Annette et Julien sont deux enfants de 12 ans, qui vivent dans un petit village paisible des Alpes. Leur vie bascule le jour où la mère d'Annette meurt en mettant son bébé au monde.

L'hiver est tombé dans le petit village de Rossinière. Comme tous les ans, la commune organise une course de luge. Annette et Julien s'entraînent dur pour remporter le premier prix...

C'est bientôt Noël et toute la famille est heureuse : Francine va bientôt donner à Annette un petit frère. Mais la maman prend froid et doit rester alitée.

Claude Martha, la sœur de Pierre, arrive à Rossinière pour aider Annette à élever Denis. Mais la fillette prend son rôle de grande sœur très à cœur : quel accueil va-t-elle réserver à sa tante ?

C'est enfin l'été ! Annette, son père et Julien s'installent dans la montagne afin de faire paître les vaches. Alors que le père d'Annette s'était absenté, un veau s'éloigne et tombe dans la vallée.

Annette et Julien sont très excités car ils vont enfin apprendre à fabriquer du fromage. Cette journée donne envie à nos amis de devenir maîtres-fromagers.

Le professeur organise une sortie avec la classe. Mais en rentrant, Annette, Marianne, Julien et Jean se perdent dans la forêt.

Le petit Denis a déjà cinq ans. Le village a bien changé : un chemin de fer est en construction et tout le village se rend à la cérémonie d'inauguration.

Annette et Denis sont fascinés par le train. Denis a insisté auprès d'Annette pour qu'elle l'emmène à la gare et ne peut se retenir de monter dans le train.

C'est enfin Noël. Denis est très excité et attend la venue du Père Noël avec impatience. Il met une de ses pantoufles devant la porte pour s'assurer que le Père Noël ne va pas l'oublier.

Alors qu'Annette, Julien et Denis s'amusent à faire de la luge, ils aperçoivent deux chasseurs. C'est à ce moment que Noël s'échappe en direction des trappeurs.

La tante Claude offre son miroir à Annette que Julien casse accidentellement. Annette lui en veut terriblement et se fâche.

Annette et Julien se font toujours la tête. Mais c'est bientôt l'anniversaire d'Annette et Julien espère être de la fête...

Julien pense que Denis est mort dans l'accident. Horrifié, il se cache dans la grange. Sa mère le retrouve et il lui avoue tout.

Denis est emmené à l'hôpital. Après avoir ausculté l'enfant, le docteur pense qu'une hospitalisation s'impose. Mais Denis est terrifié, aussi son père décide de le ramener à la maison.

C'est un retour difficile à l'école pour Julien : en effet, Annette dit à tous ses camarades qu'il est responsable de l'accident.

C'est le grand jour pour Denis : le docteur va enfin lui retirer son plâtre mais maintenant, le petit garçon doit marcher avec des béquilles.

Annette aide son frère à remarcher, même si cela est très difficile pour Denis. D'ailleurs, le diagnostic du médecin tombe : Denis ne remarchera jamais !

Annette et son père pensent qu'il est plus sage de cacher à Denis qu'il ne va plus jamais remarcher.

Julien retourne dans la forêt pour retrouver le vieux Péguin. Ce dernier lui explique pourquoi il a choisi de s'exiler...

Les Barniel se sont rendus à l'hôpital de Montreux pour avoir l'avis de plusieurs médecins. Ils confirment ce que tout le monde redoutait : Denis ne remarchera jamais plus.

La mère et la sœur de Julien Maurel apprennent que le petit Denis restera handicapé. Elles se rendent chez les Barniel car elles se sentent responsables de ce qui est arrivé à Denis.

Denis a besoin d'être seul pour digérer la nouvelle. Il se réfugie dans la forêt et tombe dans un trou à cause de Noël...

Comme tous les étés, Annette, son père et Denis s'installent dans la cabane des hautes montagnes pour faire paître les vaches.

Pierre, qui trouve que sa fille est malheureuse depuis sa dispute avec Julien, lui demande de le pardonner...

Monsieur Nicolas organise une journée avec toute la classe en haute montage. Annette ne peut se joindre à eux car elle doit garder la grange.

En ce début d'automne, Annette, Marianne et Christine participent au concours organisé par le village. Annette décide de tricoter un pull pour l'offrir à Denis après l'exposition...

En se rendant chez lui, Julien se rend compte que son cheval en bois est cassé et comprend qu'Annette l'a détruit. Le grand jour du concours est enfin arrivé.

Julien est toujours très triste de ne pas avoir retrouvé l'amitié d'Annette. De plus, il sait qu'elle n'est pas prête à lui pardonner, vu la façon dont elle a brisé sa sculpture.

Julien éprouve le besoin de changer de vie. Il s'installe sur une charrette et s'endort. Il ne se rend pas compte que celle-ci démarre et quitte Rossinière.

La mère de Julien est très inquiète de la disparition de son fils. Pierre Barniel et Marie Morel partent donc à sa recherche.

Julien est enfin de retour à l'école mais son attitude a beaucoup changée. Il passe son temps à faire des farces aux filles de l'école, ce qui énerve Annette.

Alors qu'Annette et Julien sont en train de se parler, Jean et Antoine viennent les interrompre. Le lendemain, Franz apprend à ses camarades qu'il déménage à Lausanne.

Toute la famille d'Annette se rend à la messe de Noël. Le lendemain matin, Denis est malheureux car il se rend compte que Noël a disparu.

Suite à la confession d'Annette, Julien et elle sont redevenus amis. Mais Annette estime qu'elle doit rendre le prix qu'elle a reçu lors de l'exposition d'automne au détriment de Julien.

Monsieur Nicolas a tenu sa promesse et remet à Julien le premier prix : un livre sur la Suisse. Les deux amis décident de se le partager, en se l'échangeant à chaque début de mois.

Annette et Julien s'entraînent dur pour la course de luge, ce qui donne envie au petit Denis d'y participer aussi. Julien propose de lui construire une luge adaptée à son handicap.

Marie Morel, en visite à Rossinière, a une grande nouvelle à annoncer : un célèbre médecin, spécialiste en lésion osseuse est de passage à Montreux.

Julien n'est toujours pas réapparu. Pierre Barniel continue ses recherches, d'autant plus que la tempête s'est calmée.

Julien arrive à Montreux au moment où le docteur Moulin s'apprêtait à partir. Mais il est très affaibli par son voyage et s'évanouit avant d'avoir pu prononcer un mot.

Julien a réussi à faire venir le docteur à Rossinière. Mais avant tout, il souhaite rencontrer Monsieur Péguin, qui s'avère être son père.

Arrivés à Lausanne, les enfants sont impressionnés par la ville. Le docteur Moulin présente sa famille aux enfants : sa femme Elena et ses enfants Elisabeth, Marc et Robert.

Denis est admis à l'hôpital bien que l'opération n'ait lieu que dans une semaine. Annette redoute de rester chez les Moulin avec Elisabeth qui a l'air de ne pas beaucoup l'apprécier.

Le jour de l'opération, tout le monde est inquiet. L'attente semble interminable pour Annette mais Elena et Marc lui tiennent compagnie. A sa grande surprise, Elisabeth lui apporte à déjeuner.

L'opération de Denis a été un vrai succès. Alors qu'Annette veillait sur Denis à l'hôpital, l'infirmière l'informe qu'elle a une visite.

Pierre Barniel se rend à Lausanne pour voir ses enfants, accompagné de Julien. Ce dernier retrouve Franz et tous les trois se promettent de rester amis pour la vie.

C'est l'effervescence à Rossinière car le petit Denis remarche enfin, Marie va épouser César, un marin et c'est bientôt la remise des diplômes.