, dass sie Mike nicht retten konnte. Doch Gwen ist sofort im Krankenhaus und kümmert sich um sie. Ryan organisiert die Schutzmaßnahmen für alle Menschen, die ihm nahestehen. Denn natürlich fürchtet er weitere Racheaktionen von Theo. Und die lassen auch nicht lange auf sich warten. Theo hat herausgefunden, wo Gina Mendez und ihre Familie versteckt werden.