La petite Adena Watson est retrouvée morte. Bayliss dirige, difficilement, les opérations alors que toute la presse est après lui. Kay Howard croit entendre la voix d'Agnès (une femme assassinée) lui disant où est cachée l'arme de son crime.

Chris, un jeune ami policier de Crosetti, se fait tirer dessus au cours d'une patrouille de nuit. Steve veut se charger de l'enquête mais son jugement, quelque peu altéré par ses émotions, le fait passer à côté du coupable. Une nouvelle information sur Adena entraîne une perquisition chez les Berrick.

Pembleton et Felton font le tour des casses de Baltimore pour retrouver une Lincoln bleue qui aurait pu servir à transporter le corps d'Adena Watson. Bolander est encore plus grincheux que d'habitude après l'échec de son rendez-vous avec Carol.

Alors que Pembleton essaye de retrouver l'assassin d'un chien policier, Howard enquête sur le décès d'une jeune femme.

Nuit de canicule à Baltimore. L'air conditionné ne marche pas. Il n'y a rien à faire. Les inspecteurs errent dans la brigade. Munch maudit Félicia et l'amour, Bayliss continue à travailler sur l'affaire Watson. Un bébé enfermé dans une cage est trouvé au sous-sol. Un père noël menace de se suicider...

Meldrick ne peut supporter l'idée que son partenaire Steve Crosetti, se soit suicidé. Il mène sa propre enquête qui n'aboutit nulle part jusqu'au moment où ses collègues interviennent pour l'aider à accepter la terrible vérité.

A girl complains to the desk sergeant about her father's abuse of her mother. Meldrick spends the night remembering Crosetti with the Chris and Eva Thormann. Chris reflects on his own memories of the shooting incident that blinded him, the shooter is now up for parole. Bayliss with Pembleton investigate the homicide of a man shot to death in his own house. The shooter, the murdered man's wife will testify, is their daughter. The case triggers a painful memory for Tim who goes to visit his Uncle George.