Etsiessään ötököitä brasilialaisessa sademetsässä Timon ja Pumba löytävän ison "Ötökkäbuffetin". Se tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, eikä se olekaan: Ötökkäbuffet on kahden eteläamerikkalaisen lihaa syövän viidakkokäärmeen ovela ansa.

Kun Pumba syö liikaa ötököitä ja sairastuu, joutuu Timon huolehtimaan hänestä. Timonin ylihuolehtivaisuus tekee Pumban ylpeäksi (ja ärsyttää häntä hieman.) Kun Pumba paranee omia aikojaan, hän ei henno kertoa siitä parhaalle kaverilleen.

Kun Timon ja Pumba kaivavat kultaa Yukonissa, Timon löytää pelkän pullonkorkin, kun taas Pumba löytää kultakimpaleen, johon elefanttikin tukehtuisi. Timon on kateellinen Pumban tärkeästä asemasta menestyvänä malminetsijänä ja joutuu Kusko-Quintin manipuloinnin uhriksi.

Timonilla ja Pumballa on erimielisyyttä siitä, auttaako surullista tiikeritärtä, joka metsästää ruokaa. Timonin mielestä petoeläintä ei pitäisi auttaa, Pumban mielestä taas on tärkeää auttaa hädässä olevia.

Timon ja Pumba vierailevat Pumban Boaris-sedän, venäjän kuuluisimman balettitanssijan luona. He ovat tulleet katsomaan tämän viimeistä juhlavaa esiintymistä. Timon saa vahingossa Boariksen kaatumaan portaissa, ja Pumba joutuu ottamaan setänsä paikan parrasvaloissa.

Viisi Ted-nimistä afrikkalaista maaoravaa potkii Timonin ja Pumban heidän lempipaikaltaan viidakossa. Timon ja Pumba suorittavat initiaatiotehtäviä päästäkseen liittymään "Ted-klubiin" ja takaisin rakastamaansa oleskelupaikkaan.

Timon luulee syöneensä ötökän, jonka kanssa Pumba oli ystävystynyt. Timon ei kuitenkaan kerro isolle kaverilleen totuutta, vaan valehtelee. Pian Timonin valhe on kasvanut raivoisaksi puumaksi, joka on kidnapannut ötökän. Kun paikalle ilmestyy oikea puuma, Timon ja Pumba ovat pahassa pulassa.

Timon höpisee itsevarmasti, että hän ja Pumba ovat lumottuja "onnekkaalla tavalla", koska vaikka pedot usein ajavat heitä takaa, heitä ei koskaan syödä. Silloin kuitenkin lihansyöjäolento päättää syödä heidät.

Kun pöyhkeä pieni maki nimeltä Herra Nappi saapuu viidakkoon ottamaan Pumbasta mittoja hääsmokkia varten, Timon ei voi uskoa, ettei hänen paras kaverinsa ole kertonut menevänsä naimisiin. Käy ilmi, ettei Pumbakaan tiennyt olevansa menossa naimisiin.

Timon ja Pumba kohtaavat lentohiekkaan uppoavan jäniksen ja pelastavat sen hengen, mistä seuraa loputonta ja ylenpalttista kiitollisuutta. Kun he eivät pääse jäniksestä eroon, Timon ja Pumba päättelevät, että heidän on antauduttava itse vaaraan ja annettava jäniksen pelastaa heidät. Näin kaikki ovat sujut. Vai ovatko?

Sietämättömän ruma gnu Herman rakastuu Lara-nimiseen kauniiseen gaselliin. Herman ylipuhuu Rafikin opettamaan häntä kävelemään, puhumaan ja näyttämään herrasmieheltä, jotta hän voi mennä illalla Laran synttäreille.

Kiinan bambumetsissä Timon ja Pumba kohtaavat lihavan pandanpoikasen, joka on surullinen, koska on eksynyt vanhemmistaan. Rahapalkkion toivossa Timon ja Pumba saattavat painavan pandan köysisillan yli, joen läpi ja Kiinan muurin ali etsiessään sen vanhempia.

Herättyään nälkäisinä kolme hyeenaa huomaa jotain arvokasta - jättikokoisen strutsinmunan! Ongelmana vain on, että sen emo pitää sen lämpimänä ja turvassa. Hyeenat punovat monta epäonnista suunnitelmaa saadakseen munan napattua.

Pumba löytää söpön mustan pantterinpennun samana päivänä, jona Timon on lyönyt tärkeän vedon elefantti Nedin kanssa siitä, "kuka on viidakon onnekkain eläin". Kun Pumba saa kuulla mustien kissojen tuovan huonoa onnea, hän joutuu pitämään pennun olemassaolon salassa Timonilta.

Rafikin veljenpoika Nefu vierailee setänsä luona ja on kiinnostunut kuulemaan enemmän setänsä voimista. Mutta kun Rafikin oppitunnit osoittautuvat epätyydyttäviksi, Nefu pihistää Rafikin maagisen kävelykepin ja ottaa asiat omiin käsiinsä.

Timonin äiti on tulossa kylään, eikä hän hyväksy Timonin hakuna matata -tyyppistä elämää. Siksi Timon aikoo rauhoitella äitiään ja esittää, että on muuttanut tapojaan. Hän hankkii talon, teeskentelee käyvänsä töissä ja jopa pukee Pumban vaimokseen "Pattiksi".

Serengetissä kuvataan luonto-ohjelmaa nimeltä "Olentojen valtakunta". Kun Shenzi, Banzai ja Ed näkevät, miten ylellisesti päätähteä Vyötiäistä kohdellaan, he päättävät sekoittaa pakkaa.

Timon ja Pumba saapuvat autiosaaren rannalle ja luulevat tulleensa New Yorkiin. Aluskasvillisuudesta esiin tulee hyvin nälkäinen haaksirikkoinen, joka esiintyy New Yorkin turistioppaana. Kun kaksikko tajuaa tämän haluavan vain syödä heidät, he tekevät sopimuksen auttaakseen hänet pois saarelta.

Timon ja Pumba tekevät yhteistyötä napatakseen harvinaisen ja herkullisen ötökän. Kun lihava ja laiska muurahaiskarhu syö sen suoraan heidän käsistään Timon suuttuu - kunnes muurahaiskarhu alkaa kehua häntä vuolaasti.

Kun Timonia ja Pumbaa luullaan uhanalaisiksi lajeiksi ja heidät siepataan eläinpuistoon, he ovat erimielisiä siitä, jäädäkö vai ei. Pumba nauttii turvallisuuden tunteesta, mutta Timon haluaa karata ja olla vapaa.

Kun kummituseläin ilmoittaa, että viidakossa liikkuu verenhimoinen peto, Timon ja Pumba eivät pelkää, koska heillä on Simba puolellaan. Mutta kun kummituseläin paljastaa, että verenhimoinen peto on Simba, Timon ja Pumba alkavat miettiä, onko Simba päässyt jälleen lihan makuun.

Timon ja Pumba ovat lutakossa etsimässä kaikkitietävää Boudreauxia siinä toivossa, että saisivat tältä opastusta ötökkäaterian lisäksi.

Timon ja Pumba epäilevät Simban kykyä suojella heitä, joten he päättävät testata Simban pedonvaistoja. Kun Simba epäonnistuu ja menettää itseluottamuksensa, Timon ja Pumba kehittävät monimutkaisen suunnitelman kohottaa hänen itseluottamustaan ja palauttaa henkivartijansa täyden Leijonan asemaan.