Généalogiste retraité, Adrian Weiss a été égorgé dans l'enceinte du musée d'Histoire naturelle. Le crime a été commis avec une pièce de l'établissement : un poignard indien connu sous le nom de katar. L'arme appartenait à la collection de Blaise Hamilton.

Jakes et Morse sont à la recherche de Tommy Cork, 11 ans. L'enfant est retrouvé dans une caravane abandonnée tentant de protéger des bébés chiots voués à la noyade. Les enquêteurs et leur chef, Fred Thursday, sont également aux trousses d'un prisonnier, échappé de la prison de Farnleigh. Par ailleurs, un journaliste, Eric Patterson, est retrouvé mort sur la voie ferrée, fauché par un train. Selon le médecin légiste, l'homme était ivre. Accident ou meurtre ?