טימון ופומבה צדים חרקים ביערות הגשם בברזיל ונופלים למלכודת של שני נחשי ג'ונגל.

פומבה אוכל יותר מדי חרקים ונופל למשכב. טימון אמנם מטפל בו במסירות, אך פומבה מחלים בכוחות עצמו.

טימון ופומבה יוצאים לכרות זהב ביוקון, קנדה. פומבה מוצא גוש זהב ענקי. טימון מקנא בו ומחליט לגנוב אותו.

טימון ופומבה חלוקים בדעתם, האם עליהם לעזור לנמרה במצוקה לצוד מזון.

טימון ופומבה מבקרים את בואריס, דודו של פומבה, רקדן הבלט הטוב ברוסיה. כשהוא נופל במדרגות, צמד החברים צריכים למלא את מקומו.

חמישה סנאים אפריקנים מגרשים את טימון ופומבה מהמקום האהוב עליהם בג'ונגל.

טימון משקר לפומבה ומספר לו שפומה טרפה את ידידו החרק. השניים נקלעים לצרות צרורות כשהם נתקלים בפומה אמתית.

פנתר שחור, גדול ומפחיד רודף אחרי טימון ופומבה, שיצאו לחופשה ביערות הגשם של דרום אמריקה.

למור קטן וחצוף בא למדוד חליפת חתן לפומבה. טימון המום מכך שחברו לא סיפר לו שהוא עומד להתחתן.

אימא גורילה מאמצת את טימון ופומבה ועוזרת להם לחמוק מהצייד האכזר.

טימון ופומבה נתקלים בארנב שכמעט שקע בחול טובעני במדבר. הארנב אסיר התודה לא מניח להם לנפשם.

ראפיקי עוזר להרמן הגנו המכוער לזכות בלבה של לארה האיילה היפהפייה.

טימון ופומבה פוגשים דובון פנדה עצוב, שאיבד את הוריו ביערות הבמבוק של סין.

שלושת הצבועים הרעבים חומדים ביצת יען גדולה.

טימון ונד מתערבים ביניהם מי החיה עם הכי הרבה מזל בג'ונגל.

נפו, אחיינו של ראפיקי, בא לבקר את דודו כדי ללמוד על כוחות הקסם שלו.

אמו של טימון באה לביקור, והוא מחליט להעמיד פנים כדי לרצות אותה.

טימון ופומבה מגיעים לאי נטוש וסבורים בטעות שהם בניו יורק.

טימון ופומבה צדים חרק נדיר וערב לחך, אבל דוב-נמלים מצליח לחטוף אותו מידיהם.

טימון ופומבה נחטפים בטעות למקלט לחיות בסכנת הכחדה של מר מאושר.

קופיף מזהיר את טימון ופומבה מפני טורף שמשחר לטרף בסוואנה. טימון ופומבה חושדים כי הטורף הוא חברם סימבה.

טימון ופומבה מחפשים את בודרו החכם, כדי שיאיר את עיניהם וישביע את רעבונם.

טימון ופומבה לא בטוחים שסימבה מסוגל להגן עליהם, ולכן מחליטים לבחון אותו.