Harm, der jetzt für die CIA als Pilot arbeitet, erhält den Auftrag, ein Luxusauto über den Philippinen „abzuwerfen“. Ziel ist es, den verwanzten Wagen gegen das Auto auszutauschen, das von einem Politiker in Manila gefahren wird. Die CIA weiß, dass der Politiker einen Putsch plant, und hofft, mit Hilfe des rollenden Abhörgerätes rechtzeitig intervenieren zu können. Der Einsatz beginnt nach Plan, doch bald geraten Harm und seine Co-Pilotin Beth in größte Gefahr …

Beim Einsatz einer Spezialtruppe der Marines im Nordwest-Irak soll Sergeant Ambrose einen Hirtenjungen, der sich der geheimen Stellung der Marines nähert, erstechen. Er tut es nicht; kurz darauf wird er durch einen Sandsturm von seinen Kameraden getrennt – es gelingt ihm, das Land zu verlassen. Zwei seiner Kameraden werden getötet, andere werden gefangen genommen. Wegen offensichtlicher Feigheit vor dem Feind wird eine Anhörung gegen Ambrose eingeleitet …

In Tripolis wird CIA-Agent Labdouni durch Militärangehörige enttarnt. Er kann sich jedoch in letzter Sekunde der Verhaftung entziehen und soll nun außer Landes gebracht werden. Harm und seine Co-Pilotin Beth O’Neil erhalten den Auftrag, Labdouni abzuholen. Es stellt sich heraus, dass nicht nur der Agent, sondern auch seine große Familie erschienen ist. Während des Fluges kommt es zu Komplikationen – eine Notlandung scheint die einzige Lösung …

Chegwidden hat Commander Imes als Ersatz für Harm nach Virginia geholt. Bei einer ihrer ersten Verhandlungen wird sie verhaftet – man hat herausgefunden, dass sie keine Anwältin und ihre Zulassung gefälscht ist. Imes wird vor Gericht gestellt, für schuldig befunden und aus der Navy entlassen. Harm hat indessen einen Job als Flieger bei der „Grace Aviation“ gefunden. Nach drei Tagen taucht jedoch Chegwidden auf und bittet ihn, zurückzukehren …