1970 står for døren, og Endeavour Morse fejrer det nye årtis ankomst i Venedig, hvor han gør et interessant bekendtskab. Hjemme i Oxford findes en ung kvinde dræbt på en sti ved kanalen. Kriminalinspektør Thursday er sikker på, at han ved, hvem morderen er, men han har ingen beviser. Da Morse bliver bedt om at kaste friske øjne på sagen, belaster det de to mænds venskab.

Året er 1971. En sekretær bliver dræbt af en bombe på universitetet. Det er et angreb, der potentielt har vidtrækkende politiske konsekvenser. Samtidig får Morse til opgave at være livvagt for en fodboldspiller, der er blevet truet på livet.

Året er 1972, og Morse er tilbage i Oxford. I en universitetshave findes en mand død - et fund, der fører Morse til et fejret symfoniorkester. Samtidig bliver et grusomt mord begået i en forladt lagerbygning. Ofret er en forbryder fra London. Hvad lavede han i Oxford?