Auf Drängen von Pumbaa, der auch als Richter für das Verdienstabzeichen fungiert, versucht Timon schließlich, den Test der Männlichkeit zu bestehen.

Timon und Pumbaa helfen einem kleinen, kuscheligen Fuchs. Sie wollen ihn davor bewahren, in die Fänge eines gefährlichen Jagdhundes zu geraten.

Timon wird von einer Zigeunermotte verflucht und verwandelt sich daraufhin in einen Käfer – nun ist er für viele Tiere ein gefundenes Fressen … 

Timon und Pumbaa haben einen heftigen Streit. Rafiki bemüht sich redlich, zu schlichten. Doch alle Mühen haben keinen Sinn, es kommt zu einem riesigen Donnerwetter.

Pumbaa competes against a champion domestic pig in a contest for the right to be called "Mr. Pig".

Timon und Pumbaa stellen ihre Umgebung gehörig auf den Kopf: Die beiden Freunde begeben sich in ein riesiges Einkaufszentrum, wo sie in kürzester Zeit das reinste Chaos anrichten …

Timon und Pumbaa versuchen, einen Bücherwurm in der Don-B.-Loud-Bibliothek zu fangen, ohne zu laut zu sein.

Ein verrückter Wissenschaftler will Timon und Pumbaa für seine Morphing-Experimente benutzen.

Timon macht sich zum Kapitän einer Gruppe wirklich dummer Piraten, um nach Nashville zu gelangen.

Timon und Pumbaa versuchen, aus dem Gefängnis auszubrechen und Tukan Dan zu fangen, der ihnen den Diebstahl eines Waggons mit Schnabelpolitur anhängen will.

Timon wird zum ergebenen Jünger eines steinernen Götzen, der ihm Befehle erteilt.

Timon und Pumbaa erklären sich bereit, einem Monster zu helfen, seinen Goldzahn von den Eingeborenen zurückzuholen.

Timon glaubt, dass Pumbaa keine Käfer fangen kann, weil etwas mit seinen Sinnen nicht stimmt, und kauft deshalb teure Hilfsmittel für Pumbaa.

Im römischen Colliseum versucht der Kaiser Colliseum Quintius, Simba zu zwingen, Timon und Pumbaa zu essen.

Timon und Pumbaa besuchen Boss Beaver's Log Land, aber ein faules Kind macht ständig Dinge kaputt und gibt Timon die Schuld dafür.