해당 언어의 줄거리가 존재하지 않습니다. 직접 추가하여 저희를 도울 수 있습니다.

미치는 평생 금광을 찾아다니던 삼촌이 강에서 익사했다는 소식을 듣고, 삼촌이 남긴 유산을 확인하기 위해 호비, 에디 그리고 쇼니와 함께 북 캘리포니아로 함께 떠난다. 그곳에서 예전 동료였던 C.J.를 만나 그녀의 도움을 받아 삼촌이 비밀 장소에 숨겨 놓은 금괴에 대한 단서를 얻는다. 싱글맘인 엄마와 서머 퀸은 엄마의 전 남자친구로부터 도망쳐 캘리포니아로 오게 되고, 해상 구조 대원 신입을 뽑는 자리에 엄마의 전 남자친구가 나타나자 썸머는 부잣집 문제아 맷의 도움을 받게 되는데...

미치 일행은 납치당한 쇼니를 구해내고, 지도에 적힌 단서를 따라 결국 금괴를 발견하게 된다. 하지만 그들을 쫓던 준설업자들에게 다시 위협을 받고 다시 금괴를 빼앗기며 긴 사투 끝에 금괴는 '악마의 입' 속으로 빨려 들어가게 된다. 이번을 계기로 서로의 사랑을 확인하게 된 에디와 쇼니는 드디어 결혼식을 올리고 호주로 떠난다. 한편, 베이워치에서는 신입 구조 대원을 선발하기 위한 경기가 펼쳐지는데...

해상 구조대 신입으로 들어간 맷 브로디는 테킬라 베이에서 서퍼들을 괴롭히는 불량배 '슈터' 무리를 소탕하려고 서퍼로 위장한다. 그곳에서 10대 서퍼인 지미 슬레이트를 만나 서핑을 하다 불량배 무리와 폭행 사건에 휘말린다. 또 다른 신입인 서머는 벤에게 일명 '문어발'로 불리는 교환기 조작법을 배우고, 지미 슬레이드를 만나 서핑하는 법을 가르쳐 달라고 약속을 잡는다. 한편, 미치가 베이워치 본부 소장에서 물러나면서 새로운 소장으로 3년 전 그의 연인이었으나 아무 말 없이 그를 버리고 떠난 스테파니 홀든이 부임하게 되는데...

서머와 맷은 구조 대원으로서 자질을 입증하기 위해 신입 학교에 들어간다. 하지만 서머는 부두 점프를 하지 못해 어려움을 겪고 맷은 스테파니의 거친 태도에 화가 나 학교를 떠나게 된다. 한편 CJ와 스테파니는 본의 아니게 룸메이트가 되어 한집에서 지내게 되는데 서로 다른 생활 방식 때문에 만날 때마다 말다툼을 벌인다. 미치는 맷을 찾아가 돌아오라고 설득하고 결국 다시 합류한 맷은 마지막 경기에서 서머가 부두 점프를 할 수 있도록 지지한 것으로 큰 점수를 받는다. 점프를 해낸 서머는 베이워치 해변으로 배치되고 올해의 신입으로 뽑힌 맷도 베이워치를 선택한다. 본부에서 지저분한 사무실과 교실을 청소하며 사람들이 자신이 하는 일을 알아채도록 노력하던 구이도도 새로운 책임을 맡게 된다.

짝사랑하는 헤더에게 자신의 존재를 알리려고 지미의 서핑 신공을 흉내 내다가 파도에 휩쓸린 호비를 미치가 구조한다. 지미가 출전하는 서핑 대회에 초대받은 서머는 데이트 신청으로 알고 한껏 차려입고 가지만 지미의 냉대에 같은 학교 여고생들 앞에서 굴욕을 당한다. 사춘기에 접어들며 반항이 심해지는 호비와 미치와의 충돌이 잦아지고, 서핑 사고에도 굴하지 않고 헤더를 따라다니던 호비는 불량배 형들의 싸움에 말려들어 서로 증인을 서달라는 협박을 받자 아빠 말을 귀담아듣지 않은 일을 후회하지만 결국 험한 꼴을 당할 처지에 놓이고 만다.

재개발 공사로 인해 말리부 원주민이었던 추바시 부족의 신성한 땅이 위험에 처한다. 이를 지키기 위해 서머, 맷 그리고 원주민 자손인 베어는 결정권을 가지고 있는 말리부 비치 고등학교의 교장을 설득하려고 나선다. 또한 맷과 베어가 주최한 파티에서 약물 복용으로 인한 사고가 일어나고 물 속에서 기절한 학생들을 케이시와 맷이 구조한다. 한편 프로 서핑 선수로 슬레이드를 지원하려고 나선 코트니 때문에 서머와 슬레이드의 관계는 자꾸 악화되기만 한다.

맷은 불법 오토바이 경주를 즐기는 매력적인 여성 제시와 친구가 되어 사랑에 빠진다. 그녀가 오토바이 경주 도중 추돌 사고를 겪게 되자, 맷은 상대 경주자였던 허드슨을 의심하게 되고 그에게 복수하기로 결심한다. 한편 미치는 수영 시합에서 스테파니를 이기기 위해 열심히 훈련하지만, 스테파니는 시합에 참가하는 척하며 그에게 귀여운 장난으로 복수할 계획을 품는다. 또한 구이도는 남자친구가 있는 여자에게 시시덕거리다가 그 남자에게서 위협을 받게 되고, CJ에게 가짜 애인이 되어 달라는 도움을 요청한다.

미치와 뉴먼은 벤의 꿈이 실린 보트 '풍뎅이'를 타고 랜덴버그배 보트 경주 대회에 출전한다. 우승 후보이자 랜덴버그 왕실 가문과 각별한 사이인 제임스 루이스턴은 기록을 위해 CJ(케이시 진 파커)를 위험에 빠뜨리고, 이에 미치는 분개 하며 위원회에 이의를 제기한다. 한편 랜덴버그 왕실 공주인 캐서린은 그녀의 안락한 삶에 싫증을 느끼고 단 하루라도 벗어나고 싶어 요트에서 뛰어내린다. 해변으로 헤엄치던 캐서린은 물에 빠졌다가 미치에게 구조되고, 둘은 해변에서 즐거운 시간을 보내고 공주는 처음 맛보는 자유를 만끽한다. 이들을 지켜보는 왕실의 경호원 롤랜드는 수상한 속내를 드러낸다.

베이워치 주변 해역에서 한 여자가 살해된 채로 발견된다. 경찰은 정황상 남편이 죽였을 거로 추측하지만 스테파니는 남편 짓이 아닐 거라고 주장한다. 이번이 처음이 아니라는 가너의 말에 더 수상히 여긴 스테파니는 위장 잠입을 시도하기 위해 미치를 설득한다. 결국 동의한 미치는 스테파니와 함께 부유한 신혼부부로 변장한 후 요트 클럽에 가입한다. 이로써 해적을 유인하는 데는 성공하지만 예기치 못한 상황들이 벌어져 계획은 틀어지고 만다. CJ는 해변으로 돌아가고 가너 혼자 이들을 찾아 나서며, 역할 놀이에 열중하던 미치와 스테파니는 해적들에게 붙잡히고 만다. 탈출을 시도한 스테파니는 다시 붙잡히고 미치는 수갑을 찬 채로 헤엄쳐 보트로 돌아가는데...

해변에서 시신으로 발견된 왕년의 농구 유망주 티토 워시번의 사인이 마약과다 복용으로 밝혀지자 오랜 친구 사이였던 가너는 처자식을 부양하려 재기에 몸부림치던 티토를 떠올리며 그의 죽음에 의혹을 품는다. 내기 농구 마권 업자 오즈는 티토에 관한 정보를 빌미로 가너에게 농구 시합을 제안하면서 미치는 얼떨결에 가너와 짝을 이뤄 농구 시합에 나가게 된다. 한편 CJ는 그녀에게 홀딱 빠진 데니스가 신혼여행 중인 유부남인 줄은 까맣게 모른 채 데이트 신청을 받아들이는데, 이번에도 CJ의 애정 전선은 예외 없이 저기압에 머물고 마는 것인가...

해양 환경 보호 캠페인 연설을 계획 중인 주지사의 방문으로 연안경비대와 해상구조대는 보안 특무대와 함께 부두를 지키는 임무를 맡는다. 한편, 부두에서 끔찍한 일이 벌어지는 악몽을 꾼 씨제이는 찜찜한 마음을 떨치지 못한 채로 풍뎅이를 타고 부두 주변 경호를 맡게 된다. 미치는 주지사에게 앙심을 품은 인물이 있다는 것을 알게 되고 도움을 요청하던 중 보트에 폭탄이 설치된채로 쓰러진 씨제이를 발견한다. 미치는 폭탄을 싣고 부두를 향해 달려가는 보트를 막아보려고 하지만 자동조종장치로 인해 아무것도 움직이지 않는데...

병에 걸려 죽음을 앞둔 미치 아버지는 미치가 피닉스로 돌아와 자신의 사업을 이어주기를 바란다. 하지만 아버지의 상황을 알지 못했던 미치는 자신의 직업을 인정해 주지 않는 아버지와 심한 갈등을 겪는다. 그러던 중 그의 아버지는 물에 빠진 임산부를 구조하는 미치의 모습을 보게 되고, 아들이 생명을 살리는 일을 한다는 것을 인정하며 둘은 화해하게 된다. 한편, 고교 다이빙 대회 훈련 중이던 서머는 갑자기 물에 대한 극심한 공포를 느낀다. 야간 시신 수색 작업 중 어린 시절 물에 빠져 죽을 뻔했던 억눌린 기억이 돌아오면서 그 두려움을 극복하기 위해 고군분투하는데...

CJ와 스테파니는 카타리나섬으로 주말 휴가를 떠났다가, 도중에 불이난 보트를 발견하고 연안 경비대와 같이 물에 빠진 가족을 구한다. 카타리나섬에 도착해서 스쿠버 다이빙을 즐기던 CJ와 스테파니는 깊은 수중 동굴로 들어갔다가 보석 도둑 혐의를 받는 클레이에 의해 동굴에 갇히고 만다. 한편, 미치는 자신과 호비를 위해 요리하고 청소할 가정부를 고용하기로 결심한다. 엘크라는 매력적인 여성이 면접을 보기 위해 미치의 집에 도착하고, 엘크를 본 미치는 그녀에게 가정부 이상의 매력을 느낀다.

페이 테일러 박사가 이끄는 어수선한 UFO 전문가 단체가 바다에서 나오는 외계인 연구를 위해 베이워치에 감시 장비를 설치한다. 미치와 스테파니는 이를 통제하려 하고, 호비와 CJ는 이 활동에 동참하고 싶다며 이들과 해변에서 밤새 시간을 보낸다. 한편, 지미의 서프보드와 바꿔치기하여 다이아몬드 밀반입을 시도하던 국제적 보석 절도범인 라일라와 그녀의 파트너인 더크는 다이아몬드를 숨긴 서프보드를 되찾으려 계획을 꾸미지만, 두 번이나 실패하고 만다. 이들은 하나 남은 서프보드를 찾고자 본부에 잠입하지만 또 허탕을 치고, 결국 서머 집까지 알아낸 라일라는 서머가 사는 캠프장으로 향하는데...

스카이다이빙 중 바다에 추락한 노르웨이 노선 유람선 선장의 딸을 구하는데 일조한 스테파니, 미치, CJ, 맷, 서머와 구이도는 그 답례로 유람선 여행을 제안받고 들떠서 배에 오른다. 신이 난 다른 대원들과 달리 의기소침한 스테파니와 그녀를 바라보는 미치의 애정이 담긴 걱정스러운 눈빛, CJ와 맷 간에 흐르는 야릇한 기류, 맞은편 선실의 수수께끼 같은 남자에게 의심을 품은 서머, 거액의 유산을 상속받은 미망인과 눈이 맞은 구이도, 각자 유람선 위의 호사스러운 나날에 익숙해져 가던 중 갑판에서 울리는 한 발의 총성과 비명 그리고 두 차례의 첨벙 소리는 앞으로 닥쳐올 재앙의 신호탄임을 알린다.

유람선 여행에 오른 구조 대원들은 각자 배 위에서의 색다른 경험에 시간 가는 줄 모르지만, 미친듯한 풍랑 속에서 사우스워드 호의 선미만 속절없이 보고 있는 미치와 스테파니에게는 지옥의 휴가가 되고 만다. 한편 카지노에서 거액을 딴 CJ는 벗어난 줄 알았던 도박의 유혹에 못 이겨 결국 다시 카지노로 향하고, 부유한 미망인의 노골적인 육탄 공세에 겁에 질린 구이도는 창업 밑천이나 얻어보려던 소박한 기대를 접고 줄행랑을 친다. 미치와 스테파니가 실종된 사실이 드러나면서 회항하던 유람선 위에서 점점 짙어져 가던 서머의 의혹의 실체가 드러나고 베이워치 대원들은 그토록 사랑하는 바다 한가운데서 절체절명의 위기를 맞는다.

탈옥한 사이코패스 살인마 제이콥 킬머는 서머와 스테파니를 타워 안에 인질로 잡아두고 경찰들과 거래를 한다. 타워 앞으로 헬기를 보내어 자신이 도망치게 해주면 두 사람을 풀어주겠다고 협박하던 중 두 사람을 구하기 위해 타워에 몰래 접근한 슬레이트가 총상을 입게 된다. 타워 안에 스테파니를 결박한 뒤 시한폭탄을 설치한 살인마는 헬기를 타기 위해 서머를 인질로 잡고 타워 밖으로 도망치려 하지만 미치와 맷이 구조를 시도한다.

영화를 찍기 위해 캘리포니아에 온 이탈리아의 영화배우 레나 피오리는 서핑 구역에서 수영하다 서프보드에 맞아 다치고, 이를 본 미치는 그녀를 구하고 데이트 신청을 한다. 집으로 돌아가는 그녀의 뒤를 밟은 불량배 두 명은 강도 행각을 벌인다. 다음 날, 영화를 촬영하는 중에 강도를 발견한 레나는 미치에게 도움을 청하고, 강도를 놓친 미치는 가너에게 서프라이더 해변에서 잠복근무할 것을 제안한다. 한편, 베이워치 본부 관리인인 구이도를 구조 대원으로 잘못 알고 있는 그의 어머니가 갑작스럽게 구이도를 찾아오고, 이에 구이도는 서머와 CJ에게 어머니를 속이는 것을 도와달라고 부탁한다.

포인트 둠 절벽에서 거센 파도로 인해 비상상황이 발생하고 미치와 스테파니는 구조 대원들과 함께 사람들을 구조하러 간다. 갑자기 밀려드는 파도때문에 미치는 허리에 큰 부상을 입고 다리를 움직일 수 없게 된다. 다시 일어날 가능성이 희박한 상황에서 미치의 마음은 답답하기만 하다. 병원에 있으면서 범죄 조직을 잡을 수 있는 유일한 목격자인 소년 제이슨을 만나게 되고, 제이슨과 미치 부자는 점점 더 가까워진다. 한편, 물리 치료사 소피의 도움으로 다 같이 해변으로 놀러간 미치 부자와 제이슨은 수상한 인물의 미행을 받게 되는데...

하체 마비로 다시는 걸을 수 없게 된 동료를 떠올리면서 미치는 혼란스러워 지고 호비에게 크게 화를 내게 된다. 상처받은 호비는 제이슨의 이야기를 들으면서 미치의 마음을 이해하게 되고 미치 부자는 다시 기운을 차린다. 한편, 범죄 조직의 사주를 받아 제이슨을 없애려고 하는 부패 형사 리딕은 가짜 의사로 위장하여 병원으로 들어간다. 제이슨은 야구 카드를 흘려 미치에게 자신의 위치를 알리고 미치는 치료용 수영장에서 죽을 뻔한 제이슨을 구한다. 한편, 리딕과 몸싸움을 하던 중 미치의 다리가 조금씩 움직이는데...

해군 특수부대 시절 미치의 오랜 라이벌이었던 마이클 브랜슨이 해변에 나타난다. 해변에서는 킥복싱 경기가 열리고 맷이 이 경기에 출전해 결승전까지 올라간다. 결승전에서 스티브는 맷과 치열한 승부를 겨루지만, 자신의 반칙으로 인해 실격을 당하고 맷이 우승자가 된다. 이를 지켜본 브랜슨은 속상해하는 스티브에게 돈을 벌게 해주겠다며 수상한 제안을 한다. 특수부대 시절부터 미치에게 원한을 품었던 브랜슨은 스티브를 이용해 결국 미치를 링 안으로 끌어들이고 둘은 킥복싱을 겨루게 된다. 한편, 해변에서 우연히 프랑스 사진작가 알랭을 만난 CJ는 알랭의 모델 제안을 받아들이지만 끝내 구조 대원이 자신에게 맞는 직업이란 사실을 깨닫는다.

호주 출신 구조 대원 와일리 브라운이 교환 프로그램으로 베이워치에 새로 파견된다. 미치는 와일리 브라운이 인명 구조를 가볍게 여기며 자신이 마음에 둔 케이 모건에게 들이댄다는 이유로 달갑지 않게 여기지만, 사실은 와일리가 자신이 수년 전 호주에서 구조하지 못한 윈드서퍼를 떠올리게 한다는 이유로 괴로워한다. 그러던 중 미치 주변에서 이상한 사건들이 일어나기 시작하고, 누군가가 자신을 죽이려 한다고 느낌을 받게 된다. 한편, 케이 모건과 스테파니는 와일리의 개인 정보를 조사하던 중, 그가 수년 전 윈드서퍼였던 아내를 사고로 잃었음을 알게 되는데...

오랜만에 호비와 미치를 찾아온 게일은 깜짝 결혼 소식을 전한다. 충격에 휩싸인 미치와 달리 게일의 약혼자인 켄의 전용기를 탈 생각에 신난 호비는 결혼식에 참석하기 위해 멕시코로 떠난다. 맷은 아버지의 강요에 의해 유럽으로 떠나야 할 상황에 놓이게 되고 큰 고민에 빠진다. 마침 아버지의 무관심으로 인해 사고를 가장하여 해상 구조대를 혼란에 빠뜨린 아이를 보며 자신의 어린 시절을 떠올린다. 한편, 게일과 호비가 탄 켄의 전용기는 예상치 못한 엔진 문제를 겪게 되는데...

비행기 추락 사고로 바다에 빠진 호비, 게일 그리고 켄을 구하기 위해 미치와 해상 구조대가 나선다. 충돌로 인해 철제에 깔린채로 부상을 입은 게일을 구하려는 호비와 달리 켄은 침착하지 못한 모습을 보인다. 미치는 선체를 뚫고 호비와 게일을 구해내지만 오랜시간 숨을 쉬지 못한 게일은 쉽게 의식을 차리지 못한다. 해상 구조대의 노력으로 세 사람은 목숨을 구하지만 켄의 실망스러운 모습을 본 호비는 혼란스럽기만 하다. 켄의 행동에 대해 기억하지 못하는 게일에게 호비는 사실을 말하려고 하지만 미치를 차마 그럴 수가 없는데...

청소년 구조대에 늦게 합류한 로렌에게 가슴 아픈 사연이 있다는 것도 모른 채 광속으로 사랑에 빠져버린 호비, 네 번째 데이트에서조차 뜨뜻미지근한 태도의 미치 때문에 속이 타는 재키, 이 둘에게 교회 종소리가 은은하게 울려 퍼지는 낭만적인 '연인들의 코브'가 사랑의 도화선이 될 수 있을까? 아직 정리가 안 된 슬레이트와의 관계도 고민인데 맷의 고백까지 받은 서머는 사랑과 우정 사이에서 갈팡질팡하면서 해변은 연인들의 애끓는 목마름에 몸살을 앓는다. 한편, 수업까지 빼먹고 로렌과 함께 연인들의 코브로 직행한 호비는 영원한 사랑을 약속하는 키스에는 성공하지만, 속절없는 영원은 짧기만 하다.

베이워치를 떠났던 존 D. 코트는 그가 진정 원하는 삶은 베이워치에서 구조 대원을 하는 것임을 뒤늦게 깨닫고 다시 베이워치로 돌아온다. 예전 연인이었던 CJ를 만나 오붓한 시간을 보내며 그녀에게 정착하려 한다. 하지만 코트는 바다에 빠진 사람을 발견하지 못하는 큰 실수를 비롯해 부주의하게 부딪치고 넘어지는 일을 반복하고, 이에 CJ와 미치는 그의 눈에 문제가 있음을 눈치챈다. 결국 코트는 망막색소변성증이라는 질병을 앓고 곧 시력을 잃게 된다는 사실을 의사에게 듣지만, 이를 받아들이지 못한다. 한편, 호비는 말리부 부두에서 열린 카니발에서 거인 매니를 만나고 둘은 친구가 된다. 매니는 호비에게 그가 조각한 펠리컨들을 보여 주는데...

CJ는 자기가 모는 열기구만큼이나 바짝 열이 달아있는 열기구 사나이 사이먼의 끈질긴 구애가 부담스럽기만 하고 연락도 없이 돌아온 슬레이트는 맷과 서머의 이야기를 전해 듣고 분개한다. 두 남자, 그리고 사랑과 우정 사이에서 심각한 고민에 빠진 서머는 스트레스로 섭식 장애에 시달리게 된다. 결국, 서핑을 타다 맞붙은 맷과 슬레이트는 열기구에서 번지 점프로 승부를 정하기로 하고 사이먼의 열기구에 올랐다가 바다에서 의식을 잃은 슬레이트를 맷과 서머가 구조한다. 한편 서머는 두 남자에게 자신의 결정을 알리는데, 서머의 선택은 누구를 향하고 있을까?

호비는 서핑 대회에 참가하려고 샌타바버라로 떠나고, 맷과 슬레이트는 화이트 워터 코브에서 서머를 차지하기 위해 서핑을 하다 맷의 서프보드가 수중 동굴로 사라진다. 서머는 맷과 슬레이트 사이에서 갈등하다 스트레스로 인해 폭식증을 겪게 된다. 이를 눈치챈 CJ는 그녀를 도우려 하지만 서머는 완강히 부인한다. 서머, 맷, 슬레이트 세 사람은 친구 사이로 지내기로 하고 맷의 보드가 사라진 수중 동굴로 갔다가 거대 문어의 공격을 받는다. 한편, 탈옥수 브래디는 감옥에서 탈출하다가 총상을 입고 데브라는 연인의 목숨을 구하기 위해 보트에 인질로 미치를 데려간다. 미치는 보트에서 탈옥수의 총상을 치료하는데...

미치는 데브라의 협박으로 어쩔 수 없이 탈옥수 브래디의 목숨을 구하려 총상을 치료한다. 하지만 미치를 믿지 못하는 데브라와 브래디는 미치에게 수갑을 채우고 그들을 태운 레트리버호는 멕시코 국경으로 향한다. 한편 스테파니의 여동생 캐롤라인은 약혼자와 함께 언니를 만날 계획을 갖지만, 약혼자 프랭크는 드레이크 해구에서 코어 시료를 채취하다 괴한들의 습격을 받고, 수면 위로 급히 떠 오르는 바람에 잠수병으로 의식을 잃는다. 스테파니는 프랭크의 동업자인 조던 스튜어트를 수상히 여기고, 증거를 찾기 위해 드레이크 해구에 간다.

미치는 열번째 생일을 기념하기 위해 캔자스에서 온 바비와 척을 만나 바다에서 할 수 있는 놀이를 가르쳐준다. 하지만 프리스비를 찾으러 바다로 뛰어든 척과 바비는 연안 구덩이에 빠지게 되고 위험에 처한다. 이를 본 미치는 형제를 구하러 바다로 들어가지만 한 번에 두명을 구할 수 없는 상황에서 바비의 목숨이 위태롭게 된다. 미치는 자신의 탓이라고 생각하며 자책하고, 바비의 부모는 그런 미치를 원망한다. 스테파니의 위로를 받으며 미치는 혼수상태에 빠진 바비를 보기 위해 작은 선물을 가지고 병원에 가는데...

미치는 전국 인명 구조 철인 경기에서 주변인의 만류에도 불구하고 장년 부문이 아니라 나이 제한이 없는 공개 부문에 출전하겠다는 야심으로 혹독한 훈련을 강행하던 중 자신이 구조한 엉뚱 발랄한 아가씨 데스티니에게서 기 훈련을 전수한다. 서머는 밤 외출이 잦아지면서 수면 부족에 시달리는 맷을 다그치지만 맷은 무조건 믿어달라는 뜻 모를 소리만 되풀이하면서 끈적한 메시지를 남기는 낯선 여자와 계속 연락을 주고받는다. 왕년의 철인 미치가 녹슨 몸으로 망신살만 뻗칠지, 20대의 왕성한 출전자들을 꺾고 과거의 영광을 탈환할지 판가름 나는 날이 드디어 온다.

해변에 불량배들과 그라피티 때문에 대원들은 골치를 썪는다. 휴가 간 뉴먼을 대신해 2주간 일하기로 한 매력적인 남자 카를로스가 나타나고 스테파니는 그에게 반한다. 한편, 해변에 어슬렁거리던 조직 폭력배들이 호비의 돈을 빼앗고 카를로스는 유난히 그 일에 관심을 둔다. 뭔가 미심쩍다고 생각하던 스테파니는 카를로스에게 모든 사정을 듣고 둘 사이는 더 가까워진다.

베이워치 해상 구조대가 처음으로 정신 지체아들을 위한 특수올림픽을 후원하자 구조 대원들은 자원봉사에 나서게 되고 아이들의 훈련을 돕는 올림픽 금메달리스트 메리 루 레튼은 대회 전 미치를 찾아온다. 미치는 메리 루의 부탁으로 다넬이라는 십대 소년과 시간을 보내며 진정한 스포츠맨십을 가르치려 애쓰고, 스테파니는 다운증후군을 앓는 새미라는 수줍은 소녀와 친분을 쌓으며 새미가 용기를 내서 대회에 참가하도록 힘을 북돋아 준다.

바다에서 스포츠 영상 촬영을 하던 모델이 물에 빠지고 마침 그 자리에 있던 맷이 구조에 성공한다. 그런데 물에 빠진 여성은 맷의 옛 연인 제시였고 제시는 자신을 스토킹하는 감독에게서 벗어나기 위해 맷에게 약혼자 노릇을 부탁한다. 이를 알게 된 써머는 단단히 오해하고 급기야 하룻밤을 맷의 집에 피신한 제시의 모습에 좌절한다. 하지만 제시는 맷이 진정으로 써머를 사랑한다는 것을 알려주고 오해를 푼 오해는 제시를 도와 스토커 문제를 해결한다.

베이워치에서 최초 로스앤젤레스 해상 구조대인 레드 나이츠의 동기 모임이 개최되지만, 여전히 힘이 넘치는 동기들에게 지팡이 신세를 지는 자신의 모습을 보이기 싫은 벤은 모임을 달가워하지 않는다. 한편 서머의 엄마인 재키는 서퍼들과 레드 나이츠의 단골 바인 바하마 마마스에서 모처럼의 공연 기회를 얻지만 서퍼들과 구조 대원들 사이에서 몸싸움이 벌어지면서 공연은 엉망이 된다.

미치, 스테파니, CJ, 맷, 서머는 코로나도 섬 해상 구조대 대장 멜의 요청으로 구조 현장 재연을 위해 초청받아 샌디에이고 최고급 호텔 델 코로나도에 묵게 된다. 그런데 이상하게 서머는 누군가가 자신 곁에 있다고 느끼고 결국 그 존재의 실체에 관해 알게 된다. 한편, 미치의 형 버즈는 예전에 사귀었던 여자와의 사이에 아들이 있었고 그 여자가 사망해 아들이 혼자 남게 된 것을 알고 아들을 키우게 된다. 하지만, 아직도 철이 없는 버즈는 아들을 미치에게 맡기고 혼자 떠나려고 한다.

루퍼트의 혼령에 관해 알게 된 서머는 다이애나를 만나게 되고 그들 사연의 내막을 알게 된다. 그리고 루퍼트를 설득해 떠나보내려 하지만 루퍼트는 서머를 데려가려고 하고 이때 사망한 다이애나의 혼이 나타나 루퍼트를 데리고 떠난다. 한편, 바다 한가운데 낙오된 미치와 버즈는 겨우 버티며 하룻밤을 보내고 아침 일찍 이들을 찾아 나선 스테파니와 CJ에게 구조되고 버즈는 이번 사건을 계기로 카일의 소중함을 깨닫는다.

매력적이고 적극적인 성격의 매티와 평범한 외모와 소심한 성격을 지닌 그웬은 쌍둥이 자매로 트레일러를 타고 전국을 여행하던 중에 우연히 미치가 근무하는 해변에 들르게 되고 둘은 미치의 관심을 차지하려고 애쓴다. 미치는 둘의 저녁 식사 초대를 받고, 둘이 사실은 이중인격을 가진 한 여성이라는 걸 모른 채 위험한 초대에 응하게 된다. 한편 맷은 계속해서 상어에 쫓기는 악몽을 꾸는 바람에 잠을 이루지 못해 괴로워하는데 악몽이 좀처럼 멈출 기미가 안 보이자 서머는 상어에 대한 악몽이 둘의 진지한 관계에 대한 맷의 두려움을 상징한다고 생각하고 맷과 다툰다.

팰콘의 군사 기밀에 관한 증거를 가지고 있는 캐서린은 정부와 팰콘의 눈을 피해 어선을 탄다. 어선 사고로 인해 미치와 해상 구조대가 출동하고 사고를 해결하면서 미치와 캐서린은 서로에게 호감을 느낀다. 한편, 맷은 서머와 함께 에디의 보트에서 살고싶어하지만 서머의 마음은 혼란스럽기만 하다. 해변에서 미치를 기다리던 캐서린은 갑작스러운 심장마비로 인해 사망하게 되고 미치는 이 사건이 단순 사고가 아니라는 점을 파악한다. 캐서린을 보호한다는 명목으로 정보를 캐내려고 하는 정부 요원 매더스가 수상한 미치는 캐서린이 죽기 전에 있었던 장소에서 단서들을 떠올려 보는데...

컨트리 음악 1위 가수 제시 리 해리스가 라스베이거스로 공연을 하러 가던 중 베니스 해변에 가족을 찾으러 온다. CJ가 물에 빠진 제시를 구해 가족을 찾는 것을 돕게 된다. CJ의 친구 세이디가 음악에 뜻을 두고 있어 제시에게 공연을 보여주게 된다. 호비가 좋아하는 여자아이가 미치에게 반한다. 미치는 호비와 연결해주기 위해 기회를 마련하지만 그때마다 호비는 상처를 받게 된다.

카운티 예산 위원회에서 해상 구조대에 지원되는 예산을 삭감하려 하고, 예산이 부족한 해상 구조대는 일부 해변과 타워를 폐쇄한다. 해변 피크닉을 하려 했던 맷과 서머는 약혼반지를 찾기 위해 물에 빠진 커플을 구하고, 이들을 본부에 데려간다. 한편 미치는 해변에서 예산 공청회를 열고, 베이워치 구조대원들이 구조한 사람들도 모인다. 전 주지사 조지 딕슨, 노숙자였던 찰리 뒤프리, 조직 폭력배였던 메모 우루에타, 바위 사이에 끼었다가 구조된 모건 후퍼 등 생존자들의 증언을 통해 예산 위원회 관계자에게 해상 구조대의 예산 삭감 계획을 중단하라고 설득한다.

해상 구조대와 연안 경비대가 훈련 교환 프로그램을 진행하자 경비대의 스콧 대니얼스 하사는 스테파니의 타워에서 하루 동안 근무를 하게 된다. 하지만 수상 구조 대원인 스콧은 거만한 태도로 근무에 임하고 스테파니가 인명 구조하는 것을 지켜본 후에야 해상 구조대에 대한 생각을 바꾼다. 연안 경비대에서 훈련을 받게 된 스테파니는 성실하게 모든 훈련에 임하지만, 수상 구조 대원 훈련을 하던 중 갑작스러운 공포심에 사로잡히며 헬리콥터에서 뛰어내리지 못한다. 스테파니는 스콧에게 어린 시절의 트라우마를 털어놓으며 과거에 헬리콥터에 대한 공포증이 있었음을 고백한다. 한편 연안 경비대의 감시 대상 중 하나인 어선 '라 팔로마'에선 무기 밀수가 진행되는데...

맷은 방조제에 덮친 파도로 인해 바다에 빠진 소녀, 레이첼을 구한다. 오디션을 앞두고 사진을 잃어버린 레이첼을 위해 백 달러를 빌려주지만 레이첼의 아버지라고 주장하며 딸을 찾는 크레브스 씨를 만나 모든 것이 거짓이었음을 알게 된다. 한편 스테파니는 교환 프로그램에서 만난 스콧과 진지한 관계를 이어나가려고 하지만 스콧의 군인이라는 신분과 미치에 대한 마음때문에 혼란스러워한다. 맷은 레이첼의 간곡한 부탁으로 홍콩에서 오는 배에 실린 인형을 함께 찾아주게 되지만 크레브스의 갑작스러운 등장으로 모든 상황이 범죄에 연루되었음을 깨닫는데...

TV 프로듀서인 돈 브랜드는 해변에 쉬러 왔다가, 구조 대원들이 불이 난 보트에서 사람들을 구조하는 것과 가너 경관이 연을 이용해 범인을 잡는 것을 동시에 목격하고, 베이워치 구조 대원의 삶을 바탕으로 '레스큐 베이'라는 새로운 TV 드라마를 제작하려고 한다. 그는 드라마를 쓰기 위해 맷과 서머를 각각 인터뷰하고, 스테파니와 미치의 사적인 이야기도 듣게 된다. 대학 시절 연기를 배웠던 스테파니는 '레스큐 베이' 오디션에 참가하지만, 하와이 인명 구조 교환 프로그램에서 돌아온 CJ가 우연한 기회로 여주인공에 캐스팅된다. 이 사실에 화가 난 스테파니는 미치를 찾아가 누가 연기를 더 잘하는지 판단해달라고 요청한다. 한편, 가너 경관은 자신과 똑같이 생긴 배우 슬라이 허친슨을 소개받고 놀라게 되는데...

Mitch Buchannon didn't die in a boat explosion in the 10th season but has been recovering from amnesia in Los Angeles. Mitch returns to Hawaii to get married again! His new fiancée Allison looks a lot like Lt. Stephanie Holden, a past love. Little does he know, Allison is cooperating with Mason Sato who appeared in the show's 2nd season and now returns for revenge. The Baywatchers are invited to Hawaii by CJ. She's opening CJ's Bar & Grill at the Turtle Bay Resort. Coincidentally, Caroline Holden is already there filming a soap opera. Neely Capshaw (ex-Mrs. Buchannon) comes to Hawaii to stop the wedding. She wants Mitch back!