Un cow-boy agonisant fait irruption chez Max et lui révèle l'existence d'un complot qui vise à empoisonner l'ambassadeur de Morovie, lors d'un bal costumé qui doit avoir lieu le soir même. Le chef refuse de croire Max mais l'envoie tout de même assister à la réception, déguisé en poulet...

Max et l'agent 99 tentent d'arracher leur chef des griffes de Kaos. Max apprend que c'est l'agent Harvey Satan, membre malfaisant de la tentaculaire organisation, qui cache leur supérieur. Il réclame une rançon de deux millions de dollars en échange de sa liberté...

Comme à l'accoutumée, Max hérite d'une mission à la hauteur de son professionnalisme. Dangereuse, périlleuse, elle lui demande toute son attention. En effet, des agents de Control ont récemment été tués à bord de l'Orient-Express. Quelles informations voulait-on les empêcher de délivrer ? Le problème est que Max n'est pas un agent secret comme les autres et qu'il accumule gaffes et bévues. L'agent 99 tente de réparer ses étourderies...

L'organisation Control charge Max d'assurer la protection d'un important prince arabe. L'agent secret comprend vite la difficulté de la mission : le monarque doit conserver son énorme poids afin de garder sa légitimité et son trône. Mais les agents malfaisants du groupe Kaos ne sont pas loin. Plus maladroit qu'agent secret, Max accumule erreurs et bévues, heureusement souvent rattrapées par l'agent 99...

Kaos cherche à infiltrer le Pentagone. Max leur semble être un agent incorruptible mais le Chef envisage de leur laisser penser le contraire. L'agent 86 se rend tout d'abord dans un tripot clandestin où Max est censé avoir de fortes dettes de jeu. La phase deux de l'opération doit faire passer Max pour un ivrogne. Surpris, les agents de KAOS pensent cependant avoir trouvé leur taupe...