וויל וג'ק נכנסים להלם כשמתברר שהחברים למסיבות שלהם הפכו לאבות. קארן חוששת לאבד את סטן, וגרייס עוזרת לה, על חשבון בן.

ג'ק מקבל מכתב מאמו בו היא טוענת שאביו שחור. וויל וגרייס מוכרים את הרכב העלוב שגרייס קיבלה בירושה מדודה, אך אז הם מנסים לקבלו בחזרה. קארן וג'ק רבים על שירותיה של רוזריו.

גרייס מתראה עם נייתן הגועלי והילדותי שוויל שונא, ואילו וויל מתראה עם סקוט בן ה-23 שמרגיז את גרייס כל פעם שהיא מגיעה לחנות הוידיאו בה הוא עובד.

גרייס מגלה כי למרות שהיו לה יותר בני זוג מלנייתן, לו יש יותר נסיון מעשי מאשר לה. ג'ק מקבל עבודה בכלבו יוקרתי, ומנצל את ההתאהבות של הבוסית שלו בוויל כדי לקבל ממנה פרוטקציה.

וויל, גרייס, קארן וג'ק מחליטים לחגוג את חג ההודיה לבדם, אך לפני כן יש לכל אחד התחייבות משפחתית. הם מחליטים לצאת יחד לסיבוב משפחות ולהקדיש לכל משפחה שעה.

הסיבוב בין המשפחות הסתיים, אבל בכל מקום נשארה בעיה חמורה בלתי פתורה. לכן, לפני שהם נהנים מארוחת החג, כל אחד שב למשפחתו ומקבל שתי דקות לישר את ההדורים.

ג'ק וקארן מתכננים איך להפגיש את וויל וגרייס כדי שישלימו. הם משכנעים אותם ללכת למסיבת יום הולדת של בת של חברים, ועדיין נאלצים להשתמש באמצעים קיצוניים כדי לאחד את השניים.

לאחר הפרידה מסטנלי קארן עוברת לגור עם שותפה לדירה (מדונה). וויל נפצע ברגלו ומתמכר למשככי כאבים. ג'ק וגרייס מרוצים מהשינוי בהתחלה, אך בהמשך מנסים לעזור לו להיגמל.

החבורה יוצאת לשייט כדי לפזר את אפרו של סטנלי המנוח. גרייס מצטרפת לשייט במקום לנסוע עם ליאו לגואטמלה, אך מבינה שטעתה כשמתברר שהוא נוסע לשם עם רופאה יפהפייה. עם: ניקולט שרידן.

וויל קונה כרטיסים למופע של בארי מאנילו בלי לגלות לגרייס, מחשש שתלעג לו. כשגרייס מגלה זאת היא אכן לועגת לו. גבר שמן מתחיל עם וויל, שדוחה אותו בגסות, עד שמתברר שהוא עובד עם מאנילו.

וויל משכנע את ליאו לספר לגרייס את האמת. קארן מזמינה את ג'ניפר לופז לשיר בחתונתה, וכשאחד הרקדנים נוקע רגל, ג'ק מחליפו. קארן מגלה שלייל דורש ממנה יותר מדי.