האף-בי-איי מתחיל לחשוד שראיין אינו נמצא מחוץ לתמונה כפי שהוא טוען לאחר שהם מגלים שהוא חקר את אמה ושאר חברי הכת שנותרו. בינתיים, גו נאלץ להפעיל תכנית חדשה.

ראיין ומקס צוללים עמוק יותר אל תוך חזרתו המפתיעה של גו קרול ומנסים להישאר צעד אחד לפני חוקרי האף-בי-איי.

ראיין ומקס מצליחים לתפוס חשוד, אך סיבוכים שונים מובילים למשחק מסוכן של חתול ועכבר. בינתיים, ג'ו מתרגל לסביבתו החדשה והוגה תכנית משל עצמו, ואילו אמה מבינה שהיא נמצאת בחברה מסוכנת.

ראיין ומקס מזעיקים את האף-בי-איי כאשר הם זקוקים לתגבורת, אך לווסטון יש רעיונות אחרים המובילים למאבק בין טוב ורע. בינתיים, מערכת היחסים החדשה של גו מגיעה למחוזות חדשים, ואילו לוק מוצא את עצמו במצב בעייתי.

ראיין ואנשי האף-בי-איי ממשיכים במרדף אחר לילי גריי, אך נאלצים לשנות כיוון כאשר איום חדש נכנס לחייה של מקס. בינתיים, ג'ו, אמה ומאנדי מגיעים למקום המחבוא החדש שלהם ומבינים שהדברים אינם כפי שהם נראים.