Yukimura Chizuru begibt sich in die Hauptstadt, um dort nach ihrem Vater Yukimura Kodo zu suchen. Dabei wird sie von zwei Ronin verfolgt, die ihr nach dem Leben trachten. Als diese jedoch von blutrünstigen Mitgliedern der Shinsengumi überfallen werden, gerät sie in eine noch weitaus größere Gefahr.

Die Wochen und Monate vergehen und Chizuru versucht, irgendwie sich einen Platz in der Shinsengumi zu erarbeiten, jedoch verweigert ihr das Hijikata vehement. Als Sannan sich am Arm verletzt und gepflegt werden muss, möchte sie sich proaktiv einbringen.

Die Choshu-Samurai befinden sich im Ikedaya und Chizuru nimmt die Beine in die Hand, um Hijikata und seine Männer über diesen Umstand zu informieren, bevor für Kondos Einheit jede Hilfe zu spät kommt.

Ito Kashitarou möchte sich der Sache der Shinsengumi anschließen. Kondo ist von dieser Idee regelrecht begeistert, doch seine Offiziere sehen das ganz anders. Immerhin teilt Ito viele Ansichten der verhassten Choshu.

Sannan hat das von ihm eigens verbesserte Wasser des Lebens in Chizurus Anwesenheit angenommen. Die Nebenwirkungen sind jedoch heftig und verlangt von ihr, ihn zu töten.

Kazama dringt mitsamt seinen Schergen Amagiri und Shiranui in das Hauptquartier der Shinsengumi ein, um Chizuru ein Angebot zu machen. Kann sie dieser Versuchung widerstehen? Zudem steht bei der Shinsengumi noch eine ärztliche Untersuchung an, die einiges zu Tage fördert.

Die neuesten Informationen über ihren Vater betrüben Chizuru. Deshalb bittet Harada Sen, ob sie nicht etwas Zeit mit ihr verbringen kann. Die beiden Freundinnen machen sich einen schönen Tag und entfliehen allen Sorgen.

Mitten in der Nacht dringt ein Rasetsu in Chizurus Zimmer ein und überfällt sie. Er hat es auf ihr scheinbar sehr besonderes Blut abgesehen.

Saito und Todo haben die Shinsengumi verlassen, um sich Ito und seinen Wächtern des kaiserlichen Grabmals anzuschließen. Doch Ito spinnt gleich mehrere Intrigen, um der Shinsengumi empfindliche Schläge zuzufügen. Dies belastet die Loyalität der beiden sehr.

Die Lage der Shinsengumi verschlechtert sich zusehends. Todos Verletzungen wiegen so schwer, dass er sich schweren Herzens für das Wasser des Lebens entscheidet. Und auch Okita spielt immer öfter mit dem Gedanken.

Die Shinsengumi hat viele Tote im Kampf zu betrauern. Als Chizuru und Inoue gemeinsam Verstärkung anfordern wollen, kommt es zum Verrat. Und einer weiteren Begegnung mit Kazama.