Rogosh es un agente de un país hostil a los Estados Unidos. Cuando ataca, por lo general deja docenas, si no cientos, de cuerpos a su paso. Rogosh ha sido visto en Los Ángeles, pero no se quebrará bajo métodos normales de interrogatorio. Así que a Briggs se le ocurre un plan inusual: El FMI escenifica un accidente en el que Rogosh es atropellado por un coche y, cuando se despierta, parece estar en una prisión en su país de origen… ¡tres años después!

Rollin y Barney son enviados a investigar el caso de una científica, la cual cree que el fantasma de su difunto esposo se le aparece para darle instrucciones sobre cómo completar su importante trabajo.

Cinnamon hace su trabajo demasiado bien cuando, para su nueva misión, se le requiere que finja amor por un pedante asesino. Mientras tanto, Briggs y Barney trabajan activamente para para sacar de circulación al asesino.

La FMI debe extraer a un valioso científico que está detrás de la Cortina de Hierro, y que quiere escapar de allí. Pero al llegar descubren que el científico se arrepintió, y deben cambiar de planes para convencerlo de lo contrario.

Miklos Klaar dirige un estudio de cine en el Bloque Comunista. Está preparando una película, combinando imágenes documentales con escenas que ha filmado en un set, para simular que las tropas estadounidenses han cometido una masacre. La Fuerza de Misiones Imposibles - menos Dan Briggs, que está ausente en este episodio - lleva a cabo una operación típicamente complicada. En primer lugar, el FMI arruinará la película existente de Klaar, obligándolo a filmar de nuevo. Y luego, el plan es arruinar públicamente a Klaar en pleno momento de triunfo.

Jack Cole fue arrestado y encarcelado por robar objetos de arte de una nación latina. La misión de Phelps y su equipo es recuperar los objetos. robados, pero eso no será fácil... Cole está siendo torturado por el coronel que dirige la prisión, un traidor que quiere el tesoro para sí mismo.

Cinnamon se hace pasar por la esposa de un arqueólogo que tiene una afección cardíaca grave. El hombre debe ser rescatado, al mismo tiempo que un intento de asesinato debe ser frustrado.

Cinnamon trabaja para detener a un magnate de las municiones que suministra armas a los neonazis. Ella le despierta recuerdos de su difunta esposa, que fue asesinada por Hitler.

Jim y su equipo van a un campo de prisioneros dentro de un país totalitario en América Latina. En el campamento, un líder de la oposición es mantenido en aislamiento. Uno de sus seguidores arregló ser arrestado y se ha convertido en su contacto, ayudando a llevar los mensajes del líder de la oposición a sus compatriotas. Pero los prisioneros creen que el contacto es un informante, por lo cual Phelps y Barney llegan como prisioneros para exponer al verdadero delator. Son ayudados por Cinnamon (haciéndose pasar por un oficial de la Cruz Roja) y Rollin (como guardia). La pregunta es si Phelps podrá trabajar lo suficientemente rápido como para salvar la vida de un hombre inocente.

Only two Syndicate men know where $8 mil in heroin will be arriving - narcotics dealer Alvin Taylor an dhis executioner, Frank Kearney. When Jim approaches Kearney to make a deal and he refuses, Willie ""shoots"" Kearney - Barney as a surgeon then operates providing a heart transplant and covertly uses drugs and hypnotism to make Kearney mild-mannered. Kearney can't bring himself to shoot Jim and hears on the radio about people taking on the traits of persons they received organs from - with the aid of new girlfriend, the church-hating Kearney finds out the man who donated a heart was a priest! Realizing he can't do his job and the Syndicate will wipe him out, Kearney leads Casey and the rest of the team to the beach where the heroin drop occurs, and the police arrive just before Taynor can kill Kearney.