Nach wie vor als Ehepaar getarnt, bemühen sich Webb und Mac in Paraguay um die Übergabe der Steuerungsmodule. Währenddessen versucht Harm, Informationen über Mac zu bekommen. Hilfe suchend wendet er sich an Catherine Gale, die Rechtsanwältin der CIA. Die hat jedoch gerade erfahren, dass ihre Mutter im Sterben liegt. Harm bietet an, sie zum Krankenhaus zu fahren, und landet gleich mit am Krankenbett – als Catherines künftiger Ehemann …

Harm muss erfahren, dass Webb und Mac verschollen sind. Als Chegwidden ihn daran hindern will, selbst bei der Suche zu helfen, quittiert er kurz entschlossen den Dienst und macht sich auf den Weg nach Paraguay. Dort trifft er auf Gunny, der sich aus eigener Kraft befreien konnte. Gemeinsam gelingt es ihnen, den Ort ausfindig zu machen, an dem Webb und Mac gefangen gehalten werden. Sie sind in der Hazienda von Sadik Fahd, der gerade einen Anschlag auf Amerika plant …

Van Duyn wurde von Sadik Fahd ermordet, der sich wieder in den USA aufhält und nun Harm das Leben zu Hölle machen will. Bei einer Autoexplosion, die ganz klar auf das Konto des Terroristen geht, verliert Harm sein Gehör, sodass er nicht einsatzfähig ist. Mac übernimmt seinen Job und trifft sich mit Sadik in einer Wohnung eines islamischen Sympathisanten, der zuvor ermordet wurde. Mac erfährt, dass Sadik einen Nachtclub in die Luft sprengen will …