イタズラ好きのサマンサのいとこエドガーがスティーブンス家に現れる。エドガーはサマンサのことが大好き。しかし、人間と結婚したのは一族の名を汚す事だとして、ダーリンに悪戯をし始める。

ダーリンは市民団体から南北戦争終結１００周年祭の宣伝企画の依頼を受けるが忙しくてなかなか手が回らない。そこで、芝居の台本をサマンサに頼むことに。それを知ったエンドラは冴えない登場人物に、魔法で命を吹き込み芝居を成功させようとするが…。

疲れ気味のダーリンを心配したラリーは、サマンサと一緒に自分の持っている山小屋で休みを取るよう勧める。しかし、その小屋は何年も使われず売りに出ている程。二人が行くと案の定、荒れ放題で手のつけようもない。山の天候も荒れ仕方なく魔法でリニューアル！そこへ売出しの広告を見た夫婦が現れ…

ダーリンの誕生日にエンドラは内緒で３つの願い事が叶う魔法をかける。そんなことを知らないダーリンのもとに突然顧客が現れ、不在のラリーに会いたいと言う。困ったダーリンは無意識にラリーになりたいと願ってしまい…。

いつもまじめ一本やりのダーリンに尽くすサマンサを哀れに思い、エンドラはもうひとりの、遊び人のダーリンを作ってしまう。最初は喜んだサマンサだったが、だんだん良心の呵責に耐えられなくなり…。

ある日、ダーリンは熱望していた仕事をラリーから任せてもらえないと、サマンサに思いを打ち明ける。しかし、突然ダーリンのやりたかった仕事を任せると言い出したラリーを不信に思ったダーリンは…。

Darrin has a bad cold and Dr. Bombay treats him with some pills. Of course, these pills have a horrendous side effect- it makes his voice higher!