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Chizuru Yukimura heads to Kyoto in search of her father, a doctor who has disappeared. However, she soon discovers that the city hides deadly creatures within its shadows, and that a fearsome group of swordsmen, the famed Shinsengumi, help maintain a tenuous peace. As both parties attempt to find the missing doctor, Chizuru and the men of the Shinsengumi will discover things about themselves that they would rather have left a mystery.

Second part of two Hakuouki movies.

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慶応二年十二月、京。沖田は千鶴との巡察中に、角屋に潜伏する浪士が新選組屯所の襲撃を狙っているとの噂を聞く。内偵役に千鶴を推薦し、隊士たちの喧騒ぶりを楽しむ沖田だったが…。

新選組屯所の襲撃を企てる不逞浪士の内偵のため島原に潜入した千鶴の護衛役として、斎藤は山崎と共に角屋の一室に控えていた。浪士たちに絡まれた千鶴を助けるべく駆けつける斎藤だが…。

千鶴の島原潜入騒動が落着した慶応二年十二月暮れ。京の街に買い出しに行った原田と千鶴は、今日からの密書の持ち出しと、苛烈になる幕府の取り締まりを目撃する。

慶応二年十二月。不逞浪士の内偵のため、新選組は千鶴を島原に潜入させることを決める。千鶴の身を案じ、作戦に1人反対する藤堂だったが、思いがけず騒動は広がってゆき…。

不逞浪士を内偵するための千鶴の島原潜入だったが、角屋全体を巻き込むほどの騒動になってしまった。駆けつけた土方は千鶴を見つけ連れ帰ろうとするが…。

父の行方を捜し京の都へ来た雪村千鶴は、ある事件から新選組と行動を共にすることに。慶応元年6月。西本願寺に居を移した新選組のもとに、新選組を騙る賊が頻繁に現れると報告が入る。そんななか、千鶴に似た人影の手引きで駐屯所から数名の羅刹が脱走し…？

行方不明のままの千鶴と酒井。千鶴を守れなかったことを後悔する沖田は彼女の捜索を続けるが、土佐藩との関わりを疑われる新選組は身動きが取れない状況に陥っていた。その頃、千鶴とともに囚われていた酒井は自らの身体に異変が起こっていることに気づき…。

救出され新選組の元へ戻ることができた千鶴。それと同時に新選組は、これまでの騒動が新選組を狙った謀略だったことを知る。千鶴の帰還を喜ぶ間もなく、洛中の捜索を続ける土方たち。そんななか千鶴は、捕らえられた浪士から羅刹の潜伏場所を耳にし…？