武周圣历年间，沉寂多年的大周西北边界又闻金鼓之声。漠北突勒国内最好战的咄陆五部尽起麾下的鹰师和豹师不顾两国和平盟约公然挑衅，侵占位于“丝绸之路”枢纽的龟兹、疏勒、于阗和碎叶的安西四镇，并出动大批骑兵疯狂劫掠各国的使团商队，把本来平静祥和的“丝绸之路”搞得乌烟瘴气，企图夺取大周天下。而安西都护府遵皇帝武则天和宰相狄仁杰严令保持克制，这一举措却令咄陆部误以为对方软弱可欺，于是变本加厉更加猖狂。而首领太子贺鲁亲率骑士闯关夺隘，悄然进入神都洛阳，与蛰伏天朝的内奸沆瀣一气，密谋首除当朝丞相狄仁杰，再夺突勒石国吉利可汗之位，以实现其雄霸天下之野心。但他们万不该夜逛妓院并返回后刀剔盗贼还遗落物什，为自已的诡异行踪留下了后患。话说神都洛阳，天宫巍峨，浩气不凡。令人匪夷所思的是彼临一座名为善金局的皇家御坊。这天，在将作大监沙尔汗的监督指挥下，工匠们不惜万两黄金和珍珠翡翠，淬炼出一尊举世罕见的所谓皇家御盘海兽戏金波纯金大盘。武则天皇帝为之龙颜大喜，但本家郡王武攸德违制倒卖军械一事，又令龙颜大怒，更让她忧心的是边关吃紧大战在即，于是她特召狄仁杰进宫，商议诸事。为挫败贺鲁好战阴谋，武则天皇帝决心以联姻怀柔吉利可汗。在此险恶之时，狄公极力赞许可汗审时度势与大周交好之英明。不料，洛州刺史曾泰来报，柳条巷发生了奇异命案。

毒蛇出洞，擒蛇人警惕。一辆“内侍省善金局”拉渣马车驶入上东门，守门军士经搜查，无疑，放行。千牛卫大将军李元芳却疑惑，随马车而去。一路行来，并未发现破绽。忽然，那拉渣马车在上东门不合规矩的倒车引起了他的怀疑。孰不知，就在这阴差阳错的倒车瞬间，贺鲁和乌勒质上了出城的马车，逃之夭夭。元芳顿悟，立刻摧马追捕。入夜，他路宿一家驿馆，在搜寻贺鲁的行动中，竞意外发现了过路留宿而又对贺鲁和乌勒质诡异行为暗中察看的狄公侄女如燕，危机时刻他救了知己红颜，二人不及叙说，元芳便命她回京向狄公秉报求援，以捉拿奸贼。狄公闻信，立刻率人赶赴驿馆。节骨眼，虽有黑衣人通风报信，欲解贺鲁之危，怎奈元芳示展全身武艺，终于生擒太子贺鲁，却让乌勒质逃逸。

生擒太子贺鲁，武皇则天大悦，不料狄公说出了有内鬼勾结一事，并讲出了对将作大监沙尔汗的疑惑并求恩准查察善金局。岂知沙尔汗乃皇帝宠臣，则天帝爱护有加，哪听的进这般微词，但为国计，她还是恩准了狄公的请求。狄公则手持圣旨携元芳、孝杰等一干人马进抵善金局。沙尔汗见而慌然。经查察，助贺鲁太子逃逸的一切证据，都指向了总管铁勒身上，但他已神秘失踪。狄公回府，夜不能寐，反复思量，他从残片碎纸上的诗文中，知道了还有个隐藏更深更大的朝中内奸：北山。他是谁？不得而知，这只能从被俘的贺鲁口中得知，但任其酷刑，贺鲁咬紧牙关就是不说话。无奈之下，狄公再次进宫拜谒武则天皇帝。武则天皇帝闻听贺鲁坚不吐口，下令杀之。狄公则以为将贺鲁随和亲仪仗秘送突勒石国，交由吉利可汗处决，此举若引起大漠部族内讧纷争，天朝则可趁机出兵，助友帮吉利而灭仇视天朝的哆陆部，一举两得。此计令龙颜大喜，准奏。

赐婚宗女未定，踌躇间，宗室武攸德觐见，自愿献出女儿元敏，远嫁大漠，为皇上分忧。皇上甚喜准奏。狄公心中却疑惑。且说北山夜探臧身山村的乌勒质，告密太子事。再表武元敏，她武功稀松却好报打不平劫富济贫，闻听圣旨将她远嫁塞外大漠，哭求父母解婚，无用，一气之下，投身江湖隐姓埋名消失了。此时的狄公，在雷雨之夜，思辩近日的所见所闻，恍惚中仿佛扣住了北山其人的脉搏。这日，一群妇孺来到刺史府，恳请父母官帮助寻找失踪月余的男人。奇怪的是失踪男人都是银匠，且有二十余人。

据失踪银匠李永妻乐氏讲述，雇主是一矮人且留有小胡子，讲话时银袋挂手腕，双手未曾动过。狄公听罢，与元芳走访查察，确认雇主是个善于易容换装的矮子，且双手残疾。这让他不由想起在善金局失踪的双手残疾的矮个胡人铁勒，二者间有何必然联系？查察中得知沙府进了大量银料木炭，这是所为何故？为弄清真像，狄公与元芳二进沙府。在与沙尔汗的对话中，狄公进一步了解了铁勒非同寻常的过去和因铸银器而烧伤的经过，同时也注意到了沾在沙尔汗鞋上非同寻常的红胶泥。元芳此时借故去了沙府后院。元芳展开轻功穿房越脊来到沙府后院，倒挂屋檐窥望内室情形。此一望非同小可。

大堂上，狄公出于“好奇”又问起范铸金盘之法。沙尔汗从容回答了所用金银和木炭。在回程路上，元芳把看到后的情景一一道出，狄公惊刹，银匠们已不在城中，那么去了何方？这时曾泰报，据守城火长禀，两月前的一个夜晚，引领二十余匠人的矮人用善金局通禁令牌叫开徽安门出城向北而去。勘查现场，狄公发现了李永留下的指示北往的银片，他决心依所指方向去寻找银匠。再说‘游侠’武元敏，经历了诸多苦涩后，这日避难三仙观，无意中竞亲眼目睹了父亲南山与北山会面的情景。她大惊失色！为避狄公追查，沙尔汗以夜障目，将所存金银出库运走。就在这时，一道寒光闪过，沙尔汗人头落地。随即是一场大屠杀。杀人者是乌勒质，他指挥五十名突勒骑士杀尽百余名掌固工匠，又一把大火烧毁善金局。惨案惊动了武则天皇帝。

在与沙尔汗的对话中，狄公进一步了解了铁勒非同寻常的过去和因铸银器而烧伤的经过，同时也注意到了沾在沙尔汗鞋上非同寻常的红胶泥。元芳此时借故去了沙府后院。　　元芳展开轻功穿房越脊来到沙府后院，倒挂屋檐窥望内室情形。此一望非同小可。大堂上，狄公出于'好奇'又问起范铸金盘之法。沙尔汗从容回答了所用金银和木炭。在回程路上，元芳把看到后的情景一一道出，狄公惊刹，银匠们已不在城中，那么去了何方？这时曾泰报，据守城火长禀，两月前的一个夜晚，引领二十余匠人的矮人用善金局通禁令牌叫开徽安门出城向北而去。勘查现场，狄公发现了李永留下的指示北往的银片，他决心依所指方向去寻找银匠。再说'游侠'武元敏，经历了诸多苦涩后。

武元敏这日避难三仙观，无意中竞亲眼目睹了父亲南山与北山会面的情景。她大惊失色！为避狄公追查，沙尔汗以夜障目，将所存金银出库运走。就在这时，一道寒光闪过，沙尔汗人头落地。随即是一场大屠杀。　　杀人者是乌勒质，他指挥五十名突勒骑士杀尽百余名掌固工匠，又一把大火烧毁善金局。惨案惊动了则天皇帝。她痛责属下无能，酿此大祸，责令狄公严查。

狄公元芳勘察现场后发现了诸多疑点，最不可思异的是百万两金银不翼而飞。如此处心积虑的阴谋惨案发生在天子脚下，狄公震怒了，他一方面秉承圣旨，下令全城戒严，搜捕肇亊歹人，追缴逃逸金银马车。另一方面闭门静思。贺鲁、乌勒质、铁勒这些突勒人在他恼海中反复出现，但善金局的神秘大火，沙尔汗的神秘死亡，北山的神秘出没，这一切更让他煞费心机苦苦思索。在与元芳的案情分析中，他忽而想起曾在沙尔汗府中取回的红胶泥。于是他紧急召见了精于此物的工部郎中许方庆。　　郎中奉命来到狄府，他以行家身份证明红胶泥是搭砌冶炼金属炉膛必用之物。即如此，它怎么会出现在沙府大堂之中呢？为清疑窦，他二人再访沙府。今日之沙府灵棚高筑，合府举丧。元芳借狄公安抚沙夫人钟氏之机，飞身进入后院，查看内情，果不其然，有惊人发现。狄公在与钟氏的交谈中知会了更惊人的秘密。

于是狄公为弄清真相，决定趁夜突袭沙府。结果事与愿违，地洞中冶炼的是铜非金，工匠是木匠而非银匠，五辆马车除车帮有夹层外也无异样。这令狄公诧异，也让元芳惊谔。收获便是看清了与铁勒扱为相像的沙府总管塔克之真面目。为感激钟氏的豁达配合，临归前，狄公将自已的名帖给了她。　　回狄府，元芳自责，狄公览责，二人检讨行动错在何处，决心再从银匠失踪案入手，循序渐进破此大案。交谈间忽闻皇上召见，不由心惊。谁知此时皇上正斥责因女儿失踪和亲不成的武攸德。狄公入宫见之，便明白七分，心定如水。不料，皇上把寻找失踪迎阳公主的任务交给了他。

狄公大慌，情急之下举荐了如燕。谁知皇上竞恩准了，并封如燕为五品寻访使。狄公回府告知如燕，她竞大喜过望。话说厚载门前，因城门关闭，进出城人等正发牢骚，藏在拉草车上欲出城门的元敏只好悄然下车逃跑，另想它法。为寻元敏，如燕与协办大阁领凤凰争吵不休。二人争抢头功，各使绝招，如燕摆了擂台专等好行侠仗义的元敏比武上勾。元敏果真来了，但见台上两男欺一女，她愤愤不平，冲上台一阵王八拳，竞把两男打翻在地。如燕感激，邀她府上面谢，元敏不知是计，欣然充诺，随她而去。

此时的元敏因如燕认出自已，便哭述怨情，如燕陪泪，武攸德与凤凰忽然闯入，郡王厉色责骂女儿不孝，如燕不平，怒斥郡王，凤凰看不过，又讥讽如燕，二人遂又对元敏的去留争执起来。元敏则要沐浴更衣后才肯进宫。岂不知她人小鬼大施计溜出了狄府。凤凰急了。如燕笑了，她得理不饶人，羞辱了凤凰一番，在郡王的恳求下，她又陪凤凰去寻找元敏了。再说狄公和元芳，曾泰，这日，为寻找银匠微服易妆来到离城百里外的荒山野村，恰遇持刀拦路抢劫之人。此人便是化装成叫花子逃难此地的武元敏。她不由分说，抢了狄公的包袱逃之夭夭。但在饭铺吃饭时，她们又不期而遇了。元芳见她狂妄自大不可理喻，便与之斗狠。

狄公睿智，看她虽孤身败落山野，貌似可怜巴巴却出身不凡，便收留了她。不想，一群山民进铺，指控元敏是琵琶鬼，必欲除之。狄公问明原由，知是术士故弄玄虚骗人钱财，便当场揭穿其行骗鬼计，救了元敏。事后又去老者家为其儿媳看病。狄公神医，为其儿媳诊治好病后问其可曾见五辆马车来此，刘老汉具实相告。

雷雨之夜，狄公等研究了刘老汉夜遇铁勒买菜一事，断定上灵村定有其隐匿巢穴。当夜，独处沙府的钟氏不能入眠，恍惚中，窥见死去的丈夫沙尔汗以一张血脸怒她斥她，令她惊恐万状。而狄公这边，一早乘马来到破败无人诡异荒芜的上灵村，寻找藏匿银匠们的所在。他们在村道上忽然看见前方空场上有黑乎乎的东西，他们上前观看，是几垛稻草和破旧的马棚。经仔细查察，发现草垛下方藏有五辆马车，而且就是沙府那五辆！他们继而顺藤摸瓜进入一小院正房，果然发现了地洞。狄公与曾泰下洞查看，这是一突勒人住过的地洞，此时已人去洞空。忽听外界有马蹄声，元芳见五骑来到马车前，重整草垛后步行向村西走去。狄公断言，这里曾住过制造善金局惨案的五十名突勒武士。

他即刻命曾泰回城调集衙役捕快，自已与元芳留守监视。如燕和凤凰为寻找元敏也来到五柳镇，二人互不服气又斗上了嘴。后知元敏与狄公在一起，便跟随曾泰调集的大军前往上灵村。此时的上灵村里，那五个不速之客鬼魅搬往来，欲套车离去。当如燕凤凰赶到时，元敏闻知她二人又要寻她回宫，她便再次失踪了。元敏并未逃远，她趁那五人不注意，溜进马车里隐匿藏身。电闪雷鸣中五车出了村。再说沙府，钟氏夜不能寐，忽听后院人声鼎沸，便出门上树俯望，见数十名工匠将铸瓢中盛放的东西倒进马车车厢壁里，甚是奇怪。这天狄公元芳跟踪五辆马车进了城，在大车台那五人换了车又驶进了与善金局一墙之隔的沙府，这让尾随而来的狄公吃惊不已，同时他心中也有了数。

武元敏溜进马车里隐匿藏身，被马车带到了沙尔汗的府中，狄公和凤凰等人都为公主再次逃跑，很是着急，通过多方的寻找，和狄公的分析最后猜测元敏公主再沙尔汗府中。于是狄公派如燕深夜再探沙尔汗府。

话说在国子监太学馆里，日藉学士藤原太郎会见其弟子，一场新的阴谋正在酝酿形成。在上阳宫，群臣正为武则天皇帝祝贺寿诞。皇上兴高采烈，封元敏为迎阳公主，不日赴漠北与吉利可汗完婚，又赠新铸无价之宝“海兽戏波黄金大盘”，以示永以为好也。同时把日藉小将有则理恵和义直古麻吕派给元芳，押贺鲁乌勒质随行。酒宴间，狄公请求皇上恩准其乔装改扮，亲驾银马车赴百里外的小刘庄，以顺藤摸瓜侦破此案。皇上思之再三，恩准。这天，日本遣唐使理惠与古麻吕押犯人贺鲁和乌勒质出狱，准备随和亲使团出发。

不眠夜。狄公将吉利可汗当年赠他的“虎头飞鹰”之戒转送给元芳，嘱他凡事多思。元芳夜见如燕，二人缱绻难分。元敏哭成泪人儿不愿离别故土。二天，狄公挥泪为元芳曾泰和使团送行。信使张环率卫士先行抵达漠北石国，求见吉利可汗，却被突勒大将军齐戈挡在城门外，二人交手时刻吉利可汗到，他斥责惹事齐戈，迎信使张环进入牙帐。当吉利可汗得知大周天子赐婚联姻后，喜不自胜。在洛阳狄府，狄公从银匠李永口中得知，塔克曾让他篆刻飞鹰戒指，其目的何在不知道。这日，凤夙抓到一突勒间细，进宫把其秘带的虎头飞鹰戒指和一封给狄公的信交给了皇帝。则天皇上看完信，龙颜大变，但她强忍不发，努力否认狄公是内奸。她心绪烦乱，急召武攸德、路正和铁勒进宫一议。

皇上传的三位大臣一致认为虎头飞鹰大戒不可仿制，武郡王又铁定狄公是内奸，武皇还是犹豫。她决定亲临狄府看究竟。唯恐遣漏，狄公再次进入沙府，无意间在书厨中发现暗格，暗格中藏有制虎头飞鹰戒指的图纸和几封写有突勒文字的信纸。狄公从信中知道了沙尔汗有一孪生兄弟名叫亚喀。弟己死，狄推测，沙尔汗此刻当在月氏国。这时的上阳宫里气氛紧张。皇上的突然驾临令狄公吃惊不小。女皇要看吉利可汗所赠虎头飞鹰大戒，狄公拿不出，转而揭沙尔汗暗中通敌一事，女皇大怒，将其软禁府中，令他从此失宠。狄公这时才恍悟沙尔汗为什么仿制虎头飞鹰大戒。这日和亲使团浩浩荡荡进入敦煌郡。迎阳公主闹性子，忙坏了元芳，不想她竞以死胁迫元芳爱她娶她。公主刁蛮，元芳无奈，只能应她天天来看她。

这天信使张环回郡府，禀明吉利可汗之意，即将贺鲁乌勒质交虎师带回，由他处之。不料，藤原指使理惠和义直另做了安排。二天大队来到纳拉特山口，张环等中埋伏，他们与齐戈作了拼死搏斗，终因寡不敌众败下阵，出他意料的是他亲眼看见理惠与义直恭手把贺鲁交给了齐戈。元芳担心，在敦煌郡城头遥望沙山沙海，忽听张环回，不由急往查看。张环伤重，却也道出所历情景：押运部队和吉利可汗派出接应的虎师骑兵中了齐戈的埋伏，理会与义直为内奸，主动打开囚车放走了贺鲁和乌勒质。元芳闻之，愤然，据实上报朝庭。

李元芳率赐婚使团行进千里，这日来到大漠深处，有自称吉利可汗之迎亲马队响导，一行向西进发。行进中元芳觉的迎亲队有诈，果不其然，来人乃太子死党齐戈部下，双方刀兵相见，假小队被歼灭，乌勒质率“驭风者”骑兵攻击使团。虽然元芳率卫队全力奋战且乌勒质险些命丧元芳手里，但对方人多势众且个个武艺不弱，卫队伤亡很大。元芳不敢恋战，遂率卫士护卫迎阳公主鸾驾后撤数十里，奇怪的是敌方并不追赶，由他们信马由缰离去。元芳护驾来到疏勒河畔扎营。前方乃是与天朝有交往的月氏国，于是大队奔月氏而去。久侯的吉利可汗判定使团遭袭改道去了月氏，便带人前往安抚迎驾。月氏国王差斥与王妃娜鲁在王宫大殿里迎接了使团。双方杯觥交错，如同挚友相逢。

这时差斥国王欲览皇帝赠吉利可汗之金盘。元芳便置金盘于大殿中。就在人们啧啧称奇之时，巨大的琉璃顶灯落地，殿内一片漆黑。就听一阵脚步声过后，灯亮了，一如先前，盘在人无恙，皆大欢喜。在元芳观看宫中金银噐皿时，他忽见沙尔汗身影，不由惊诧。另有诸多难解疑惑烦心，更有公主兹事耍性子，元芳气不打一处来。这时吉利可汗到，二人本是挚友，相见甚喜。但元芳提示可汗，他身边有出卖他的卧底。吉利大惑。　　此时的狄公，软禁府中，整日思案。他忽尔想到沙尔汗企图吞下的纸片和纸片上的字：小刘庄。他断定此地非同小可，决心赴汤蹈火一探究竟。

但如何出府呢？一直惦念他的钟夫人，经探查，有了救狄公出府的主意。为救狄公，如燕向李永夫妇一家求助。钟氏也借用了佟家杂耍班。她们敲敲打打玩杂耍来到狄府后墙外，钟氏在凤凰的暗助下，用凌空飞人之技救狄公出府。这时敦煌郡加急文书到，表奏贺鲁被劫。武则天皇帝以为此案系狄公与齐戈勾结所为，大怒，特命武攸德去擒拿狄公。但武攸德到狄府时，狄已悄然离去。他便怪罪凤凰守门不严，放走奸人，二人争执不下。岂不知狄公已去了银匠李永家避难，躲过一劫。他之所以不借机出城，是另有所图。上阳宫里武则天皇帝因武郡王失职而大发脾气，命全城戒严，不生擒狄公决不罢休。此时狄公在李永家暗中调遣，及时用内史府公文提走银马车，藏于福来客栈。这天明善坊大街上走来一队人马。他们是老殿下步真可汗乘坐的皇辇和他的卫队。待銮驾停在李永门前时，狄公悄然钻进大轿，如燕钟氏乘马，悄然脱险，进往老可汗府内。

在此，狄公得知，突勒军队最缺的当是铁制箭镞。这不由让他想起倒卖军械给突勒人的武攸德。入夜，如燕和钟氏设计骗过守门军士，送狄公乘五辆银车安全出城。这更激皇上怒气，她严斥武攸德无用，命他与凤凰去追杀狄公一行。而此时狄公已到小刘庄，他扮一行医郎中，由钟氏陪伴进了一家茶棚。闲谈中，有刘陈氏当众哭述其亡夫前妻女婿霸占遗产赶其母子流浪讨饭的境遇，可谓声泪俱下十分凄楚。钟氏可怜，求狄公帮她。刘陈氏便将亡夫生前只留给她两付画说与狄公，并取画给他看。此画不看也罢，这一看，竞看出了万贯家财。狄公看画后断言道，其亡夫给她留下万贯家财，都在画里，只是她看不懂。

他语出惊人，众乡人以为他是骗子，不信。狄公便在刘姓族长监督下与众人去了刘陈氏家。其亡夫前妻女婿候寄昌，本性自私刁蛮，他当众立下字据，各安天命。狄公按图索骥，要持锤青年凿开东山墙，墙内出现一洞，洞内安放一瓮，瓮里装有五千两银锭。众人惊愕哗然。好财者候寄昌则面如土色。随即狄公又让凿开另三面墙，都有陶瓮都有钱。村民以为狄公乃神仙下凡，敬仰至尊。其实把两张画叠放一起便看出奇窍了。这天在神都洛阳天牢，来了一穿黑斗篷自称南山的人，他私自带塔克出狱，将一封信交他，命他即刻去百里之外的上清寺，将信交了因主持。这神秘的一幕让如燕看在了眼里。这日，狄公与钟氏来到上清寺，见到主持了因，慌称北山心腹，赶银马车来投奔。了因高兴，透了底牌，银马车须即刻送往联络点敦煌乜家客栈。不料塔克送信也到，识破狄公真像，欲杀之灭口。幸而如燕早有防备，危机时刻出手杀死了因和塔克。这时武攸德和凤夙率亲兵赶到，将上清寺团团围住，欲生摛狄公。狄公施计，引开武郡王，他一行打后门安然离去。

这日风和日丽，赐婚使团浩浩荡荡进入石国。当夜婚庆，热闹非常。吉利更是兴高采烈豪言不绝。在咄陆部，贺鲁和众仡斤及理惠、义直共商谋杀元芳曾泰而后造反一事。这让理惠和义直大惑不解。会后，他二人换装，手刃行刺之人，乘马去了石国。此时，谋反行动在内奸布山的指挥下正悄然进行。这时节，元芳将武皇所赠旷世金银大盘置大帐中心，供人拜谒观赏。一棵纯金玛瑙树由盘底冉冉升起，引来一阵欢呼与掌声，吉利可汗俯身看，就在这时，树裂，三支毒箭射出，正中吉利脑门，当场毙命。帐中大乱，布山指凶元芳，元芳有口难辩。公主闻听此事大喜，但又为可汗惜然，不想布山进屋，扣她为人质。大盘射出毒箭伤及可汗，这令元芳大惑不解，忽然，他忆起在月氏国观看金盘时坠灯一事…元芳以为差斥的人趁灯灭对大盘动了手脚，致可汗死地。但仅是怀疑不足服人。正值此时，贺鲁等谋反将领进后牙帐来兴师问罪。

贺鲁诬指吉利可汗之子拔那汗勾结汉人弑父，忠于吉利的虎师也受贺鲁挑唆，随其进牙帐兴师问罪。虎师主将羯列颠绑架了公主，贺鲁耀武扬威，催逼李元芳及众人放下武器。李元芳的脸色变了，他双眼通红，充满了血丝。随着一声晴天霹雳般的怒喝，一道寒光从他身后激射而出，羯列颠的右臂带起一道血箭疾飞而出，众人一阵惊叫……李元芳使出浑身解数大呼酣战，掌中钢刀幻成一片光雾，转瞬之间，几名虎师军士身首异处。门外虎师一拥而入，危急时刻有则理惠和义直古麻吕及时赶到，双方又战在一处，死伤遍地。拼杀中，李元芳一声断喝，寒光闪处，鲜血狂喷——乌勒质的人头被掷在了贺鲁的面前，贺鲁胆怯了。虎师军士在元芳、张环和有则理惠几人的刀下一个个倒下，众人终于保护公主突出了重围。遗憾的是古麻吕身中数箭，壮烈取义。　　突出重围的元芳一行没有出城逃逸，而是悄然住了店。贺鲁却迫不及待追出城去。武攸德和凤凰率人马追寻到敦煌郡，告知守边将军王孝杰狄公是内奸，人人可诛之。孝杰闻言大怒，欲杀郡王，亏凤凰说情才免予一死。此时的狄公与如燕钟氏乘骆驼行走在大漠之中，见物说事，谈古论今，悠然自得的很。这日他们来到阳关之外的宣化堡，遇上了奇人怪事。一是有人进胡杨林捡柴而失踪，一是路见一莽汉毒打小姑娘。打小姑斏的是油铺掌柜王三，他不问青红皂白说送油小桂子偷了他二百文钱。小桂子坚不承认，他便打。狄公见之，心生妙计。他约乡亲们去药王庙，言明在那里可求药神找到偷钱真凶，乡民们不信，全聚庙门前。堡长闻信也来见证。

果然，狄公用清水盆找到了偷钱真凶刁常而非小桂子。于是他被堡长尊称为老神仙，而且共进晚餐。进餐中，狄公问到乜家客栈，堡长一惊，讲述了发生在客栈之种种神秘命案，周围百姓家也常有失踪之人。无独有偶，此时名为高十二的来报：杨寡妇被人杀死在家中。狄公堡长来到现场，经勘察，狄公讲了凶案经过，丝丝入扣，令听者不得不信，更以为他是神仙下界而非凡人了。此时狄公信心满怀，他要在药王庙中让凶犯现出原形。他能做到吗？时值隆冬，庙内生八大火盆，堡长称：孟兰节将到，为药王菩萨献祭，责八名屠户身穿棉衣头戴棉帽各守一桌切肉。其中有名为赵九者总有异见不愿切肉。在堡长严词训斥下他只能乖乖切肉。而狄公站立一旁细细观察。庙中温度提高，屠户们摘去棉帽脱掉棉衣干活，唯赵九一头大汗，却去棉衣不脱帽子。狄公笑而不语。

随后，狄公施计，让他说出可怕的杀人以及贩卖人口的真话。谁知堡长出于愤怒还是灭口，将他杀死。对此异举，狄公给了‘合理’的解释。二天，狄公三人来到立於荒漠中的乜家客栈，见到诡谲的女孩小翠和形同鬼魅的老头。说明来意后他三人住进了客栈。不料，怪事频频，阴阳两重天，此栈如同阴间。为探虎穴，狄公等三人躺进棺椁，冲进烈火，消失人间。真实呼错觉呼？钟氏忽而醒来，以为南轲一梦，如燕也做了同样的梦。她们担心狄公安危，出门去看他，看见的却是原本没有的满堂大呼小叫的食客。此时的狄公孤身，他打开火摺沿暗道走去。如燕因找不到狄公，问小翠，小翠却说这里常闹鬼。钟氏慌然，如燕却疑惑，从她们来就未曾见小翠与老板同时出现，因而怀疑二人是同一人所扮。

她二人又去厨房，亲眼目睹了五十余岁的邪灵金玉翠。即小翠与老板的扮演者。双方便打将起来。不幸如燕钟氏中计跌入洞中。而狄公却出了洞，他竞回到了惠明客栈，意外地见到了堡长。而堡长表兄武攸德也恰逢此时出现在屋内。狄公颇惊。武家兄弟说明来由和目的，又引他下地洞观看了制箭场面，并要挟他交出银马车。狄公要他在皇上面前为自已洗清罪名，方可得到银马车。交易一拍即合。地洞中的二女人忽而想起狄公留信，钟氏忙取信看，狄公早已料到敌之行动，故令她二人去寻王孝杰相救。于是二人千辛万苦脱离了险境，却不料又回到了乜家客栈。

在这里，俩人意外的见到了凤凰。当知有人谋害狄公，凤凰立即率兵马返回敦煌郡。在突勒石国，贺鲁用吉利可汗之死煽动反周民族情绪，准备进犯大周王朝。拔那汗反对。双方对立，成水火之势。但大势所趋，贺鲁强势，率兵马进犯大周边界，杀人放火无悪不做。消息传到敦煌郡，不明真像的守卫大将军王孝杰，下令迎敌。尚不知贺鲁已反的元芳，在疏勒河畔明白了差斥与沙尔汗联手偷换了黄金大盘，致吉利可汗于死地。而理惠揭露，是藤原太郎下的让她与义直释放贺鲁和乌勒质的密旨。这更令元芳匪夷所思。这日在月氏国，娜鲁急匆匆与情人亚喀（实为沙尔汗）会面，告知吉利可汗已死于黄金大盘射出的毒箭。他们的阴谋得逞了，亚喀大喜。这时差斥惊恐到来，不知如何是好。亚喀给了他胆略。

元芳等到来觐见差斥，谈起夜看大盘一事，疑有人作了手脚致吉利可汗中箭死亡。不料差斥认帐，且指示暗藏甲士们拥出，欲杀元芳等人，甲士们哪是元芳对手，即刻死伤一片。差斥一看大事不好，遁暗道逃走。元芳等人追到后花园，忽见沙尔汗（亚喀），将他们引入陷井后便消失了。身陷地牢的元敏闹性子，与所有人吵闹，元芳与之讲理，她不听，一头撞墙，不伤却将墙撞出个洞。众人越洞而至邻室，却见两具僵尸，不知何人。密室无门，仍无法脱身，众人慌然。敦煌郡，王孝杰为吉利可汗身亡懵懂之时，如燕一行到，她将狄公信笺交孝杰。孝杰看罢决定依狄公所言立即行动。京城大街，驿马狂奔。御书房内，张柬之将敦煌郡加急塘报呈交武皇。武皇惊诧：吉利可汗被和亲使团刺杀身亡。她认定此乃狄公元芳和曾泰所为，便下令武攸德凤凰捉拿之。同时关闭边境，准备迎敌。再说元芳他们在地洞中身临绝境，元敏善心发现，依次向大家鞠躬谢罪。当她向元芳谢罪时，元芳却发现了密室机关，遂带领众人逃出密室，赶往敦煌

狄公带领寻找银马车的武攸德等来到老虎沟。在这里，他正将银马车化为银水。随之，他引武家兄弟进一方形屋内，忽然开动机关，将他二人关于屋内。小翠见状，持刀来救，被赶来的如燕击退。钟氏又发动响箭，埋伏周围的孝杰便指挥大军攻来。小翠见势不好，临死前用毒针直取狄公性命，钟氏奋起救狄，身中毒针而奄奄一息。狄公忙为其疹治。剿匪大功告成，狄公谢过凤凰和孝杰，便揭露武攸德乃叛逆号称南山者。武不认罪，狄便将滚热之银水注入屋子四壁，他二人热的无法立足，于是便召供了因走私羽箭由沙尔汗引鉴投靠了贺鲁。

武皇要与突勒和亲，武攸德便献出女儿并与沙尔汗秘谋造黄金大盘毒杀吉利可汗，此计业己成功。狄公闻之大惊。他明白了武攸德们又用假制虎头飞鹰大戒栽害于他。凤凰闻之，后悔将此物交付皇上，酿此大祸。随后，武又交待了善金局失火案真像，献女出使突勒枉为人父的卑劣行经以及联络藤原太郎放贺鲁乌勒质归巢阴谋。狄公听后斥之心如蛇蝎，胆如虎狼，但终无好下场。戈壁滩上，纵马驰来元芳与公主一行。忽闻炮声，他们登高远眺，望见突勒主力正围攻敦煌郡，吃惊不小。他们无法进城，只能等待天黑再作计较。这时突勒军帐中，犯军首领齐格与贺鲁正洋洋得意，以为后续大军一到，便可攻克敦煌 此时，守城大将军王孝杰正与狄公商讨御敌良策。狄公以为可利用敌之矛盾，分而攻之，定可破敌取胜。孝杰大喜而去。狄公担心钟氏伤情，便由如燕相陪前往看望。钟氏此时正为其不幸身世遭遇哀叹，见狄公，听其慰藉，心情顿好。入夜，元芳等奇袭突勒军营，得知口令，便火烧敌营，制造混乱，他们便从容进城，见到狄公。危难之时相逢，自有一番苦涩，但更多的是欢乐。那边城外，突勒兵败如山倒，齐格率军狼狈逃窜。这边正堂，元敏认狄为父，众人喝彩。狄公提出，为破沙之阴谋，立刻赶赴月氏！

月氏王宫里，差斥正为杀国王篡位疯狂自残。王妃娜鲁恶梦醒来，见差斥成血人且己身亡，不禁大惊。她往密室见亚喀，亚喀也死。这更令王妃惊诧。夜深，诸大臣奉旨朝见国王，议论纷纷中娜鲁接见了群臣，宣称差斥国王己死。临死将王位交由王妃继承。群臣不服，据理力争，娜鲁则篡位心切，强令卫士捉拿反臣。 臣中有执政者名忠节，称娜鲁无视群臣决议蔑视月氏国制，便当众废除娜鲁王妃之位。娜鲁不从，命卫士捉拿反臣忠节等，岂知臣工们自有防备。双方剑拔弩张，大战开始。大漠上，前往月氏国的狄公元芳一行歇下，元敏与如燕又为争宠元芳而斗气。这时狄公忽见远方月氏国上空狼烟骤起，大惑，即刻命众人快马加鞭赶赴月氏国。月氏国正遭吐火罗国战火蹂躏。吐国骑士烧杀抢掠，无悪么作。城中百姓奋起反抗，皆遭屠戮。狄公一行赶到，目睹惨景众皆惊骇。他们正欲离去，一伙杀红了眼的吐火罗兵士冲来，元芳等手起刀落，将来犯之敌消灭。

从话语上狄公判断，此乃月氏国近邻吐火罗国人。狄公一行绕开战火来到熟识的驿馆，不想这里也战火纷飞。元芳等出手杀退吐火罗人，进驻驿馆。狄公从馆丞处知道了差斥死，王妃娜鲁欲自立可汗而群臣反对因而双方大战，吐火罗人则趁虚而入，燃起战火，自此城市失控。这对狄公查察大案不利，于是，他们欲力促执政忠节与王妃娜鲁和好，共御外敌。当他们赶到王宫门前时，双方战事正酣。狄公陷入不知如何调停之境地。这时忠节竞乘马从王宫出来，见狄公不胜高兴，下马便拜。老友相逢喜不自胜，只是战火当头，颇有尴尬。元芳问起那日差斥观看大盘而灯坠事件。忠节不知内情，元芳便告知元凶是差斥沙尔汗和贺鲁。是他们利用灯灭而用假盘偷换了真盘，致吉利可汗死地。狄公他们此行便是为求证而来。但内讧战事对双方都无利，狄公欲调停，忠节欣然。王宫大殿，娜鲁召见了狄公一行，狄公说明来意，不想娜鲁也有和意。于是双方见面，决定联手消灭吐火罗人，而后再议继承汗位一事。为求公平，双方把军队交狄公指挥，以灭吐火罗人。 狄公不辱使命，亲率大军赶走了吐火罗人。敦煌报捷，让忧心忡忡的武则天皇帝龙颜大喜。但知是狄公等协助孝杰打退敌人保我大周江山的功臣，则天又慌然不信。这时凤凰归来，讲明实情，并呈上叛逆南山武攸德供词，铁案如山，则天大怒。话说武则天皇帝痛骂武攸德。凤凰便如实将武、沙、贺三贼如何相互勾结如何诋毁陷害狄公和如何谋反一一道来，并呈上真正的虎头飞鹰大戒指。

武则天皇帝这才恍然大悟，因冤枉了狄公而痛心疾首。她当即重新颁布了对狄公的任命。此时的武则天皇帝倍加思念老伙计狄怀英。月氏国已恢复了平静。但两派仍不和，分歧便是先王差斥死因。为弄清真像，决定由狄公解剖其遗体，给双方一个公道。狄公秉公验尸，未发现重大嫌疑，但在勘察金银廊时他发现了奇怪的黑粉，便悄然拾走。 驿馆，狄公利用风灯在查验奇异的黑粉。此时，娜鲁接纸条趁夜去了中土庙。而与她势不两立的差斥兄弟委它也收到纸条，去了中士庙。

就在这时，忠节来访，告知狄公一大秘密。忠节讲，亚喀乃沙尔汗，与王妃娜鲁姣好。他与差斥同日神秘而死。这引起了狄公的注意。当得知委它去了中土庙，狄公等也忙找了去。结果在大钟下找到了他的尸体。而且拾到了一缕马鬃和娜鲁的香袋。这令狄公疑惑凶手到底是谁。

凌晨，天尚黑暗，一人影逼近忠节住屋，钟氏发现，欲干涉，却被那人影掠走。二天狄公进宫寻问娜鲁，得知一些端倪。这天逛街的武元敏忽见钟氏独行，便恶做剧随行其后，见其进入一大户人家，便扫兴而归。这时的狄公，以为差斥胞妹琼塔有性命之忧，立刻率人去救，但到门前，她已离去。此刻琼塔在马厩，几乎被疯马踩死，但更令她惊谔的是，娜鲁持刀出现在她面前，将她杀死。狄公赶到，但晚了一步，虽生擒娜鲁，却又发现了至人死命的白色粉末。

狄公这时觐见娜鲁王妃，道出亚喀即沙尔汗的事实，让王妃吃惊。这夜晚，狄公又用风灯试马厩里拾来的白色粉末。元芳请缨独自试验。狄允，在门外观看。只见元芳将白粉置入灯内，不一会有白烟冒出，再一会，元芳有如中邪，跳起身又打又骂，好不癜狂。狄公等人进屋相劝，他则挥刀杀人，危机时刻如燕一盆凉水灌头，他才醒来。狄公断，此粉乃隐蔽之毒药，能杀人于无形，差斥死因如此，委它与琼塔死因也如此。而今谁这么恶毒而又杀人于无形呢？案情又指向了娜鲁和她背后的阴谋者。回想在沙府看亚喀求沙尔汗回月氏国为父报仇的信件，狄公以为杀人主谋就在娜鲁身后。夜，有人送字条与钟氏。她接条后神密出走。如燕疑惑，随其身后跟去。钟氏来到一小巷，秘会一人，那人威胁她后遁去。钟氏悄然回屋，不料如燕在屋等她，问她话，她谎称逛街尔尔，不着谱。如燕便生疑。

如燕看在眼里，回驿站告狄公。狄公讶然。第二天狄公等进宫，如燕陪钟氏。钟氏神情慌然，顾此而言它。如燕纳闷。月氏王宫，狄公应娜鲁之邀准时到来。她具实相告，她与亚喀是情人，差斥之兄弟委它和妹琼塔是她杀父仇人，她亦被抢入王宫做了差斥夫人。后遇亚喀，二人因爱而成情人。同时共谋复仇。后塔克联络贺鲁，助其复仇，条件是造黄金大盘杀吉利可汗并除差斥，拥娜鲁为王。不料贺鲁违言，亚喀便装死，用送纸条方式毒死委它干掉琼塔。但其香袋丢弃一月有余，不知为何又出现在中士庙。她言之凿凿，不由人不信。只是她不明白情人塔克怎么成了将作大监沙尔汗了。忠节召开贵族会议，共商娜鲁之罪并推举新国王。众人推举忠节继任新任国王，三日后行加冕礼。

一连几日，狄公独处，对身边发生的事作了深入细腻的思考，终於弄清了案情的始末由来。早在月氏国先王沙伯略奇异之死，便埋下了后人差斥沙尔汗娜鲁之间的恩怨情仇。狄公当场揭穿沙尔汗乃孪生三兄弟，忠节非忠节，而是沙尔汗易容所扮，而死在后宫的是真正的亚喀，半年前死在洛阳的是老三塞班。

忠节大惊，企图逃跑，被元芳擒拿。果不其然，他就是潜回月氏国复仇的沙尔汗。而在先，钟氏早己听出他的声音并辨认出了他，为保护狄公性命她违心地为沙送过信，因而她才恐惧才担忧。沙尔汗想绑钟氏却错绑了元敏，这也露了马脚。他杀差斥毒亚喀，后又易容博得娜鲁的信任，之后又杀娜鲁，可谓天良丧尽，坏事做绝，今日终有了报应。这天，凤凰赶到月氏王宫，宣读圣旨：恢复狄公元芳曾泰等官职…遇不决之事，不必情奏，可行便宜之权！众闻之欢心鼓舞，山呼万岁。狄公老泪纵横，带兵横扫贺鲁。朝阳泛金辉，金辉映忠臣。狄国老笑了，笑的惬意满足。