Ivar og Heahmund kommer med et forslag til Harald. Lagertha mister oppslutningen i folket, og én alliert må betale en høy pris for lojaliteten.

Bjørn iverksetter endringer når han vender tilbake til Kattegat, og Lagertha forbereder seg på krig. Astrid avslører store nyheter, og Flokes folk blir mistenksomme.

Bror slåss mot bror i kampen om Kattegat, oppgjørets time er kommet og feller legges. Floke og Alfred har sine egne visjoner for en ny verden.

Nye forhold bygges etter slaget, og troskap sverges. Floke havner ansikt til ansikt med velkjente problemer, og livet til Alfred forandrer seg.

Blodet flyter og lojalitet står på spill i slaget om Kattegat, der Lagertha, Harald og Ubbe kjemper mot sine nærmeste på slagmarken.

Ivar er fast bestemt på å ta hevn i kjølvannet av slaget om Kattegat, Bjørn mottar dårlige nyheter og Lagertha vurderer de få mulighetene hun har igjen.

Både politiske og romantiske intriger oppstår som følge av Heahmunds forhold til Lagertha, Ivars nye gemalinne og Alfreds behandling av dronningemnet hans.

Heahmunds besluttsomme handling mot lord Cuthred får konsekvenser. Ivars stormannsgalskap tar en foruroligende vending i Kattegat.

Ivars dramatiske offer skaper mistenksomhet. Det oppstår konspirasjoner mot Alfred samtidig som Haralds styrker nærmer seg. En tragedie får Floke til å se lyset.

En ny trussel nærmer seg Wessex, og Bjørn legger planer med Harald. Ivar gir Hvitserk et tilbud han ikke kan avslå, og Flokes tro møter et sjokkerende nederlag.