Ubbe wordt gedwongen tot een gevecht. Floki bereikt nieuwe dieptes. Bjorn reist af naar Scandinavië met een oude rivaal.

Een nieuwe strijd om Kattegaat is gaande en alleen de goden weten wie als winnaar uit de strijd zal komen.

Bjorn worstelt met de verantwoordelijkheden van het koningschap en vindt dat hij niet op zijn moeder, Lagertha kan vertrouwen; ze heeft andere plannen. Ivar valt in handen van Kievan Rus, en in hun meedogenloze en onvoorspelbare heerser, prins Oleg, heeft hij misschien eindelijk zijn match ontmoet.

Lagertha wordt bezocht door vrouwen uit nabijgelegen dorpen en ze feesten samen, maar de gemeenschap wordt verbrijzeld door schokkende gebeurtenissen. In Kiev blijft Oleg vriendelijk voor Ivar die zich bewust is van de dreiging die hij niet alleen voor zichzelf vormt, maar ook voor de jonge troonopvolger. Bjorn heeft de oproep beantwoord en komt een oude vijand te hulp, maar alles klopt niet, want er dreigt een ramp voor zijn troepen.

Lagertha leidt het antwoord van haar dorp op de recente aanvallen, maar wanneer de aanval komt, zijn de gevolgen tragisch. Olaf heeft een gewaagd nieuw plan voor het toekomstige Noorwegen. Hoewel Ivar in Kiev de ambities van Oleg voor Scandinavië bespreekt, is hij meer geïnteresseerd in het lot van Igor, de jonge erfgenaam die door Oleg wordt bestuurd.

De Noorse koningen en de Jarls arriveren op het grondgebied van Harald voor de verkiezing van de koning van Noorwegen, terwijl koning Olaf vertrouwen heeft in het resultaat, verlopen de verkiezingen mogelijk niet zo soepel als hij denkt.

Bjorn wordt gedwongen om snel te handelen in de nasleep van de verkiezingen voor de koning van Noorwegen. De bandieten vallen het dorp van Lagertha opnieuw aan, overtuigd van de overwinning. Maar wanneer de verdediging neerkomt op één gevecht met Lagertha, lijkt de overwinning voor de bandieten minder zeker. Terug in Kattegat, achtervolgd en paranoïde, blijft Hvitserk zich ontrafelen.

Bjorn keert terug naar Kattegat; Harald krijgt wraak op Olaf; in Kiev bereikt interessant nieuws over Prins Dir Ivar en Igor.

Bjorn staat voor een moeilijke beslissing. Ubbe en Torvi verlaten Kattegat, op zoek naar nieuwe landen en misschien oude vrienden. De plannen van Oleg voor de invasie van Scandinavië krijgen vorm en King Harald is verbijsterd door de oorsprong van een mysterieuze overvalpartij.

Ubbe en Torvi ontmoeten een mysterieuze zwerver in IJsland. Bjorn wordt gedwongen te heroverwegen wie zijn vijanden zijn wanneer Erik terugkeert van een verkenningsmissie met wat verontrustende informatie. Bjorn heeft bondgenoten nodig, maar kan hij zijn oude vijand, koning Harald, overtuigen om de krachten te bundelen bij een nieuwe dreiging? Ivar wordt herenigd met een dierbaar iemand.

In IJsland leert Ubbe de waarheid over Kjetill en moet hij een moeilijke beslissing nemen. Terug in Noorwegen heeft de strijd tegen de Rus ernstige gevolgen gehad. Maar er zijn versterkingen gearriveerd en Bjorn heeft een idee dat de dag misschien nog zal redden.