Kaos semble avoir trouvé le moyen de détruire les récoltes de pommes de terre de l'année. Ses agents comptent pulvériser, depuis un avion, un produit toxique sur les cultures. Le Chef, Max et 99 s'envolent pour l'Idaho afin de contrecarrer ces funestes projets. Max y rencontre la mère de 99, sa future belle-maman...

Restrictions budgétaires obligent, Control doit licencier cinq agents. 99 se trouve dans la charrette. Supportant mal son inactivité, elle épluche les petites annonces et trouve un emploi de vendeuse dans une coopérative de postiers. Le lieu est, en fait, sous l'influence des espions de Kaos...

A la recherche de joyaux extrêmement précieux, cachés au Mexique, 99 se fait passer pour une danseuse de flamenco et Max pour un docteur original. Malheureusement, la couverture du couple d'espions ne berne pas longtemps Dietrick, un agent de Kaos. Leurs castagnettes électroniques, qui transmettent des messages en morse, les aideront peut-être à faire face au danger...

99 et l'agent de la CIA Quigley rencontrent Siegfried et Starker lors d'une affaire au Canada. Pendant ce temps, Max et le chef sont bloqués à Miami, grâce à un complot KAOS.