Hecky Nash, un comique véreux, soudoie le détective Joe Teague pour qu'il le protège durant une dangereuse transaction avec la pègre de Los Angeles. Voyant ainsi une opportunité de faire tomber la mafia la plus importante de la ville, la police de Los Angeles surveille les activités de Teague. Ils espèrent ainsi récupérer des informations importantes afin de neutraliser le crime organisé.

Hal Morrison et le capitaine William Parker interrogent Jasmine Fontaine, la petite amie de Nash d'obtenir des informations sur les transactions de Hecky Nash. En gardant un oeil sur Jasmine, Joe découvre qu'elle cache un lourd secret qui pourrait lui coûter la vie. Pendant ce temps, Sid Rothman et Terry Mandel veulent se venger lorsqu'ils apprennent une nouvelle...

Joe met sa propre vie en danger par excès d'audace. Malgré les difficultés, le capitaine Parker est plus que jamais déterminé à éradiquer la corruption au sein de la police de Los Angeles et annonce son intention de trouver la taupe qui sévit en interne. Pendant ce temps, Meyer Lansky vient voir Bugsy avec de mauvaises nouvelles…