어두운 새벽, 유장옥의 거처에 아기의 울음소리가 들린다. 호북유가의 장손, 진하의 출생.. 기뻐하는 두 부부의 모습이 보이는데, 고려 무장의 후손으로 원말 다대 최고의 검법인 비천신검의 후계자인 유장옥과 그의 아리따운 아내 무수연이다. 행복한 그들과 대비되며, 묵직한 말발굽소리와 함께 서서히 다가오는 검은 그림자들..

설리를 처음 본 순간 준광은 설리에게 설레임을 느끼고 있었다. 하지만 설리는 그에게 눈빛하나 주질 않는다. 그녀의 시선은 계속해서 진하만 쫓고 있었다. 집으로 돌아오던 준광은 설리의 모습때문에 마음이 산란한데...

설리(박지윤)는 하루하루 진하(주진모)가 나타나기만 기다린다. 진하의 양아버지 곽정은 비천신기를 연마시키며 설리와 헤어진 진하의 마음을 달랜다. 하지만 곽정은 악당들의 습격을 받고 목숨이 위태로워지고, 그 동안 진하에게 숨겨 온 출생의 비밀을 밝히고 눈을 감는다.

마침내 진하는 외로운 인생여정에 나선다. 길을 가다가 곤경에 처한 여진(우리)을 구해주고, 여진은 진하에게 반한다. 여진에게 호감을 갖고 있던 사준(김강우)은 진하의 등장에 반감을 갖는다.

한편 설리는 아버지 타루가의 성화로 준광(왕아남)을 만나게 된다. 어린 시절부터 설리를 사모했던 준광은 더욱 아름다워진 그녀의 모습에 감탄한다. 준광은 설리에게 청혼하지만 설리가 매몰차게 거절한다. 타루가는 딸 설리의 혼사를 서두르는데….

설리(박지윤)는 우연히 아버지 타루가의 방을 지나던 중 진하(주진모)가 돌아왔다는 얘기를 엿듣는다. 설리는 자신의 아버지가 진하의 집안을 멸문 시켰다는 충격적인 사실을 접한다. 더불어 비천신기를 빼앗고 진하를 죽이려고 하는 음모까지 꾸민다는 사실에 경악한다.

급기야 명을 받은 자객이 진하의 목에 칼을 들이댄다. 진하와 자객의 숨막히는 접전이 이어진다. 이 때 말을 달려 온 설리의 등장으로 자객은 칼을 거두고, 진하와 설리는 야반도주한다. 추격대를 피해서 동굴에 숨어든 진하와 설리는 마침내 함께 밤을 지샌다.

진하는 가문의 철천지원수이자 사랑하는 여인 설리의 아버지인 타루가와 자신의 가장 절친한 친구였던 준광에게 잡힌다. 설리는 만신창이가 된 진하를 살리기 위해서 준광과 혼인하기로 마음먹는데….

설리(박지윤)는 준광(왕아남)에게 눈물로 호소해 진하(주진모)의 목숨만은 살려 달라고 애원한다. 준광은 설리의 오빠 야훌라이에게 부탁해 진하의 탈출을 돕니다. 여진(우리)은 사준(김강우)을 시켜서 진하의 탈출을 성공시킨다.

여진은 위장한 마차에 진하를 태우고 타루가의 감시를 피해서 성을 빠져 나온다. 잠에서 깨어난 진하는 설리를 만나기 위해서 달려간다. 진하는 설리를 눈 앞에 두고 준광과 마주친다. 준광은 그 동안 숨겨 온 가문에 얽힌 비밀 이야기를 진하에게 늘어놓는다. 진하와 준광의 피튀기는 칼싸움이 벌어진다. 진하는 화살을 맞고 벼랑에서 떨어지고, 창룡(이종혁)은 물에 떠내려 온 진하를 발견하는데….

설리(박지윤)는 준광(왕아남)과 혼인하기로 결심한다. 한편 겨우 목숨을 건진 진하(주진모)는 채석장에서 일하게 된다. 창룡(이종혁)은 진하가 못마땅하지만 촌장의 지시에 따른다.

사준(김강우)은 진하의 생사를 확인한다. 여진은 사준에게 진하를 데려오라고 지시한다. 사준은 진하를 만나고, 진하는 채석장 사람들과 함께 가겠다고 고집을 피운다. 창룡을 비롯한 사람들은 진하와 탈출계획을 세우는데….

진하(주진모 분)는 와신상담하며 13년을 보내고, 자하랑(주진모 분)이라고 불리는 잔혹한 검객이 된다. 설리(박지윤 분)는 아들 성과 딸 연아을 둔 여인이 됐다.

자하랑은 우연히 도적무리를 만난 성을 구해주게 된다. 자하랑은 남궁 성의 이름을 듣고 멈칫한다. 성이 돌아오지 않아 걱정하던 설리. 아들 성이 돌아오고, 자하랑은 멀리서 설리의 행복한 듯한 얼굴을 지켜본다. 설리는 성이 흥얼거리는 노래를 듣고 아들을 구해준 남자가 진하임을 알고 충격에 휩싸인다. 한편 자하랑을 쫓던 준광(왕아남 분) 역시 냉혹한 흑자색 이리라 불리는 검객이 진하라는 사실을 알게 된다.

한편, 진우량은 사준에게 자하랑이 다른 생각을 하지 못하도록 감시할 것을 명령한다. 사준의 얼굴에 교활한 웃음이 퍼진다. 여진은 두 사람의 얘기를 엿듣고 굳은 표정이 되는데….

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자객으로 다시 태어난 자하랑(주진모)은 마침내 아버지를 죽인 원수 타루가의 목을 친다. 한편 습격을 피해서 자식들과 도망치던 설리(박지윤)는 자신의 눈 앞에서 어린 딸 연아를 잃는다. 그 순간 운명의 장난처럼 자하랑과 마주친다.

남궁준광은 자신의 아버지가 자하랑에게 목숨을 잃었다는 소식을 접하고, 할아버지의 죽음을 지켜본 남궁 성은 자신의 아버지인 줄도 모르고 자하랑에게 복수를 결심한다.

설리와 아들 성은 탈출을 시도하지만 사준(김강우)과 군사들에게 쫓긴다. 결국 설리는 화살을 맞고 성이만 도망치게 한다. 자하랑이 나타나 설리를 구한다. 겨우 정신을 차린 설리는 자하랑에게 성이 당신의 아들이라고 털어놓는다. 자하랑은 성을 구하러 간다.

한편 자하랑을 사모하는 여진은 질투를 참지 못하고 설리에게 독약을 먹인다. 자하랑은 자신도 독약을 마시고 해독제를 달라고 하는데….

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자하랑과 설리는 아신이 준 해독제로 겨우 목숨을 건진다. 자하랑(주진모 분)은 출정하고, 그 틈을 노려서 여진은 설리(박지윤 분)가 있는 비연당을 불태운다.

전장에서 돌아온 자하랑은 비연당을 보고 설리가 죽은 것으로 알게 된다. 여진은 자하랑에게 다가가 자신의 사랑을 받아 달라고 애원하지만 거절당한다. 화가난 여진은 자하랑에게 독을 뿌린다. 자하랑은 탈출을 시도하고, 사준(김강우 분)의 무리가 자하랑을 체포한다.

여진은 자하랑이 죽어가는 것을 보다 못해서 그를 살리기 위해 태음대법을 쓴다. 여진은 자신이 태음대법의 후유증으로 조금씩 죽어가고 있음을 알지만 자하랑을 극진히 보살핀다. 사준은 자하랑이 여진의 보호를 받고 있음을 알고 자하랑을 죽이기 위해서 나타난다. 여진은 자하랑을 도주시키고 그를 뒤쫓아 죽이려는 사준에게 청혼하는데….

사준(김강우 분)은 여진이 사하랑 진하(주진모 분)를 살리고 오음독에 걸려 죽어간다는 사실을 알게 된다. 자신의 마지막 사랑을 위해서 여진과 슬픈 혼례를 올리게 된다. 드디어 진하는 강서성 전투에서 진우량에게 복수한다. 마침내 사준과 마주한 진하는 격렬한 사투 끝에 사준의 목을 겨눈다. 여진은 사준을 살려달라고 진하에게 눈물로 호소한다. 진하는 여진의 호소에 칼을 거두고 돌아서지만 사준은 진하의 등을 향해 비수를 던진다. 여진이 대신 칼을 맞고 숨을 거둔다.

사준은 여진의 죽음으로 진하에 대한 복수심이 극에 달하고, 진하가 사랑하는 설리(박지윤 분)를 인질로 잡게 된다. 설리가 사준에게 잡혀있다는 소식을 알게 된 진하는 설리를 구출하기 위해서 말을 달린다. 준광도 소식을 듣고 설리를 구하기 위해서 진하의 뒤를 따른다.

벌판 한 가운데에서 진하는 아들 남궁성과 운명적인 만남을 갖는다. 비천신기를 완성한 남궁성은 진하의 목에 칼을 겨눈다. 아리수는 그 동안 숨겨온 비밀을 털어놓는다. 진하와 설리는 이 세상에서 생은 마쳤지만 다음 세상에선 헤어지지 말자고 서로의 영혼을 위로하고 수없이 쏟아지는 화살 속으로 뛰어드는데….

사준(김강우 분)은 여진이 사하랑 진하(주진모 분)를 살리고 오음독에 걸려 죽어간다는 사실을 알게 된다. 자신의 마지막 사랑을 위해서 여진과 슬픈 혼례를 올리게 된다. 드디어 진하는 강서성 전투에서 진우량에게 복수한다. 마침내 사준과 마주한 진하는 격렬한 사투 끝에 사준의 목을 겨눈다. 여진은 사준을 살려달라고 진하에게 눈물로 호소한다. 진하는 여진의 호소에 칼을 거두고 돌아서지만 사준은 진하의 등을 향해 비수를 던진다. 여진이 대신 칼을 맞고 숨을 거둔다.

사준은 여진의 죽음으로 진하에 대한 복수심이 극에 달하고, 진하가 사랑하는 설리(박지윤 분)를 인질로 잡게 된다. 설리가 사준에게 잡혀있다는 소식을 알게 된 진하는 설리를 구출하기 위해서 말을 달린다. 준광도 소식을 듣고 설리를 구하기 위해서 진하의 뒤를 따른다.

벌판 한 가운데에서 진하는 아들 남궁성과 운명적인 만남을 갖는다. 비천신기를 완성한 남궁성은 진하의 목에 칼을 겨눈다. 아리수는 그 동안 숨겨온 비밀을 털어놓는다. 진하와 설리는 이 세상에서 생은 마쳤지만 다음 세상에선 헤어지지 말자고 서로의 영혼을 위로하고 수없이 쏟아지는 화살 속으로 뛰어드는데….