En el Amazonas, Timón y Pumba descubren un bufé de insectos de todo lo que puedas comer dirigido por dos serpientes. ¡Pero en realidad es una trampa!

Pumba se enferma, por lo que Timón aprovecha la oportunidad de curar a su mejor amigo.

Timón y Pumba se separan por la propiedad del oro que encuentran en su reclamo de Yukón, justo cuando Pumba se hace rico. Cusco Quint planea usar la ruptura para obtener el oro para sí mismo.

Pumba y un reacio Timón ayudan a una tigresa viuda a aprender a atrapar a su propia presa.

Pumba y Timón visitan al tío Boaris de Pumba, el mejor bailarín de ballet de toda Rusia. Pero Timón accidentalmente hace que Boaris se lastime gravemente justo antes de su actuación de despedida.

Un grupo de ardillas terrestres llamadas Ted cercan el lugar favorito de Timón y Pumba en la jungla para su propio club excluyente, y hacen que el dúo moleste a un león hostil para volver a entrar.

Timón cree que se ha comido un insecto que se convirtió en el nuevo amigo de Pumba, por lo que miente sobre lo que podría haberle sucedido.

Timón ayuda a Pumba a tratar de encontrar una salida a un matrimonio arreglado.

Timón y Pumba fingen ser gorilas bebés para que una gorila hembra los proteja de Congo Quint.

Timón y Pumba salvan la vida de un desagradable conejo, que luego trata de pagarles esperándolos de pies y manos para siempre.

Rafiki ayuda a un ñu feo a mejorar su apariencia y modales para que pueda enamorarse de una gacela de la que está enamorado.

Timón y Pumba ayudan a un niño panda perdido a encontrar a sus padres, esperando una gran recompensa cuando lo devuelvan a casa.

Cuando llega la mañana, Shenzi, Banzai y Ed intentan robar un huevo de avestruz de su madre, pero siguen fracasando hasta que se disfrazan de pájaros. Canción: Stand By Me: Timón canta "Stand By Me" junto con tres ranas mientras varios eventos desafortunados siguen sucediendo a Pumba (Timón no se da cuenta de esto).

Timón es golpeado por una racha de mala suerte justo el día en que tiene que proteger el Jarro de la Suerte para entrar en el Club de la Buena Suerte de Ned.

El sobrino de Rafiki usa la Vara Mágica para ayudarlo a recolectar calabazas para su tío. Pero se mete por encima de su cabeza

Cuando su madre hace una visita, Timón tiene que fingir que es un miembro responsable de la sociedad de suricatos, y Pumba tiene que fingir que es la esposa de Timón.

Las hienas intentan entrar en el programa "Kingdom of the Creatures" de Martin Pardon para llegar a las grandes comidas con las que Pardon alimenta a sus estrellas animales.

De camino a Nueva York, Timón y Pumba son expulsados del avión y aterrizan en una isla desierta cuyo único residente es un náufrago muy hambriento.

Un oso hormiguero engaña a Timón y Pumba para que tengan una competencia para ver quién puede atrapar la mayor cantidad de insectos por su cuenta.

El biólogo demasiado entusiasta Mr. Happy retiene a Timón y Pumba en contra de su voluntad en su santuario de animales para "protegerlos".

Un tarsero advierte a Timón y Pumba de un depredador merodeando, y sospechan que Simba podría ser el depredador.

Una zarigüeya guía a Timón y Pumba a través del pantano de Luisiana para llegar al gran Boudreaux.

Preocupado por la fuga de un monstruo del laboratorio del Dr. Happy, Timón taladra a Simba para que pueda protegerlo a él y a Pumba.