武周聖歷年間，沉寂多年的大周西北邊界又聞金鼓之聲。漠北突勒國內最好戰的咄陸五部盡起麾下的鷹師和豹師不顧兩國和平盟約公然挑釁，侵占位於“絲綢之路”樞紐的龜茲、疏勒、于闐和碎葉的安西四鎮，並出動大批騎兵瘋狂劫掠各國的使團商隊，把本來平靜祥和的“絲綢之路”搞得烏煙瘴氣，企圖奪取大周天下。而安西都護府遵皇帝武則天和宰相狄仁傑嚴令保持克制，這一舉措卻令咄陸部誤以為對方軟弱可欺，於是變本加厲更加猖狂。而首領太子賀魯親率騎士闖關奪隘，悄然進入神都洛陽，與蟄伏天朝的內奸沆瀣一氣，密謀首除當朝丞相狄仁傑，再奪突勒石國吉利可汗之位，以實現其雄霸天下之野心。但他們萬不該夜逛妓院並返回後刀剔盜賊還遺落物什，為自己的詭異行蹤留下了後患。話說神都洛陽，天宮巍峨，浩氣不凡。令人匪夷所思的是彼臨一座名為善金局的皇家御坊。這天，在將作大監沙爾汗的監督指揮下，工匠們不惜萬兩黃金和珍珠翡翠，淬鍊出一尊舉世罕見的所謂皇家御盤海獸戲金波純金大盤。武則天皇帝為之龍顏大喜，但本家郡王武攸德違制倒賣軍械一事，又令龍顏大怒，更讓她憂心的是邊關吃緊大戰在即，於是她特召狄仁傑進宮，商議諸事。為挫敗賀魯好戰陰謀，武則天皇帝決心以聯姻懷柔吉利可汗。在此險惡之時，狄公極力讚許可汗審時度勢與大周交好之英明。不料，洛州刺史曾泰來報，柳條巷發生了奇異命案。

這剔骨命案引起狄公極大關注，他經過周密勘察審慎思辯，發現了個中危機：突勒人已進了神都且有企圖。這時，鎮關大將軍王孝傑造訪，他提到突勒人犯關刀剔守關士兵的可怕情景，這更引起狄公的警惕，他決心打草驚蛇，引蛇出洞。為此，洛陽城八門只開一門，進出城者搜身驗藉不赦一人，同時抓姦捉匪之告示滿天飛，官兵們更是奔走街市挨戶搜查大造聲勢，一時間洛陽城內紛紛揚揚，如同釜中沸水。這讓隱身暗室的哆咄部太子賀魯和烏勒質大失驚慌。為防不測，他二人在內奸黑衣客的勸說下，決定連夜逃住他方。

毒蛇出洞，擒蛇人警惕。一輛“內侍省善金局”拉渣馬車駛入上東門，守門軍士經搜查，無疑，放行。千牛衛大將軍李元芳卻疑惑，隨馬車而去。一路行來，並未發現破綻。忽然，那拉渣馬車在上東門不合規矩的倒車引起了他的懷疑。孰不知，就在這陰差陽錯的倒車瞬間，賀魯和烏勒質上了出城的馬車，逃之夭夭。元芳頓悟，立刻摧馬追捕。入夜，他路宿一家驛館，在搜尋賀魯的行動中，競意外發現了過路留宿而又對賀魯和烏勒質詭異行為暗中察看的狄公侄女如燕，危機時刻他救了知己紅顏，二人不及敘說，元芳便命她回京向狄公秉報求援，以捉拿奸賊。狄公聞信，立刻率人趕赴驛館。節骨眼，雖有黑衣人通風報信，欲解賀魯之危，怎奈元芳示展全身武藝，終於生擒太子賀魯，卻讓烏勒質逃逸。

賜婚宗女未定，躊躇間，宗室武攸德覲見，自願獻出女兒元敏，遠嫁大漠，為皇上分憂。皇上甚喜准奏。狄公心中卻疑惑。且說北山夜探臧身山村的烏勒質，告密太子事。再表武元敏，她武功稀鬆卻好報打不平劫富濟貧，聞聽聖旨將她遠嫁塞外大漠，哭求父母解婚，無用，一氣之下，投身江湖隱姓埋名消失了。此時的狄公，在雷雨之夜，思辯近日的所見所聞，恍惚中彷彿扣住了北山其人的脈搏。這日，一群婦孺來到刺史府，懇請父母官幫助尋找失蹤月余的男人。奇怪的是失蹤男人都是銀匠，且有二十餘人。

但賜婚宗女未定，愁躊間，宗室武攸德覲見，自願獻出女兒元敏，遠嫁大漠，為皇上分憂。皇上甚喜准奏。狄公心中卻疑惑。且說北山夜探臧身山村的烏勒質，告密太子事。再表武元敏，她武功稀鬆卻好報打不平劫富濟貧，聞聽聖旨將她遠嫁塞外大漠，哭求父母解婚，無用，一氣之下，投身江湖隱姓埋名消失了。此時的狄公，在雷雨之夜，思辯近日的所見所聞，恍惚中彷彿扣住了北山其人的脈搏。這日，一群婦孺來到刺史府，懇請父母官幫助尋找失蹤月余的男人。奇怪的是失蹤男人都是銀匠，且有二十餘人。

據失蹤銀匠李永妻樂氏講述，雇主是一矮人且留有小鬍子，講話時銀袋掛手腕，雙手未曾動過。狄公聽罷，與元芳走訪查察，確認雇主是個善於易容換裝的矮子，且雙手殘疾。這讓他不由想起在善金局失蹤的雙手殘疾的矮個胡人鐵勒，二者間有何必然聯繫？查察中得知沙府進了大量銀料木炭，這是所為何故？為弄清真像，狄公與元芳二進沙府。在與沙爾汗的對話中，狄公進一步了解了鐵勒非比尋常的過去和因鑄銀器而燒傷的經過，同時也注意到了沾在沙爾汗鞋上非比尋常的紅膠泥。元芳此時藉故去了沙府後院。元芳展開輕功穿房越脊來到沙府後院，倒掛屋簷窺望內室情形。此一望非同小可。

據失蹤銀匠李永妻樂氏講述，雇主是一矮人且留有小鬍子，講話時銀袋掛手腕，雙手未曾動過。狄公聽罷，與元芳走訪查察，確認雇主是個善於易容換裝的矮子，且雙手殘疾。這讓他不由想起在善金局失蹤的雙手殘疾的矮個胡人鐵勒，二者間有何必然聯繫？查察中得知沙府進了大量銀料木炭，這是所為何故？為弄清真像，狄公與元芳二進沙府。

在與沙爾汗的對話中，狄公進一步了解了鐵勒非比尋常的過去和因鑄銀器而燒傷的經過，同時也注意到了沾在沙爾汗鞋上非比尋常的紅膠泥。元芳此時藉故去了沙府後院。　　元芳展開輕功穿房越脊來到沙府後院，倒掛屋簷窺望內室情形。此一望非同小可。大堂上，狄公出於'好奇'又問起范鑄金盤之法。沙爾汗從容回答了所用金銀和木炭。在回程路上，元芳把看到後的情景一一道出，狄公驚剎，銀匠們已不在城中，那麼去了何方？這時曾泰報，據守城火長稟，兩月前的一個夜晚，引領二十餘匠人的矮人用善金局通禁令牌叫開徽安門出城向北而去。勘查現場，狄公發現了李永留下的指示北往的銀片，他決心依所指方向去尋找銀匠。再說'遊俠'武元敏，經歷了諸多苦澀後。

武元敏這日避難三仙觀，無意中競親眼目睹了父親南山與北山會面的情景。她大驚失色！為避狄公追查，沙爾汗以夜障目，將所存金銀出庫運走。就在這時，一道寒光閃過，沙爾汗人頭落地。隨即是一場大屠殺。　　殺人者是烏勒質，他指揮五十名突勒騎士殺盡百餘名掌固工匠，又一把大火燒毀善金局。慘案驚動了則天皇帝。她痛責屬下無能，釀此大禍，責令狄公嚴查。

狄公元芳勘察現場後發現了諸多疑點，最不可思異的是百萬兩金銀不翼而飛。如此處心積慮的陰謀慘案發生在天子腳下，狄公震怒了，他一方面秉承聖旨，下令全城戒嚴，搜捕肇事歹人，追繳逃逸金銀馬車。另一方面閉門靜思。賀魯、烏勒質、鐵勒這些突勒人在他惱海中反覆出現，但善金局的神秘大火，沙爾汗的神秘死亡，北山的神秘出沒，這一切更讓他煞費心機苦苦思索。在與元芳的案情分析中，他忽而想起曾在沙爾汗府中取回的紅膠泥。於是他緊急召見了精於此物的工部郎中許方慶。　　郎中奉命來到狄府，他以行家身份證明紅膠泥是搭砌冶煉金屬爐膛必用之物。即如此，它怎麼會出現在沙府大堂之中呢？為清疑竇，他二人再訪沙府。今日之沙府靈棚高築，合府舉喪。元芳借狄公安撫沙夫人鍾氏之機，飛身進入後院，查看內情，果不其然，有驚人發現。狄公在與鍾氏的交談中知會了更驚人的秘密。

於是狄公為弄清真相，決定趁夜突襲沙府。結果事與願違，地洞中冶煉的是銅非金，工匠是木匠而非銀匠，五輛馬車除車幫有夾層外也無異樣。這令狄公詫異，也讓元芳驚諤。收穫便是看清了與鐵勒扱為相像的沙府總管塔克之真面目。為感激鍾氏的豁達配合，臨歸前，狄公將自己的名帖給了她。　　回狄府，元芳自責，狄公覽責，二人檢討行動錯在何處，決心再從銀匠失蹤案入手，循序漸進破此大案。交談間忽聞皇上召見，不由心驚。誰知此時皇上正斥責因女兒失蹤和親不成的武攸德。狄公入宮見之，便明白七分，心定如水。不料，皇上把尋找失蹤迎陽公主的任務交給了他。

狄公大慌，情急之下舉薦了如燕。誰知皇上競恩准了，並封如燕為五品尋訪使。狄公回府告知如燕，她競大喜過望。話說厚載門前，因城門關閉，進出城人等正發牢騷，藏在拉草車上欲出城門的元敏只好悄然下車逃跑，另想它法。為尋元敏，如燕與協辦大閣領鳳凰爭吵不休。二人爭搶頭功，各使絕招，如燕擺了擂台專等好行俠仗義的元敏比武上勾。元敏果真來了，但見台上兩男欺一女，她憤憤不平，衝上台一陣王八拳，競把兩男打翻在地。如燕感激，邀她府上面謝，元敏不知是計，欣然充諾，隨她而去。

此時的元敏因如燕認出自己，便哭述怨情，如燕陪淚，武攸德與鳳凰忽然闖入，郡王厲色責罵女兒不孝，如燕不平，怒斥郡王，鳳凰看不過，又譏諷如燕，二人遂又對元敏的去留爭執起來。元敏則要沐浴更衣後才肯進宮。豈不知她人小鬼大施計溜出了狄府。鳳凰急了。如燕笑了，她得理不饒人，羞辱了鳳凰一番，在郡王的懇求下，她又陪鳳凰去尋找元敏了。再說狄公和元芳，曾泰，這日，為尋找銀匠微服易妝來到離城百里外的荒山野村，恰遇持刀攔路搶劫之人。此人便是化裝成叫花子逃難此地的武元敏。她不由分說，搶了狄公的包袱逃之夭夭。但在飯鋪吃飯時，她們又不期而遇了。元芳見她狂妄自大不可理喻，便與之鬥狠。

狄公睿智，看她雖孤身敗落山野，好像可憐巴巴卻出身不凡，便收留了她。不想，一群山民進鋪，指控元敏是琵琶鬼，必欲除之。狄公問明原由，知是術士故弄玄虛騙人錢財，便當場揭穿其行騙鬼計，救了元敏。事後又去老者家為其兒媳看病。狄公神醫，為其兒媳診治好病後問其可曾見五輛馬車來此，劉老漢具實相告。

雷雨之夜，狄公等研究了劉老漢夜遇鐵勒買菜一事，斷定上靈村定有其隱匿巢穴。當夜，獨處沙府的鐘氏不能入眠，恍惚中，窺見死去的丈夫沙爾汗以一張血臉怒她斥她，令她驚恐萬狀。而狄公這邊，一早乘馬來到破敗無人詭異荒蕪的上靈村，尋找藏匿銀匠們的所在。他們在村道上忽然看見前方空場上有黑乎乎的東西，他們上前觀看，是幾垛稻草和破舊的馬棚。經仔細查察，發現草垛下方藏有五輛馬車，而且就是沙府那五輛！他們繼而順藤摸瓜進入一小院正房，果然發現了地洞。狄公與曾泰下洞查看，這是一突勒人住過的地洞，此時已人去洞空。忽聽外界有馬蹄聲，元芳見五騎來到馬車前，重整草垛後步行向村西走去。狄公斷言，這裡曾住過製造善金局慘案的五十名突勒武士。

他即刻命曾泰回城調集衙役捕快，自己與元芳留守監視。如燕和鳳凰為尋找元敏也來到五柳鎮，二人互不服氣又斗上了嘴。後知元敏與狄公在一起，便跟隨曾泰調集的大軍前往上靈村。此時的上靈村裡，那五個不速之客鬼魅搬往來，欲套車離去。當如燕鳳凰趕到時，元敏聞知她二人又要尋她回宮，她便再次失蹤了。元敏並未逃遠，她趁那五人不注意，溜進馬車裡隱匿藏身。電閃雷鳴中五車出了村。再說沙府，鍾氏夜不能寐，忽聽後院人聲鼎沸，便出門上樹俯望，見數十名工匠將鑄瓢中盛放的東西倒進馬車車廂壁裡，甚是奇怪。這天狄公元芳跟蹤五輛馬車進了城，在大車台那五人換了車又駛進了與善金局一牆之隔的沙府，這讓尾隨而來的狄公吃驚不已，同時他心中也有了數。

武元敏溜進馬車裡隱匿藏身，被馬車帶到了沙爾汗的府中，狄公和鳳凰等人都為公主再次逃跑，非常著急，通過多方的尋找，和狄公的分析最後猜測元敏公主再沙爾汗府中。於是狄公派如燕深夜再探沙爾汗府。

話說在國子監太學館裡，日藉學士藤原太郎會見其弟子，一場新的陰謀正在醞釀形成。在上陽宮，群臣正為武則天皇帝祝賀壽誕。皇上興高采烈，封元敏為迎陽公主，不日赴漠北與吉利可汗完婚，又贈新鑄無價之寶“海獸戲波黃金大盤”，以示永以為好也。同時把日藉小将有則理恵和義直古麻呂派給元芳，押賀魯烏勒質隨行。酒宴間，狄公請求皇上恩准其喬裝改扮，親駕銀馬車赴百里外的小劉莊，以順藤摸瓜偵破此案。皇上思之再三，恩准。這天，日本遣唐使理惠與古麻呂押犯人賀魯和烏勒質出獄，準備隨和親使團出發。

不眠夜。狄公將吉利可汗當年贈他的“虎頭飛鷹”之戒轉送給元芳，囑他凡事多思。元芳夜見如燕，二人繾綣難分。元敏哭成淚人兒不願離別故土。二天，狄公揮淚為元芳曾泰和使團送行。信使張環率衛士先行抵達漠北石國，求見吉利可汗，卻被突勒大將軍齊戈擋在城門外，二人交手時刻吉利可汗到，他斥責惹事齊戈，迎信使張環進入牙帳。當吉利可汗得知大周天子賜婚聯姻後，喜不自勝。在洛陽狄府，狄公從銀匠李永口中得知，塔克曾讓他篆刻飛鷹戒指，其目的何在不知道。這日，鳳夙抓到一突勒間細，進宮把其秘帶的虎頭飛鷹戒指和一封給狄公的信交給了皇帝。則天皇上看完信，龍顏大變，但她強忍不發，努力否認狄公是內奸。她心緒煩亂，急召武攸德、路正和鐵勒進宮一議。

皇上傳的三位大臣一致認為虎頭飛鷹大戒不可仿製，武郡王又鐵定狄公是內奸，武皇還是猶豫。她決定親臨狄府看究竟。唯恐遣漏，狄公再次進入沙府，無意間在書廚中發現暗格，暗格中藏有制虎頭飛鷹戒指的圖紙和幾封寫有突勒文字的信紙。狄公從信中知道了沙爾汗有一孿生兄弟名叫亞喀。弟己死，狄推測，沙爾汗此刻當在月氏國。這時的上陽宮裡氣氛緊張。皇上的突然駕臨令狄公吃驚不小。女皇要看吉利可汗所贈虎頭飛鷹大戒，狄公拿不出，轉而揭沙爾汗暗中通敵一事，女皇大怒，將其軟禁府中，令他從此失寵。狄公這時才恍悟沙爾汗為什麼仿製虎頭飛鷹大戒。這日和親使團浩浩蕩蕩進入敦煌郡。迎陽公主鬧性子，忙壞了元芳，不想她競以死脅迫元芳愛她娶她。公主刁蠻，元芳無奈，只能應她天天來看她。

這天信使張環回郡府，稟明吉利可汗之意，即將賀魯烏勒質交虎師帶回，由他處之。不料，藤原指使理惠和義直另做了安排。二天大隊來到納拉特山口，張環等中埋伏，他們與齊戈作了拚死搏鬥，終因寡不敵眾敗下陣，出他意料的是他親眼看見理惠與義直恭手把賀魯交給了齊戈。元芳擔心，在敦煌郡城頭遙望沙山沙海，忽聽張環回，不由急往查看。張環傷重，卻也道出所歷情景：押運部隊和吉利可汗派出接應的虎師騎兵中了齊戈的埋伏，理會與義直為內奸，主動打開囚車放走了賀魯和烏勒質。元芳聞之，憤然，據實上報朝庭。

李元芳率賜婚使團行進千里，這日來到大漠深處，有自稱吉利可汗之迎親馬隊嚮導，一行向西出發。行進中元芳覺得迎親隊有詐，果不其然，來人乃太子死黨齊戈部下，雙方刀兵相見，假小隊被殲滅，烏勒質率“馭風者”騎兵攻擊使團。雖然元芳率衛隊全力奮戰且烏勒質險些命喪元芳手裡，但對方人多勢眾且個個武藝不弱，衛隊傷亡很大。元芳不敢戀戰，遂率衛士護衛迎陽公主鸞駕後撤數十里，奇怪的是敵方並不追趕，由他們信馬由韁離去。元芳護駕來到疏勒河畔紮營。前方乃是與天朝有交往的月氏國，於是大隊奔月氏而去。久侯的吉利可汗判定使團遭襲改道去了月氏，便帶人前往安撫迎駕。月氏國王差斥與王妃娜魯在王宮大殿裡迎接了使團。雙方杯觥交錯，如同摯友相逢。

這時差斥國王欲覽皇帝贈吉利可汗之金盤。元芳便置金盤於大殿中。就在人們嘖嘖稱奇之時，巨大的琉璃頂燈落地，殿內一片漆黑。就聽一陣腳步聲過後，燈亮了，一如先前，盤在人無恙，皆大歡喜。在元芳觀看宮中金銀噐皿時，他忽見沙爾汗身影，不由驚詫。另有諸多難解疑惑煩心，更有公主茲事耍性子，元芳氣不打一處來。這時吉利可汗到，二人本是摯友，相見甚喜。但元芳提示可汗，他身邊有出賣他的臥底。吉利大惑。　　此時的狄公，軟禁府中，整日思案。他忽爾想到沙爾汗企圖吞下的紙片和紙片上的字：小劉莊。他斷定此地非同小可，決心赴湯蹈火一探究竟。

但如何出府呢？一直惦念他的鐘夫人，經探查，有了救狄公出府的主意。為救狄公，如燕向李永夫婦一家求助。鍾氏也借用了佟家雜耍班。她們敲敲打打玩雜耍來到狄府後牆外，鍾氏在鳳凰的暗助下，用凌空飛人之技救狄公出府。這時敦煌郡加急文書到，表奏賀魯被劫。武則天皇帝以為此案系狄公與齊戈勾結所為，大怒，特命武攸德去擒拿狄公。但武攸德到狄府時，狄已悄然離去。他便怪罪鳳凰守門不嚴，放走奸人，二人爭執不下。豈不知狄公已去了銀匠李永家避難，躲過一劫。他之所以不藉機出城，是另有所圖。上陽宮裡武則天皇帝因武郡王失職而大發脾氣，命全城戒嚴，不生擒狄公決不罷休。此時狄公在李永家暗中調遣，及時用內史府公文提走銀馬車，藏於福來客棧。這天明善坊大街上走來一隊人馬。他們是老殿下步真可汗乘坐的皇輦和他的衛隊。待鑾駕停在李永門前時，狄公悄然鑽進大轎，如燕鍾氏乘馬，悄然脫險，進往老可汗府內。

在此，狄公得知，突勒軍隊最缺的當是鐵製箭鏃。這不由讓他想起倒賣軍械給突勒人的武攸德。入夜，如燕和鍾氏設計騙過守門軍士，送狄公乘五輛銀車安全出城。這更激皇上怒氣，她嚴斥武攸德無用，命他與鳳凰去追殺狄公一行。而此時狄公已到小劉莊，他扮一行醫郎中，由鍾氏陪伴進了一家茶棚。閒談中，有劉陳氏當眾哭述其亡夫前妻女婿霸占遺產趕其母子流浪討飯的境遇，可謂聲淚俱下十分淒楚。鍾氏可憐，求狄公幫她。劉陳氏便將亡夫生前只留給她兩付畫說與狄公，並取畫給他看。此畫不看也罷，這一看，競看出了萬貫家財。狄公看畫後斷言道，其亡夫給她留下萬貫家財，都在畫裡，只是她看不懂。

這日風和日麗，賜婚使團浩浩蕩蕩進入石國。當夜婚慶，熱鬧非常。吉利更是興高采烈豪言不絕。在咄陸部，賀魯和眾仡斤及理惠、義直共商謀殺元芳曾泰而後造反一事。這讓理惠和義直大惑不解。會後，他二人換裝，手刃行刺之人，乘馬去了石國。此時，謀反行動在內奸布山的指揮下正悄然進行。這時節，元芳將武皇所贈曠世金銀大盤置大帳中心，供人拜謁觀賞。一棵純金瑪瑙樹由盤底冉冉升起，引來一陣歡呼與掌聲，吉利可汗俯身看，就在這時，樹裂，三支毒箭射出，正中吉利腦門，當場斃命。帳中大亂，布山指兇元芳，元芳有口難辯。公主聞聽此事大喜，但又為可汗惜然，不想布山進屋，扣她為人質。大盤射出毒箭傷及可汗，這令元芳大惑不解，忽然，他憶起在月氏國觀看金盤時墜燈一事…元芳以為差斥的人趁燈滅對大盤動了手腳，致可汗死地。但僅是懷疑不足服人。正值此時，賀魯等謀反將領進後牙帳來興師問罪。

賀魯誣指吉利可汗之子拔那汗勾結漢人弒父，忠於吉利的虎師也受賀魯挑唆，隨其進牙帳興師問罪。虎師主將羯列顛綁架了公主，賀魯耀武揚威，催逼李元芳及眾人放下武器。李元芳的臉色變了，他雙眼通紅，充滿了血絲。隨著一聲晴天霹靂般的怒喝，一道寒光從他身後激射而出，羯列顛的右臂帶起一道血箭疾飛而出，眾人一陣驚叫……李元芳使出渾身解數大呼酣戰，掌中鋼刀幻成一片光霧，轉瞬之間，幾名虎師軍士身首異處。門外虎師一擁而入，危急時刻有則理惠和義直古麻呂及時趕到，雙方又戰在一處，死傷遍地。拼殺中，李元芳一聲斷喝，寒光閃處，鮮血狂噴——烏勒質的人頭被擲在了賀魯的面前，賀魯膽怯了。虎師軍士在元芳、張環和有則理惠幾人的刀下一個個倒下，眾人終於保護公主突出了重圍。遺憾的是古麻呂身中數箭，壯烈取義。　　突出重圍的元芳一行沒有出城逃逸，而是悄然住了店。賀魯卻迫不及待追出城去。武攸德和鳳凰率人馬追尋到敦煌郡，告知守邊將軍王孝傑狄公是內奸，人人可誅之。孝傑聞言大怒，欲殺郡王，虧鳳凰說情才免予一死。此時的狄公與如燕鍾氏乘駱駝行走在大漠之中，見物說事，談古論今，悠然自得的很。這日他們來到陽關之外的宣化堡，遇上了奇人怪事。一是有人進胡楊林撿柴而失蹤，一是路見一莽漢毒打小姑娘。打小姑斏的是油鋪掌櫃王三，他不問青紅皂白說送油小桂子偷了他二百文錢。小桂子堅不承認，他便打。狄公見之，心生妙計。他約鄉親們去藥王廟，言明在那裡可求藥神找到偷錢真兇，鄉民們不信，全聚廟門前。堡長聞信也來見證。

果然，狄公用清水盆找到了偷錢真兇刁常而非小桂子。於是他被堡長尊稱為老神仙，而且共進晚餐。進餐中，狄公問到乜家客棧，堡長一驚，講述了發生在客棧之種種神秘命案，周圍百姓家也常有失蹤之人。無獨有偶，此時名為高十二的來報：楊寡婦被人殺死在家中。狄公堡長來到現場，經勘察，狄公講了兇案經過，絲絲入扣，令聽者不得不信，更以為他是神仙下界而非凡人了。此時狄公信心滿懷，他要在藥王廟中讓兇犯現出原形。他能做到嗎？時值隆冬，廟內生八大火盆，堡長稱：孟蘭節將到，為藥王菩薩獻祭，責八名屠戶身穿棉衣頭戴棉帽各守一桌切肉。其中有名為趙九者總有異見不願切肉。在堡長嚴詞訓斥下他只能乖乖切肉。而狄公站立一旁細細觀察。廟中溫度提高，屠戶們摘去棉帽脫掉棉衣做事，唯趙九一頭大汗，卻去棉衣不脫帽子。狄公笑而不語。

隨後，狄公施計，讓他說出可怕的殺人以及販賣人口的真話。誰知堡長出於憤怒還是滅口，將他殺死。對此異舉，狄公給了‘合理’的解釋。二天，狄公三人來到立於荒漠中的乜家客棧，見到詭譎的女孩小翠和形同鬼魅的老頭。說明來意後他三人住進了客棧。不料，怪事頻頻，陰陽兩重天，此棧如同陰間。為探虎穴，狄公等三人躺進棺槨，衝進烈火，消失人間。真實呼錯覺呼？鍾氏忽而醒來，以為南軻一夢，如燕也做了同樣的夢。她們擔心狄公安危，出門去看他，看見的卻是原本沒有的滿堂大呼小叫的食客。此時的狄公孤身，他打開火摺沿暗道走去。如燕因找不到狄公，問小翠，小翠卻說這裡常鬧鬼。鍾氏慌然，如燕卻疑惑，從她們來就未曾見小翠與老闆同時出現，因而懷疑二人是同一人所扮。

她二人又去廚房，親眼目睹了五十餘歲的邪靈金玉翠。即小翠與老闆的扮演者。雙方便打將起來。不幸如燕鍾氏中計跌入洞中。而狄公卻出了洞，他競回到了惠明客棧，意外地見到了堡長。而堡長表兄武攸德也恰逢此時出現在屋內。狄公頗驚。武家兄弟說明來由和目的，又引他下地洞觀看了制箭場面，並要挾他交出銀馬車。狄公要他在皇上面前為自己洗清罪名，方可得到銀馬車。交易一拍即合。地洞中的二女人忽而想起狄公留信，鍾氏忙取信看，狄公早已料到敵之行動，故令她二人去尋王孝傑相救。於是二人千辛萬苦脫離了險境，卻不料又回到了乜家客棧。

在這裡，兩人意外的見到了鳳凰。當知有人謀害狄公，鳳凰立即率兵馬返回敦煌郡。在突勒石國，賀魯用吉利可汗之死煽動反周民族情緒，準備進犯大周王朝。拔那汗反對。雙方對立，成水火之勢。但大勢所趨，賀魯強勢，率兵馬進犯大周邊界，殺人放火無悪不做。消息傳到敦煌郡，不明真像的守衛大將軍王孝傑，下令迎敵。尚不知賀魯已反的元芳，在疏勒河畔明白了差斥與沙爾汗聯手偷換了黃金大盤，致吉利可汗於死地。而理惠揭露，是藤原太郎下的讓她與義直釋放賀魯和烏勒質的密旨。這更令元芳匪夷所思。這日在月氏國，娜魯急匆匆與情人亞喀（實為沙爾汗）會面，告知吉利可汗已死於黃金大盤射出的毒箭。他們的陰謀得逞了，亞喀大喜。這時差斥驚恐到來，不知如何是好。亞喀給了他膽略。

元芳等到來覲見差斥，談起夜看大盤一事，疑有人作了手腳致吉利可汗中箭死亡。不料差斥認帳，且指示暗藏甲士們擁出，欲殺元芳等人，甲士們哪是元芳對手，即刻死傷一片。差斥一看大事不好，遁暗道逃走。元芳等人追到後花園，忽見沙爾汗（亞喀），將他們引入陷井後便消失了。身陷地牢的元敏鬧性子，與所有人吵鬧，元芳與之講理，她不聽，一頭撞牆，不傷卻將牆撞出個洞。眾人越洞而至鄰室，卻見兩具僵屍，不知何人。密室無門，仍無法脫身，眾人慌然。敦煌郡，王孝傑為吉利可汗身亡懵懂之時，如燕一行到，她將狄公信箋交孝傑。孝傑看罷決定依狄公所言立即行動。京城大街，驛馬狂奔。御書房內，張柬之將敦煌郡加急塘報呈交武皇。武皇驚詫：吉利可汗被和親使團刺殺身亡。她認定此乃狄公元芳和曾泰所為，便下令武攸德鳳凰捉拿之。同時關閉邊境，準備迎敵。再說元芳他們在地洞中身臨絕境，元敏善心發現，依次向大家鞠躬謝罪。當她向元芳謝罪時，元芳卻發現了密室機關，遂帶領眾人逃出密室，趕往敦煌

狄公帶領尋找銀馬車的武攸德等來到老虎溝。在這裡，他正將銀馬車化為銀水。隨之，他引武家兄弟進一方形屋內，忽然開動機關，將他二人關於屋內。小翠見狀，持刀來救，被趕來的如燕擊退。鍾氏又發動響箭，埋伏周圍的孝傑便指揮大軍攻來。小翠見勢不好，臨死前用毒針直取狄公性命，鍾氏奮起救狄，身中毒針而奄奄一息。狄公忙為其疹治。剿匪大功告成，狄公謝過鳳凰和孝傑，便揭露武攸德乃叛逆號稱南山者。武不認罪，狄便將滾熱之銀水注入屋子四壁，他二人熱的無法立足，於是便召供了因走私羽箭由沙爾汗引鑒投靠了賀魯。

武皇要與突勒和親，武攸德便獻出女兒並與沙爾汗秘謀造黃金大盤毒殺吉利可汗，此計業己成功。狄公聞之大驚。他明白了武攸德們又用假制虎頭飛鷹大戒栽害於他。鳳凰聞之，後悔將此物交付皇上，釀此大禍。隨後，武又交待了善金局失火案真像，獻女出使突勒枉為人父的卑劣行經以及聯絡藤原太郎放賀魯烏勒質歸巢陰謀。狄公聽後斥之心如蛇蠍，膽如虎狼，但終無好下場。戈壁灘上，縱馬馳來元芳與公主一行。忽聞炮聲，他們登高遠眺，望見突勒主力正圍攻敦煌郡，吃驚不小。他們無法進城，只能等待天黑再作計較。這時突勒軍帳中，犯軍首領齊格與賀魯正洋洋得意，以為後續大軍一到，便可攻克敦煌 此時，守城大將軍王孝傑正與狄公商討禦敵良策。狄公以為可利用敵之矛盾，分而攻之，定可破敵取勝。孝傑大喜而去。狄公擔心鍾氏傷情，便由如燕相陪前往探望。鍾氏此時正為其不幸身世遭遇哀嘆，見狄公，聽其慰藉，心情頓好。入夜，元芳等奇襲突勒軍營，得知口令，便火燒敵營，製造混亂，他們便從容進城，見到狄公。危難之時相逢，自有一番苦澀，但更多的是歡樂。那邊城外，突勒兵敗如山倒，齊格率軍狼狽逃竄。這邊正堂，元敏認狄為父，眾人喝彩。狄公提出，為破沙之陰謀，立刻趕赴月氏！

月氏王宮裡，差斥正為殺國王篡位瘋狂自殘。王妃娜魯惡夢醒來，見差斥成血人且己身亡，不禁大驚。她往密室見亞喀，亞喀也死。這更令王妃驚詫。夜深，諸大臣奉旨朝見國王，議論紛紛中娜魯接見了群臣，宣稱差斥國王己死。臨死將王位交由王妃繼承。群臣不服，據理力爭，娜魯則篡位心切，強令衛士捉拿反臣。 臣中有執政者名忠節，稱娜魯無視群臣決議蔑視月氏國制，便當眾廢除娜魯王妃之位。娜魯不從，命衛士捉拿反臣忠節等，豈知臣工們自有防備。雙方劍拔弩張，大戰開始。大漠上，前往月氏國的狄公元芳一行歇下，元敏與如燕又為爭寵元芳而鬥氣。這時狄公忽見遠方月氏國上空狼煙驟起，大惑，即刻命眾人快馬加鞭趕赴月氏國。月氏國正遭吐火羅國戰火蹂躪。吐國騎士燒殺搶掠，無悪麼作。城中百姓奮起反抗，皆遭屠戮。狄公一行趕到，目睹慘景眾皆驚駭。他們正欲離去，一伙殺紅了眼的吐火羅兵士衝來，元芳等手起刀落，將來犯之敵消滅。

從話語上狄公判斷，此乃月氏國近鄰吐火羅國人。狄公一行繞開戰火來到熟識的驛館，不想這裡也戰火紛飛。元芳等出手殺退吐火羅人，進駐驛館。狄公從館丞處知道了差斥死，王妃娜魯欲自立可汗而群臣反對因而雙方大戰，吐火羅人則趁虛而入，燃起戰火，自此城市失控。這對狄公查察大案不利，於是，他們欲力促執政忠節與王妃娜魯和好，共御外敵。當他們趕到王宮門前時，雙方戰事正酣。狄公陷入不知如何調停之境地。這時忠節競乘馬從王宮出來，見狄公不勝高興，下馬便拜。老友相逢喜不自勝，只是戰火當頭，頗有尷尬。元芳問起那日差斥觀看大盤而燈墜事件。忠節不知內情，元芳便告知元兇是差斥沙爾汗和賀魯。是他們利用燈滅而用假盤偷換了真盤，致吉利可汗死地。狄公他們此行便是為求證而來。但內訌戰事對雙方都無利，狄公欲調停，忠節欣然。王宮大殿，娜魯召見了狄公一行，狄公說明來意，不想娜魯也有和意。於是雙方見面，決定聯手消滅吐火羅人，而後再議繼承汗位一事。為求公平，雙方把軍隊交狄公指揮，以滅吐火羅人。 狄公不辱使命，親率大軍趕走了吐火羅人。敦煌報捷，讓憂心忡忡的武則天皇帝龍顏大喜。但知是狄公等協助孝傑打退敵人保我大周江山的功臣，則天又慌然不信。這時鳳凰歸來，講明實情，並呈上叛逆南山武攸德供詞，鐵案如山，則天大怒。話說武則天皇帝痛罵武攸德。鳳凰便如實將武、沙、賀三賊如何相互勾結如何詆毀陷害狄公和如何謀反一一道來，並呈上真正的虎頭飛鷹大戒指。

武則天皇帝這才恍然大悟，因冤枉了狄公而痛心疾首。她當即重新頒布了對狄公的任命。此時的武則天皇帝倍加思念老伙伴狄懷英。月氏國已恢復了平靜。但兩派仍不和，分歧便是先王差斥死因。為弄清真像，決定由狄公解剖其遺體，給雙方一個公道。狄公秉公驗屍，未發現重大嫌疑，但在勘察金銀廊時他發現了奇怪的黑粉，便悄然拾走。 驛館，狄公利用風燈在查驗奇異的黑粉。此時，娜魯接紙條趁夜去了中土廟。而與她勢不兩立的差斥兄弟委它也收到紙條，去了中士廟。

就在這時，忠節來訪，告知狄公一大秘密。忠節講，亞喀乃沙爾汗，與王妃娜魯姣好。他與差斥同日神秘而死。這引起了狄公的注意。當得知委它去了中土廟，狄公等也忙找了去。結果在大鐘下找到了他的屍體。而且撿到了一縷馬鬃和娜魯的香袋。這令狄公疑惑兇手到底是誰。

凌晨，天尚黑暗，一人影逼近忠節住屋，鍾氏發現，欲干涉，卻被那人影掠走。二天狄公進宮尋問娜魯，得知一些端倪。這天逛街的武元敏忽見鍾氏獨行，便惡做劇隨行其後，見其進入一大戶人家，便掃興而歸。這時的狄公，以為差斥胞妹瓊塔有性命之憂，立刻率人去救，但到門前，她已離去。此刻瓊塔在馬廄，幾乎被瘋馬踩死，但更令她驚諤的是，娜魯持刀出現在她面前，將她殺死。狄公趕到，但晚了一步，雖生擒娜魯，卻又發現了至人死命的白色粉末。

狄公這時覲見娜魯王妃，道出亞喀即沙爾汗的事實，讓王妃吃驚。這夜晚，狄公又用風燈試馬廄裡拾來的白色粉末。元芳請纓獨自試驗。狄允，在門外觀看。只見元芳將白粉置入燈內，不一會有白煙冒出，再一會，元芳有如中邪，跳起身又打又罵，好不癜狂。狄公等人進屋相勸，他則揮刀殺人，危機時刻如燕一盆涼水灌頭，他才醒來。狄公斷，此粉乃隱蔽之毒藥，能殺人於無形，差斥死因如此，委它與瓊塔死因也如此。而今誰這麼惡毒而又殺人於無形呢？案情又指向了娜魯和她背後的陰謀者。回想在沙府看亞喀求沙爾汗回月氏國為父報仇的信件，狄公以為殺人主謀就在娜魯身後。夜，有人送字條與鍾氏。她接條後神密出走。如燕疑惑，隨其身後跟去。鍾氏來到一小巷，秘會一人，那人威脅她後遁去。鍾氏悄然回屋，不料如燕在屋等她，問她話，她謊稱逛街爾爾，不著譜。如燕便生疑。

如燕看在眼裡，回驛站告狄公。狄公訝然。第二天狄公等進宮，如燕陪鍾氏。鍾氏神情慌然，顧此而言它。如燕納悶。月氏王宮，狄公應娜魯之邀準時到來。她具實相告，她與亞喀是情人，差斥之兄弟委它和妹瓊塔是她殺父仇人，她亦被搶入王宮做了差斥夫人。後遇亞喀，二人因愛而成情人。同時共謀復仇。後塔克聯絡賀魯，助其復仇，條件是造黃金大盤殺吉利可汗並除差斥，擁娜魯為王。不料賀魯違言，亞喀便裝死，用送紙條方式毒死委它幹掉瓊塔。但其香袋丟棄一月有餘，不知為何又出現在中士廟。她言之鑿鑿，不由人不信。只是她不明白情人塔克怎麼成了將作大監沙爾汗了。忠節召開貴族會議，共商娜魯之罪並推舉新國王。眾人推舉忠節繼任新任國王，三日後行加冕禮。

一連幾日，狄公獨處，對身邊發生的事作了深入細膩的思考，終於弄清了案情的始末由來。早在月氏國先王沙伯略奇異之死，便埋下了後人差斥沙爾汗娜魯之間的恩怨情仇。狄公當場揭穿沙爾汗乃孿生三兄弟，忠節非忠節，而是沙爾汗易容所扮，而死在後宮的是真正的亞喀，半年前死在洛陽的是老三塞班。

忠節大驚，企圖逃跑，被元芳擒拿。果不其然，他就是潛回月氏國復仇的沙爾汗。而在先，鍾氏早己聽出他的聲音並辨認出了他，為保護狄公性命她違心地為沙送過信，因而她才恐懼才擔憂。沙爾汗想綁鍾氏卻錯綁了元敏，這也露了馬腳。他殺差斥毒亞喀，後又易容博得娜魯的信任，之後又殺娜魯，可謂天良喪盡，壞事做絕，今日終有了報應。這天，鳳凰趕到月氏王宮，宣讀聖旨：恢復狄公元芳曾泰等官職…遇不決之事，不必情奏，可行便宜之權！眾聞之歡心鼓舞，山呼萬歲。狄公老淚縱橫，帶兵橫掃賀魯。朝陽泛金輝，金輝映忠臣。狄國老笑了，笑的愜意滿足。