Branch a disparu. Après que Vic a informé Walt de ce qu'il a fait, ils le cherchent sans cesse. Branch est sur la route et Ridges l'appelle. Il le retrouve sur un pont mais n'arrive pas ni à tirer ni à l'arrêter. Ce dernier s’enfuit en sautant dans le fleuve. Il revient alors au commissariat demandant à Walt de l'aider à le retrouver. Walt préfère l'arrêter et va rendre visite à Nighthorse pour lui demander de revenir sur ses dires et de lui dire où Ridges se cache. Le tribunal informe Cady que le procureur veut avancer le procès. Lors de l'entrevue avec le parquet et le juge, ils tombent des nues lorsqu'ils apprennent que Fales ne sera plus disponible très vite, Cady tente d'imposer que son témoignage soit enregistrer sans se rendre compte qu'elle a besoin de le questionner à son tour. Le juge accède donc à la demande. Le parquet offre de retirer la peine de mort si Henry accepte la perpétuité.

Walt pense enfin avoir trouvé comment prouver que Knighthorse a tué Branch. Mais le juge lui refuse la commission rogatoire sur si peu de preuves. Walt a été appelé pour une conduite en état d'ébriété. il ne s'agit de personnes d'autres que Barlow. Ce dernier est ivre et il le ramène chez lui et lui prend toutes les autres clés de ses véhicules. Cady se voit approcher pour un boulot dans un cabinet d'avocats qui veut s'installer dans la région. L'offre est trop généreuse et elle accepte de tout signer même le protocole de confidentialité. Elle ne s'attend pas à travailler sur un dossier qui oppose Barlow et Knighthorse et comprend que sa position est intenable.

L'obsession de Walt pour Jacob conduit à plus de tension avec Cady. Vic témoigne contre Gilbert. La colère de Walt éclate contre le Red Pony.

Quand le plaidoyer de Gilbert prend un virage dramatique qui éloigne Walt de son propre cas et le mets lui et Vic sur le chemin d'une confrontation.