치하야는 검은 날개에 대한 이상한 환영에 시달립니다. 그들은 특별한 비밀을 가지고 있을까요, 아니면 천사 같은 생명을 주장하기 위해 준비된 질병일까요? 치하야의 탐색은 그를 검은 날개를 가진 타락한 천사인 사파이어로 이끌었습니다. 불행하게도, 사파이어는 숨어 살며 치명적인 마약 습관으로 고통 받는 록 스타가 되었습니다.
천사들과 지구인들의 대전은 끝났지만 아시노 박사는 여전히 살아 있습니다. 치하야와 카게츠야가 의사의 끔찍한 실험실에서 두 명의 어린 천사를 구하는 작업에 한창이던 중 메시아를 우연히 만나게 됩니다. 아름다운 어린 천사의 모습을 한 유전자 조작된 파괴자 메시아는 달콤한 치하야를 향한 눈밖에 없습니다.
메시아는 실종되었고, 죽은 것으로 추정됩니다. 그러나 치하야는 천사 같은 파괴자가 매우 살아 있다고 확신하고 메시아를 찾는 데 대한 그의 집착은 카게츠야와의 관계를 위험에 빠뜨리고 있습니다. 이제 치하야는 미친 아시노 박사에게 메시아를 잃을 뿐만 아니라 그가 가장 아끼는 바로 그 사람에게 자신의 목숨을 잃을 수도 있습니다.
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