Spokojny dzień Timona i Pumby na opuszczonej plaży zostaje przerwany, gdy Pumba zostaje porwany przez tubylców z dżungli. Zamiast go zjeść, zaczynają go jednak czcić jako bóstwo, a Timon jest zmuszony do zostania niewolnikiem Pumby. Szczęście Pumby kończy się, gdy nie udaje mu się rozpalić ognia i zostaje uznany za oszusta.

Gdy Timon i Pumba spotykają latającą wiewiórkę w miłosnym szale, podejmują się pomocy jej w umówieniu się na kolację z samcem, w zamian za to, że poleci z nimi poszukać rzadkiego chrabąszcza na szczytach drzew.

Najlepszy Dzień Najlepszych Przyjaciół staje się najgorszym dniem, gdy Timon i Pumba zrywają znajomość, przekonani, że stać ich na znalezienie równego sobie (lub lepszego) przyjaciela. Już niedługo Timon nawiązuje znajomość z guźcem Bampuu, a Pumba z surykatką imieniem Monti.

Pełna energii myszka Nobi została użyta jako piłka baseballowa przez trzech łobuzów i prosi Rafikiego o pomoc. Nobi ma dość ciągłego bycia ofiarą i prosi Rafikiego, aby zmienił go w zwierze, które wzbudzi respekt.

Gdy Pumba wysiaduje opuszczone jajko aligatora, odkrywa instynkt rodzicielski i postanawia wychować małego gada jak własne dziecko. Życie Timona w stylu Hakuna Matata nagle staje się pełne ograniczeń, gdy w gospodarstwie Timona i Pumby zaczynają obowiązywać surowe zasady zachowania.

Gepardy postanawiają pozbyć się trójki nieznośnych hien przy użyciu serii sztuczek, które mają wysłać złośliwców jak najdalej. Wszystkie próby okazują się niestety bezskuteczne, ponieważ hieny, nawet w grupie, są zbyt głupie, aby postąpić według nawet prostych wskazówek.

Gdy przyjaciele znajdują walizkę kradzionych pieniędzy, postanawiają postąpić słusznie i zwrócić ją właścicielowi – przestępcy Quintowi. Gdy dociera do nich, że popełnili błąd, postanawiają ukraść pieniądze z powrotem.

Timon i Pumba wybierają się do cichej szwajcarskiej wioski, gdzie chcą skosztować robaków w czekoladzie. Timonowi smakuje czekolada, ale nie może poradzić sobie ze zgiełkiem tętniącego życiem miasteczka. Jest przekonany, że odrobina Hakuna Matata mogłaby poprawić jakość życia.

Gdy Timon zachwala przygody słonia Neda, Pumba postanawia na nowo odkryć swoją tożsamość i zostać gruboskórcem. Timon widzi w tym szansę na awans do elitarnej kliki słonia Neda i postanawia pomóc Pumbie. Po pierwsze musi utuczyć Pumbę na wzór słonia, po drugie poprawić mu pamięć i po trzecie zorganizować dla niego trąbę.

Podczas wspinaczki na Kilimandżaro Timon i Pumba rozdzielają się w poszukiwaniu pokarmu – z dziwnym skutkiem.

Timon i Pumba tropią ślimaka, ale gdy udaje im się go wreszcie otoczyć, dochodzą do wniosku, że jest zbyt uroczy, aby go zjeść. Wtedy pojawia się Kulinarny Quint i porywa Speedy’ego z zamiarem zaserwowania go w drogim daniu we francuskiej restauracji na szczycie Wieży Eiffla.

Pumba, wzięty za dzikiego byka, zostaje porwany i zabrany na Plaza De Toros, gdzie ma zastąpić El Toro, najdzielniejszego (i najbardziej pozbawionego formy) byka w Hiszpanii. Aby uratować Pumbę, Timon musi przebrać się za matadora i wyjść na arenę, gdzie czeka go niespodziewane starcie z El Toro.

Gdy okazuje się, że w Antarktyce nie ma mrówek, zmarznięci i rozczarowani Timon i Pumba zaprzyjaźniają się z pingwinem, który zupełnie przypadkiem ma dwa wolne bilety na statek na Bermudy.

Para czeka na Freda, przyjaciela Timona z dawnych lat, a Timon wspomina ich dawne przygody i absurdalne wygłupy. Timon zapewnia Pumbę, że nie będzie czuł się wykluczony, gdy odwiedzi ich Fred, ale rzeczywistość okazuje się… odmienna.

Timon i Pumba chronią się przed deszczem w ruinach budowli Majów. Gdy Timon dowiaduje się, że była to świątynia złotej muszki owocówki, postanawia znaleźć skarb. Pumba oponuje, obawiając się klątwy mumii chrząszcza.

Podczas polowania na rzadkie robaki w Australii, Timon musi zmierzyć się z twardym krabem o imieniu Bruce, który zdaniem Timona jest olbrzymim, światowej klasy robakiem, który przyniesie mu nagrodę. Timon usilnie próbuje złapać Bruce’a, ale krab lądowy jest wyjątkowo twardy do zgryzienia i wygrywa wszystkie starcia z Timonem.

Porażki Timona są tym dotkliwsze, że polowanie Pumby okazuje się wyjątkowo owocne. Timon zostaje schwytany przez gepardzich braci. W zamian za niezostanie zjedzonym zgadza się schwytać Pumbę i przyprowadzić oprawcom.

Timon zjada trującego robaka, przewraca się i umiera. Wznosi się do Nieba Surykatek, ale anioł u bram nie chce go wpuścić. Tłumaczy Timonowi, że jeśli uda mu się spełnić jeden dobry uczynek, to misja jego życia zostanie wypełniona i pozwoli mu wejść. Dla Timona jest to szansa na oszukanie śmierci – nie umrze, dopóki nie zrobi nic miłego!

Timona dręczy nieznośne swędzenie w miejscu, którego nie może dosięgnąć. Rozwiązuje problem przy użyciu Zakazanego Kija, za co szybko staje przed surowym sędzią, który dodatkowo go nienawidzi.

Pumba ratuje magicznego wieloryba na plaży. Gdy ten oferuje Pumbie spełnienie trzech życzeń, guziec odmawia. Gdy jednak Timon dowiaduje się o trzech dostępnych życzeniach, wypowiada je, ale szybko żałuje spełnienia marzeń.

Przyjaciele udają przyjaźń wobec Woody’ego Drewnożercy III, zagubionego króla termitów, szukającego swojego królestwa. Timon i Pumba ryzykują życiem w poszukiwaniu termitiery, gdyż marzy im się termitowa wyżerka życia.

dy szop kradnie im walizkę, Timon i Pumba zwracają się do policji o pomoc. Sępy z policji (z odcinka „Prawo dżungli”) nie są zbyt pomocne, więc Timon musi wziąć sprawy w swoje ręce.

Timon i Pumba są przekonani, że nic ich nie rozdzieli. Gdy między nimi ląduje meteor, rozpoczyna się konflikt, który może rozwiązać jedynie mądrość Rafikiego.

Podczas odpoczynku na ich ulubionym drzewie, Timon i Pumba muszą zmierzyć się z niekulturalnym dzięciołem. Nie cofną się przed niczym, aby się go pozbyć.

Timon i Pumba spotykają na morzu starego znajomego, ślimaka Speedy'ego. Tym razem nie muszą ratować go przed zjedzeniem, lecz przed złym jubilerem, który pragnie przerobić skorupiaka na kolczyki dla swej dominującej żony.