서스데이의 눈에 들어 옥스퍼드 경찰서로 오게 된 모스 경장. 경사 시험을 앞두고 있지만 공부가 잘 되지 않는다. 그러던 중 한 여성의 시신이 집에서 발견되고 자연사 같아 보이지만 모스는 뭔가 이상함을 느낀다. 한편 카트라이트라는 의사가 화장실에서 총에 맞아 살해되고 조사를 하던 중 그 집안의 비밀을 알게 되는데...

불륜이 의심되는 유부녀 에블린이 목이 졸린 채 발견된다. 또한 나이 든 식물학자도 집에서 독극물에 의해 죽은 채 발견된다. 사건을 수사하던 모스는 현장에 있던 단서들을 조합해 살인마가 오페라의 내용대로 살인을 저지른다는 사실을 알아낸다. 살인마는 경찰을 조롱하며 계속 범행을 저지르고 경찰은 한 정신과 의사의 도움을 받아 사건을 수사해가는데...

인기 밴드 '와일드우드'가 머문 휴게실에서 마리화나가 발견돼 모스 형사가 수사에 나서지만 별 소득 없이 마무리된다. 하지만 시내 술집 뒤에서 발견된 시체가 와일드우드가 머무는 저택에서 일한 것으로 밝혀지면서 사건은 새로운 국면을 맞는다. 한편, TV에서 독설을 서슴지 않는 조이 페티본에게 도착한 협박 편지를 수사하던 중 와일드우드와의 접점이 발견된다.