本丸はガキ大将のじゃば夫とケンカ。父にケンカが強くなる方法を聞きに行くが、父は居眠り中だった。本丸の「本当に困った」と父の「んがー」というイビキが組み合わさって魔法の呪文となり、タルるートが召還される。

朝から伊代菜のことばかり考える本丸。タルるートは“きくんだあ”で本丸が「伊代菜ちゃんが大好き」ということを知り、ラブレターで想いを伝えようとする彼に協力するが…。

美形で金持ちの原子が転校してきた。さっそく伊代菜に迫る原子に、怒る本丸たち。伊代菜との下校を賭けてじゃば夫が砲丸投げで対決するが、原子はスポーツ万能。今度は本丸が対決することになってしまう。

本丸から家の人に見つからないよう言われていたタルるート。ところが、ママのことを思い出した彼は、本丸の母・千鶴が気になって様子を見に行き、洗濯機に落下。そこを千鶴に助けられるが…。

学校へ向かう本丸に、体を小さくしてついて行くタルるート。授業中、タルるートは“まじっくん”で文具にイタズラ。本丸は大綾先生に怒られ、人形と思われたタルるートが没収されてしまう。

お小遣いが欲しい本丸は、父を肩もみ。父はお駄賃に、邪馬台国の秘宝のありかを示すという地図をくれた。財宝の額は、今のお金にして何と50億円！　本丸とタルるートは宝探しへ向かうが、原子に地図を奪われてしまう！

クラスで野球大会が行われることになり、伊代菜にいいところを見せようと張り切る本丸。しかし、原子が本丸とタルるートの給食に下剤を混ぜて妨害。投手の本丸は大ピンチに！

最後のお小遣いで買ったタコ焼きを、タルるートが食べてしまった！　怒る本丸。タルるートは代わりのタコ焼きを買いに行くが、お金がない。タコ焼き屋に「お金は銀行にある」と聞いて銀行に行くと、そこには強盗が…!?

頼まれて見せた宿題の答えが違い、じゃば夫に怒られる本丸。タルるートは、悪いことをするといいことがあるアイテムを使う。調子に乗った本丸は、伊代菜にイタズラをしかけ…。

授業中、まじっくんで動いたペンが飛んで原子に当たり、本丸が殴られた。衝突する二人に、先生はボクシングでの決着を勧める。タルるートの協力で、本丸は大特訓を始める。

本丸と原子の試合が始まった。苦戦する本丸をアイテムで助けるタルるートだが、原子は強力な必殺技を放ってくる。しかも、タルるートが原子の爺やのタコ焼きにつられ、本丸は孤立無援になってしまう！

伊代菜の誕生会に誘われた本丸。二人きりになるのを期待するが、誕生会にはみんなが集合。トランプの神経衰弱で遊んでいると、伊代菜の母の提案で、勝者に伊代菜がキスすることに。本丸は物が透けて見える“見Ｈン”を使うが…。

本丸が帰ってくると、部屋に色っぽい女性がいた。タルるートが化けたと思いイタズラするが、しっぺ返しを食ってしまう。なんと、彼女はタルるートを連れ戻しに来た姉だというのだ！

宿題を忘れたと本丸は、風邪をひいたと嘘をついてズル休みしようと考える。りあが願いを叶えるが、魔法の効果が切れるのは何と10日後。うつされた人は2倍苦しむというのだが、看病していた千鶴にうつってしまい…。

クリスマス会のプレゼントに、ミニチュアのツリーを作った本丸。ところが、それをタルるートが壊してしまう。ケンカをせず仲良くするよう諭すりあは、もみの木を魔法で小さくしてツリーにするのだが…。

ある日、本丸は今まで知らなかったクラスメイト・垂野頼春の存在に気付く。垂野には伊代菜も好意的で、家に行くという。心配した二人が垂野の家に潜入すると、そこには十字架にはり付けにされた伊代菜の姿が!?

イチャつくミモラとタルるートに、あきれ顔の本丸。ライバーは、大好きなミモラがタルるートと一緒で、すっかり嫉妬してしまう。そこで魔法でタルるートに化け、ミモラとイチャつこうとするが…。

結婚記念日で、うれしそうな千鶴。結婚の意味がわからないタルるートは、将軍之介に聞こうと後をつける。そこで本丸たちが見たのは、喫茶店で女性からプレゼントを受け取る父の姿だった！

学校でスキー旅行に行く本丸は、苦手なのにスゴ腕だと言ってしまう。タルるートの魔法で特訓するが、いっこうに上達しない。そして当日、あてにしていたタルるートとも別行動になってしまい…。

タルるートの魔法でスゴ腕のスキーを見せた本丸は、一躍ヒーローに。じゃば夫たちに囲まれるが、伊代菜と伊知川が恋占いをすると知って気が気ではない。ベランダから様子を探ろうとするが…。

クラスでリスを飼うことになり、みんな大喜び。ところが、すぐに飽きてしまう。リスの元気がなくなり、本丸はタルるートの案でパワーアップルジュースを飲ませるが、効きすぎて巨大化してしまう！

タルるートは魔法の国の友達・にるるを魔法陣で呼び出す。シッポを握った時に見ているものに姿を変えることの出来る、にるるの力を知った本丸は、伊代菜の姿にしようと学校へ…。

優しいじゃば夫のじいちゃんを見た本丸は、自分もじいちゃんに会いたくなる。だが、駆け落ちをしたため、千鶴の父は将軍之介とすこぶる仲が悪い。そこに、本丸を誘うスーツの男たちが現れた。本丸とタルるートは逃げるが…。

雪が積もり、寒い朝。本丸はタルるートに“ポカポカカイロくん”で暖めてもらい、ランニングに半パンの格好で学校へ。原子チームと雪合戦をするが、原子は最新鋭の武器を使ってくる。

ちびっこ相撲大会で優勝したじゃば夫。相撲のことでバカにされた本丸は怒り、二人はケンカする。先生は体育の授業を相撲にし、最強の力士を決定しようと言い出す。

本丸のカナダ特訓は、クマを相手にするなど超ハード。じゃば夫は体作りに、給食を横取り。原子は特製ちゃんこ鍋を食べて特訓していた。試合当日、完璧な力士体形になった本丸と原子が現れる！

超おいしいタコ焼きを焼く松五郎。大綾先生にひと目惚れした松五郎は、授業を受けていい所を見せようとするが、大失敗。松五郎のタコ焼きはおいしくなくなり…。

伊代菜たちのバレーボールチームが、地区大会の決勝に進出。決勝の相手は、身長195㎝の楠田三姉妹がいる手強い東野小だ。本丸は伊代菜を呼び出し“もりもり筋肉ん”でパワーアップ。特訓を開始する。

泣くと色んなものを破壊してしまうミモラに、本丸はヒヤヒヤし通し。泣きそうになったミモラをタルるートが笑わせるが、今度は笑いすぎて家を破壊!?

ミモラは、仲の良いタルるートと伊代菜を見て嫉妬。本丸と伊代菜をくっつけてしまえば、自分とタルるートを邪魔する者がいなくなると思い、本丸の恋を応援することに。伊代菜の好きなタイプを聞き出し、魔法で本丸をその通りにするが…。

授業で“好きな生き物”を描いた本丸たち。どちらの絵が上手いかで原子とじゃば夫がケンカ。勝負をつけるため、タルるートは魔法で絵に描かれた生き物を飛び出させる。結果はじゃば夫の“ジャバゴン”が圧勝。しかし、ジャバゴンは暴れ出してしまう。

将軍之介の絵本を読み、主人公をバカにする本丸。りあは、自分の方が勇敢だと言う本丸を魔法アイテムで本の中へ。主人公のドベルクと会った本丸は、美少女・ナヨイの頼みで、どわっは大王の手下・ラキュル伯爵が捕らえた村娘の救出に向かう。

手下を倒されて怒ったどわっは大王が、ナヨイの村に総攻撃をかけてきた。大王は本中入文学博士棒を返すかわりに、本丸たちの世界へ行く方法を教えろと迫る。本丸は大王を倒し、本中入文学博士棒を取り戻して元の世界に帰れるのか!?

松五郎のタコ焼きをたくさん食べたいタルるートは、ミモラの魔法ブックに載っていた魔法を使う。魔法は成功！　街にあふれ出すほどのタコ焼きが生まれ、二人は大満足。その後、残っていた生きたタコ焼きを食べた二人は、なんとタコ焼きに!?

伊知川は本丸にちょっかいを出し、いざとなると女の子であることを武器にする。怒った本丸は、性転換ジュースで自分と伊知川の性別を逆にする。丸恵になった本丸は、女の子の気持ちを少し理解。伊知川は男になったことを楽しんでいたが…。

伊代菜を誘う本丸を見た原子はイライラ。授業のドッジボールでの対決を本丸に迫る。負ければ一生、伊代菜と口がきけないことを賭けた勝負に向けて、本丸とタルるートは特訓開始。試合に臨むものの、本丸が繰り返していたのはボールを避ける練習ばかりで…。

朝からついてない本丸に、タルるートは運が良くなる小運好をつける。いろんなことが良い方向へ転ぶことに味をしめた本丸は、運好シリーズを見せてもらった時に一つをくすねた。翌日、その運好をかぶって登校した本丸に、次々と悪いことが起きる。

テストを伊知川にからかわれた本丸。伊知川は仲間と一緒に、本丸の短所をあげつらい始める。伊知川たちをやり込めたいという本丸に、タルるートは人の悪い所が見えて悪口が出て、逆にすると良い所が見える“善悪ん”を渡すが…。

野良犬に追われたタルるートを、すごいケン玉さばきで救った少女。本丸は少女の笑顔に少しドッキリ。翌日、本丸のクラスに転校してきた座剣邪寧代は、昨日会った少女だった。しかし本丸が会った時とは違い、トゲトゲしい雰囲気で…。

体育のバスケットですごいテクニックを見せる寧代。だが、チームワークを考えずスタンドプレーに走る彼女に、みんなは不満顔。その後、伊知川がクラス中から集めた教材費がないと騒ぎだし、転校してきたばかりの寧代が疑われてしまうのだが…。

マラソンすると言った本丸が約束を守らず、怒る将軍之介。本丸は、言ったことがその通りにできるアイテムをタルるートに頼むが、渡されたのは言ったことが本当になる“実話っか”。10分たつと魔法が切れるため、本丸は逆にガッカリするが…。

プール開きの前日、カナヅチの本丸はタルるートと、りあの協力で大特訓する。翌日、プールの授業初日は鬼ごっこ。泳げるようになった本丸は大活躍。偶然に伊代菜の胸に触れてデレデレ。すると、子供っぽいとバカにしていた原子が急に参加して…。

人気アニメ番組の話で盛り上がる本丸たち。話に加われない原子は無視されて怒り、原子財閥の力で本丸の家の電気を止める。しばらくは楽しく暮らしていたが、放送の前日に我慢できなくなった本丸は、かみなり様に電気をもらいに行くことに。

隣のクラスの転校生が暴力をふるい、同級生をこき使っているらしい。本丸のクラスに乗り込んできた転校生はじゃば夫を倒し、みんなを家来にすると言う。転校生に飛びかかる本丸だが、相手は強い。しかも、そいつは寧代の双子の兄だというのだ！

１時間目は水泳。しかし２組の寧蔵が、本丸たち１組に更衣室を使わせないと言う。大綾先生のアイデアで、更衣室の使用権をかけて勝負することになり、原子・じゃば夫・伊代菜・本丸のチームが２組の寧蔵チームに挑むことになるが…。

本丸たちは臨海学校で海へ。誰の水着が一番スゴイかで盛り上がったり、タルるートのイタズラに振り回されたりと大騒ぎ。大綾先生の指導でサーフィンをやることになり、本丸はタルるートの魔法を頼りにチャレンジするが…。

臨海学校の授業は遠泳。本丸は原子と競争になるが、クロールしかできず、後半バテてしまうのだった。夜は肝だめし。くじ運好を使って伊代菜とペアになった本丸は、タルるートにわざと驚かしてもらい、伊代菜と仲よくなろうと考えるが…。

下校の途中、本丸とタルるートは川で弱っていたカッパの小太郎を助ける。迷子だという小太郎を家まで連れていくことになり、潜水艇さかな丸で川を上る本丸たち。しかし、小太郎の家は、ゴルフ場建設工事で壊されていた。

かき氷を食べ過ぎてお腹を壊した本丸。将軍之介は、かき氷禁止令を出す。本丸は、がまん大会の副賞がかき氷食い放題と知り、出場することに。大きなお釜の中での大会はどんどんエスカレート。脱落者が出る中、本丸と松五郎の一騎打ちに!?

夏休み終了間際、残っている宿題が心配なみんなをよそに、元気な本丸。タルるートの魔法で何とかなると開き直っているのだ。みんなは宿題を片づける勉強会を開き、本丸はわざとみんなの前で遊ぶ。そして始業式当日を迎えるが…。

サッカーの授業中、今までの本丸との勝負で苦渋をなめさせられたことを思いだした原子は、わざと蹴りを入れる。痛めつけられた本丸だが、２週間後にサッカーで勝負することに。タルるートの魔法で特訓した本丸は、魔法を使わずに勝負に挑み、奮闘する。

寧代の誕生日、クラスで寄せ書きしたカードを送るが、寧代は捨ててしまう。誕生日なのに寂しそうな寧代を喜ばそうと、タルるートは魔法のアイテムを使うが、逆に怒らせてしまう。タルるートと本丸は寧代を尾行して、どうすれば喜んでくれるのか探る。

本丸たちは山登り。タルるートは、初めて聞く山びこに驚く。湖でジュースの空き缶を捨てたじゃば夫。じゃば夫に空き缶を投げ返した少年・やまびこ太郎は、ゴミを捨てる人間に怒り、じゃば夫たちをクリスタルボールに変えてしまった。

伊代菜とデートがしたい本丸。りあは本丸に五芒星シールを貼り、一回だけ願いを叶えるという。デートを願った本丸は公園へ行き、読書をしていた伊代菜に出会う。タルるートは二人のムードが良くなるように魔法でサポートするが…。

塾帰りの伊代菜と伊知川を送った本丸は、不良に絡まれ大ピンチ。通りかかった寧蔵に助けられ、本丸はくやし泣き。魔法に頼らず、一ヶ月間山にこもり、修行することに。修行ではなく逃げ出したのではと言うクラスメイトだが、タルるートは本丸の決心を信じる。

本丸の修行開始から一ヶ月後、南野小を支配するために寧蔵が計画した武闘会が開始。だが、本丸の姿はない。第一試合は原子と風熊五郎の戦い。原子の技を跳ね返す風に大苦戦しつつも倒す。しかし２番手の明日香龍に一撃で倒され…。

本丸が現れ、寧蔵との決勝試合が開始。修行の成果で互角に渡り合うが、寧蔵は強い。魔法使いであることを言ってしまったタルるートが魔法で加勢しようとするが、本丸はそれを断る。寧蔵はツボを突き、本丸の足を動けなくして攻撃する！

寧蔵の悪しき気を放つ降魔真邪剣波を受け止めた本丸。気を飲み込んで跳ね返そうとするが、寧蔵の気は邪悪すぎた。人を信用しない寧蔵の暗い気は、本丸の心に憎しみを生む。憎しみに打ち勝ち、寧蔵の気を跳ね返した本丸は勝利するが命を落としてしまう…。

寧蔵に勝ったが死んでしまった本丸は精霊界へ。本丸を魔法の国へ連れて行けば生き返るかもしれないと聞いたタルるートは、二度とこの世界に戻れないのを知りながらも旅立つ。タルるートは本丸を見つけ、魔法の国へ連れて行くが、精霊に追いかけられ…。

魔法の国でタルるートはママと再会。だが、本丸を生き返らせることはできないと言われてしまう。氷霊山の仙人が人の死を変える力を持つと聞いた本丸たちは、その山をめざす。仙人に会うには魔法勝負に勝つ必要があり…。

強い魔法使い・マハラパーに挑む本丸とタルるート。魔法ではかなわずジャンケン勝負を挑むが、それでも歯が立たない。マハラパーがスケベなことに気がついたタルるートは、本丸を女にして油断させる作戦に！

本丸を生き返らせるため魔法の国に帰ったタルるートは、記憶から消え去ってしまった。何かが足りない気がする本丸は、街で子供を見てタルるートのことを思い出す。再び呼び出そうとするが、今度は呪文が思い出せない。

伊知川の家にいそうろうするミモラ。だが、互いのわがままな性格がかみ合わず大騒ぎに。翌日、伊代菜と仲良くする本丸を見た伊知川は、イジワル心がうずき、偶然出会ったにるるを本丸に化けさせ、伊代菜に様々なイタズラをしかけるのだが…。

大綾先生の家で住み込み教育中のライバー。タルるートとミモラのイチャイチャを見てイライラ。それを先生に見抜かれて怒られ、スポーツで男らしさをアピールしなさいと言われたライバーは、体育のビーチバレーでタルるートを倒そうとするが…。

マラソン大会にはりきる本丸たち。特に原子は魔法対策ノートを作り、中間点で本丸に配った水を細工する。水を飲んだ本丸はお腹を壊してトイレに直行。タルるートに助けられた彼は、原子が先導バイクに引っ張られてズルをしていると知る。

急いで松五郎のタコ焼き屋に向かうタルるート。巨大化して急いだ勢いで屋台を踏んでしまい、松五郎にケガをさせてしまう。しかも松五郎の兄貴が借金の催促に現れ、三日後に返せと迫る。タルるートは代わりにタコ焼き屋をやることになるが…。

朝のトレーニング中、伊代菜と出会った本丸。「本丸くんのことが好きだった」と言われたことを思い出すが、それを“きくんたあ”で知らされる。驚いて去る伊代菜をタルるートが魔法で連れ戻し、いいムードになった二人。本丸は伊代菜からスケートに誘われる。

年末、床屋に行った本丸とタルるート。床屋に興味を持ったタルるートは、時間を止めて本丸の髪の毛を切ってしまう。魔法で髪を伸ばすが、10分で効力が切れてしまうため意味がない。りあが、どんな髪型にも化ける“けるる”を使って元に戻すのだが…。

母に注意されていたのに歯みがきをしなかった本丸は、とうとう虫歯になってしまう。歯医者に行くのがイヤで隠していたが、学校で歯科検診が！　本丸は、キレイな原子の歯に化けさせた“にるる”を分身ライトくんで投影し、検診をごまかそうとする。

美少年に、校門までのかけっこ勝負をしかけられた本丸。勝負に負けてもさわやかな男闘呼が、伊代菜と親しいのを見て嫉妬する。自分が伊代菜と仲がいいから勝負をしかけてきたのだと思った本丸は、男闘呼に負けまいと、さわやか路線をめざす。

実は女の子だった男闘呼。昼休みのドッジボールの場所取りで男闘呼に負けた本丸は、みんなに責められるが、いっしょにやろうという男闘呼の提案で救われる。本丸は男としての意地で、男闘呼との勝負を決意。本丸の1組と男闘呼の3組とで勝負することに。

プレゼントでミモラを振り向かせようとするライバー。色々な物を勝手に店から持ち出し、ミモラにあげようとするが、大綾先生に怒られてしまう。ついに正々堂々と努力する決意をし、本丸に化けて、ミモラの好きな花がひまわりだと聞き出すことに成功する。

本丸とタルるートは、将軍之介の原稿を発見。物語は、鈍いが働き者の吾助どんが、庄屋の蔵にあった魔法の本でりあを呼び出してしまうところから始まっていた。りあは嫁が欲しいという吾助の願いをかなえようと、矢あほれたくんを手渡すが…。

調理実習で本丸が作ったみそ汁の美味しさに、クラスメイトはびっくり。対抗した原子がスペシャルスープを作るが、人気があるのはみそ汁の方。怒った原子は本丸に料理勝負を挑むが、本丸はみそ汁しか作れない。かわりにタルるートが魔法で原子に挑むことになる。

不良にからまれる寧代を見た本丸とタルるート。魔法で救われて怒るが、矢あすなおくんで素直になった彼女は、子供から金を奪おうとしていた不良に勝つため、強くなりたいという本音を口にする。本丸は寧代を強くするため、毎日戦いを挑む。

家庭科の宿題に苦しむ本丸。厳しい将軍之介は、千鶴には手伝わせない。途方に暮れる本丸を見たりあは、本丸を寝かせ、魔法でシゴト人を出して完成させる。シゴト人の存在を知った本丸は、大量に出された宿題も楽勝だと宣言するが…。

いばるじゃば夫に憤慨するクラスメイト。本丸は争いが嫌いな伊代菜のことを考え耐える。タルるートは本丸たちの気持ちをじゃば夫に食べさせて理解させ、仲直りさせるが、魔法が切れてしまう。みんなの冷たい反応を見たじゃば夫は開き直り…。

珍しい貝のお金・カインを自慢する是清だが、本丸に壊されて大激怒、なかなか許してくれない。その日から、タルるートの居眠りが多くなる。りあに頼んでアイテム・もとどおりくんを手に入れるため、ひそかに特訓を重ねていたのだ。

クラスでは是清の作った両口屋新聞が大人気。原子が対抗して原子タイムズを発行し、新聞ブームが到来する。本丸とタルるートも魔法を使って激写。スクープを載せた新聞を出して人気を得るが、友だちの恥ずかしい写真だらけで、伊代菜からは批判されてしまう。

元気のないペットショップのタヌキに、パワーアップルジュースを与えたタルるート。そのタヌ吉が、恩返しに学校に現れた。タヌ吉は母が車の排気ガスで病気になり、怒った父が事故を起こしていることを告げる。

伊代菜に接近した所を原子たちに見られ、からまれる本丸。タルるートの魔法でピンチを脱するが、効果が切れると原子たちの怒りは復活。原子はタルるートに“矢あほれたくん”を借りて伊代菜を撃つが、じゃば夫と是清が乱入。伊代菜は三人を好きに!?

バレーボールの県大会女子決勝戦。対戦相手は、去年南野小を破った楠田三姉妹のいる東野小だ。伊代菜は雪辱を果たすために一人で特訓。それを知った本丸は再びコーチとなり、タルるートの魔法で伊代菜と伊知川にトレーニングをつける。

テストで0点を取った本丸は、みんなの哀れみの視線が痛い。激しく落ち込む彼を、タルるートは励まし侍で元気づける。熱帯魚を亡くした伊代菜や、朝から不機嫌な寧代を見たタルるートは、励まし侍に頼み、異常なまでの元気を出させるが…。

弟の武伊とケンカし、母に「姉だからガマンしなさい」と言われた伊知川。かばってくれる兄が欲しいとミモラに言い、食べると兄妹になれるイモをもらう。伊知川はイモを本丸に食べさせて兄にするが、兄貴ヅラをする本丸とケンカをして家を飛び出す。

道にゴミを捨てたじゃば夫を注意した本丸。ケンカになった所を伊代菜に見られ、誤解されてしまう。母に「人徳があるといいことがある」と聞かされるが、本丸は自分にはないと言う。タルるートは、彼に人徳があるかどうか調べるアイテムを使う。

本丸たちのお花見は、かくし芸大会で大盛り上がり。ウケのいい原子のマジックを見た本丸は、対抗心を燃やして飛び入りするが大失敗。大会の目玉・大障害物競走の商品は、優勝者への好きな人からのキス！　一同はキスを目当てに火花を散らす！