Le nouveau travail de Harm avec la CIA le conduit à Manille. Sa première mission secrète est d'empêcher un terroriste radical philippin de renverser le gouvernement.

Mac doit poursuivre un marin accusé de la mort de l'un de ses collègues, tandis que Harm est chargé de défendre ce même homme. De son côté, Mike rencontre la soeur de son colocataire...

La navire de l'Académie Navale est pris dans une tempête avec à son bord un instructeur et ses élèves. Un étudiant est porté disparu. L'instructeur est accusé de manquement au devoir. Mac est chargée de la défense et Sturgis de l'accusation. Pendant ce temps, Harm doit dire au revoir à Mattie qui part revivre avec son père. Mac tente de s'habituer à son nouveau patron, le Général Cresswell.