ダーリンの友人アダムがスティーブンス家を訪れる。アダムは魔女の故郷セーレムに住んでいたが、急に仕事がイヤになり新しい職を探すことに。しかし、椅子が突然ひっくり返ったりつま先をカミソリで切ったりと、アダムにおかしなことばかり起き始め…。

サマンサは玩具メーカーの宣伝で疲れうたた寝をするダーリンを見て、子供の頃のダーリンを想像します。そんなサマンサのためにエンドラはダーリンを子供姿に。子供姿のダーリンを偶然みかけたクライアントはその子を気に入り宣伝のコピーを作り出すために呼び出すが…。

グラディスさんの弟ルイスは、子供の頃のカーネギー・ホールでの恥ずかしいデビューで自信をなくしたまま。サマンサは自信を取り戻させようとチャリティー・ショーでルイスの演奏を計画するが…。