לאגרתה וראגנר מתאחדים בכדי לנסות ולהשתלט בחזרה על קאטגאט מידיו של ארל בגוטלנד. בינתיים, הנסיכה חייבת להתמודד עם האמיתות של נבואותיה, אתלסטאן נאבק בהגדרת אמונתו, ואילו ביורן שוב חייב לקבל החלטה.

הוריק שב לקאטגאט ובאמתחתו הצעה לרגנאר. לאגרתה מאוכזבת מקבלת הפנים המצפה לה עם שובה הביתה ואתלסטאן הופך ליועץ הסתרים של המלך אגברט.

רגנאר ואנשיו יוצאים למלחמה בשארית הצבא של מרסיה, וקווינתרית מבקשת כי יחוס על חייו של אחיה. בקאטגאט הנווד המסתורי מספר סיפורים, אך כשמתרחש מקרה מוות, סיגי חוששת שהוא אחראי לו...

רגנאר ואנשיו חוזרים לווסקס למשתה ניצחון עם המלך אגברט, שבו המלך מבקש מלאגרתה ומאתלסטאן להישאר. בינתיים בקאטגאט הנווד המסתורי מדאיג את סיגי, ואסלוג מתקרבת אליו. קאלף מתכונן לקראת שובה של לאגרתה וכורת ברית עם אויביה.

רגנאר מוביל את הסירות ביבשה מעבר למבצר בדרך לפריס. בחצר הקיסר בפריס אשתו של רולו חוששת הוא מאבד את מעמדו. אגברט מוכתר למלך אסקס ומרסיה, למגינת לבו של המלך אאלה. אלפרד מגיע לרומא וזוכה לברכת האפיפיור.

קרב אכזרי בין הוויקינגים והצרפתים מסתכם בסופו של דבר במאבק של ראגנר מול רולו. התוצאה עלולה לחרוץ את גורלם של שני האחים.

בניו של רגנאר מתכוננים לגייס צבא גדול כדי לנקום את מות אביהם. אייבר עדיין נחוש בדעתו להרוג את לאגרתה. ג'ודית יוצאת להזהיר את אביה, המלך אאלה. רולו חוזר הביתה, לפרנקיה, וביורן לקאטגאט ולשינויים שחלו בה.

צבא הוויקינגים מתכונן לצאת לדרך. לאגרתה מקריבה קורבן לאלים כדי להבטיח את הצלחתו. המלך הארלד פוגש את האהובה שבגללה הוא שואף להיות מלך נורבגיה. אובה מתחתן עם מרגרט. המלך אאלה יוצא לקרב חייו.

בקאטגאט - ביורן, לאגרתה ואובה מנסים לחשוב על האסטרטגיה הטובה ביותר לקראת המלחמה. אסטריד מספרת להרלד חדשות ופלוקי מציג את חזונו בפני האנשים המפקפקים שבאו איתו לארץ החדשה.

הקרב על קאטגאט מתחיל, וכשניצבים שני הצבאות להילחם, ניצבת בפניהם ההחלטה האם לשאוף לשלום או להדרדר למלחמה כוללת. בינתיים, פלוקי מתמודד עם מחלוקת בקרב המתיישבים.